Collect 2.0
Collect 2.0은 문서 처리를 간소화하고, 기존 도구와 통합하고, 엔터프라이즈급 보안을 갖춘 화이트 라벨 클라이언트 포털을 제공하는 AI 기반 클라이언트 문서 수집 및 온보딩 자동화 플랫폼입니다.
https://www.usecollect.com/?ref=producthunt&utm_source=aipure
제품 정보
업데이트됨:Oct 11, 2025
Collect 2.0이란?
Collect 2.0은 수동 문서 수집을 자동화되고 효율적인 프로세스로 전환하는 포괄적인 고객 온보딩 솔루션입니다. 기업이 사용자 정의 가능한 포털을 통해 클라이언트 문서 및 정보를 요청, 수신 및 관리할 수 있는 보안 플랫폼 역할을 합니다. 이 플랫폼은 인공 지능, 자동화된 워크플로 및 통합 기능을 결합하여 규정 준수 및 보안 표준을 유지하면서 기존의 시간 소모적인 온보딩 프로세스를 간소화합니다.
Collect 2.0의 주요 기능
Collect 2.0은 자동화, AI 기능 및 안전한 문서 관리를 결합한 포괄적인 문서 수집 및 클라이언트 온보딩 플랫폼입니다. 문서 요청 및 후속 조치를 위한 자동화된 워크플로, AI 기반 문서 정렬 및 구성, 화이트 라벨 클라이언트 포털, 2FA 및 IP 제한을 포함한 강력한 보안 기능, REST API를 통한 다양한 CRM 시스템 및 클라우드 스토리지 플랫폼과의 원활한 통합 기능을 제공합니다.
AI 기반 문서 관리: AI 기술을 사용하여 업로드된 문서를 자동으로 정렬, 이름 변경 및 우선 순위를 지정하여 수동 파일 구성을 제거하고 효율성을 향상시킵니다.
자동화된 워크플로 시스템: 수동 개입 없이 자동 문서 요청, 알림 및 클라이언트에 대한 알림을 처리하여 필요한 자료의 적시 제출을 보장합니다.
화이트 라벨 클라이언트 포털: 전문적이고 원활한 클라이언트 경험을 위해 회사 로고, 색상 및 도메인 통합으로 사용자 정의 가능한 브랜드 포털입니다.
엔터프라이즈급 보안: 안전한 문서 처리를 위해 2단계 인증, IP 제한, 암호화된 데이터 저장 및 GDPR 규정과 같은 기능이 포함되어 있습니다.
Collect 2.0의 사용 사례
클라이언트 온보딩 자동화: 특히 전문 서비스 회사에 유용한 신규 클라이언트 확보 시 필요한 문서 및 정보 수집을 간소화합니다.
규정 준수 문서: 자동화된 추적 및 유효성 검사를 통해 클라이언트 또는 파트너로부터 규정 준수 문서의 수집 및 검증을 관리합니다.
직원 문서 관리: 채용 및 지속적인 고용 과정에서 직원 문서, 양식 및 정보의 수집 및 구성을 용이하게 합니다.
장점
인기있는 비즈니스 도구 및 CRM 시스템과의 포괄적인 통합 기능
강력한 보안 기능 및 규정 준수 표준
고도로 사용자 정의 가능한 화이트 라벨 솔루션
단점
7일 평가판 기간은 적절한 평가를 하기에 너무 짧을 수 있습니다.
평가판 기간 동안의 문서 크기 제한 (문서 당 20MB)
Collect 2.0 사용 방법
계정 생성 및 확인: 5분 이내에 Collect 계정을 설정하고 이메일 주소를 확인하여 서비스를 시작하십시오.
클라이언트 포털 사용자 정의: 로고를 추가하고, 색상 테마를 사용자 정의하고, 선호하는 언어를 선택하고, 회사 디자인에 맞게 포털을 브랜딩하십시오.
문서 요청 캠페인 생성: 클라이언트에게 필요한 문서를 지정하고, 마감일을 설정하고, 파일 제약 조건(유형, 크기, 허용되는 문서 수)을 구성하십시오.
자동화된 워크플로 설정: 개인화된 이메일을 클라이언트에게 예약하여 문서를 추적하기 위해 자동 알림 및 알림을 구성하십시오.
통합 연결: CRM(예: HubSpot), 클라우드 스토리지(Dropbox, Google Drive) 및 기타 도구를 연결하여 클라이언트 데이터 및 문서의 자동 동기화를 활성화하십시오.
클라이언트에 요청 보내기: 클라이언트는 요청된 문서 및 정보를 안전하게 업로드할 수 있는 브랜드 포털에 대한 액세스 권한을 받게 됩니다.
제출물 모니터링 및 관리: Collect 대시보드를 통해 클라이언트 진행 상황을 추적하고, 업로드된 문서를 검토하고, 제출물을 승인/거부하십시오.
전자 서명 활성화(선택 사항): 클라이언트 서명이 필요한 문서에 대해 DocuSign 템플릿을 사용하여 요청에 전자 서명 요소를 추가하십시오.
Collect 2.0 자주 묻는 질문
Collect는 자동화된 워크플로우를 통해 기업이 클라이언트 문서와 정보를 수집하고 관리할 수 있도록 돕는 안전한 포털 서비스입니다. AI 기반 문서 정리, 맞춤형 브랜드 포털, CRM 및 클라우드 스토리지 시스템과의 통합 기능을 제공합니다.
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