Collect 2.0
Collect 2.0は、AIを搭載したクライアントドキュメント収集およびオンボーディング自動化プラットフォームであり、ドキュメント処理を合理化し、既存のツールと統合し、エンタープライズレベルのセキュリティを備えたホワイトラベルのクライアントポータルを提供します。
https://www.usecollect.com/?ref=producthunt&utm_source=aipure
製品情報
更新日:2025年10月11日
Collect 2.0とは
Collect 2.0は、手作業によるドキュメント収集を自動化された効率的なプロセスに変える、包括的な顧客オンボーディングソリューションです。これは、企業がカスタマイズ可能なポータルを通じて、クライアントのドキュメントと情報を要求、受信、管理できる安全なプラットフォームとして機能します。このプラットフォームは、人工知能、自動化されたワークフロー、および統合機能を組み合わせて、従来の時間のかかるオンボーディングプロセスを簡素化しながら、コンプライアンスとセキュリティ基準を維持します。
Collect 2.0の主な機能
Collect 2.0は、自動化、AI機能、安全なドキュメント管理を組み合わせた包括的なドキュメント収集およびクライアントオンボーディングプラットフォームです。ドキュメントのリクエストとフォローアップのための自動化されたワークフロー、AIを活用したドキュメントのソートと整理、ホワイトラベルのクライアントポータル、2FAやIP制限などの堅牢なセキュリティ機能、およびREST APIを介したさまざまなCRMシステムやクラウドストレージプラットフォームとのシームレスな統合機能を提供します。
AI搭載ドキュメント管理: AIテクノロジーを使用して、アップロードされたドキュメントを自動的にソート、名前変更、優先順位付けし、手動によるファイル整理を排除し、効率を向上させます
自動ワークフローシステム: 手動による介入なしに、ドキュメントのリクエスト、リマインダー、およびクライアントへの通知を自動的に処理し、必要な資料のタイムリーな提出を保証します
ホワイトラベルクライアントポータル: プロフェッショナルでシームレスなクライアントエクスペリエンスのために、会社のロゴ、色、およびドメイン統合を備えたカスタマイズ可能なブランドポータル
エンタープライズグレードのセキュリティ: 安全なドキュメント処理のために、2要素認証、IP制限、暗号化されたデータストレージ、およびGDPRコンプライアンスなどの機能が含まれています
Collect 2.0のユースケース
クライアントオンボーディングの自動化: 新しいクライアントを受け入れる際に必要なドキュメントと情報の収集を効率化し、特にプロフェッショナルサービス企業に役立ちます
コンプライアンスドキュメント: 自動追跡と検証により、クライアントまたはパートナーからの規制コンプライアンスドキュメントの収集と検証を管理します
従業員ドキュメント管理: 採用時および継続的な雇用プロセス中に、従業員のドキュメント、フォーム、および情報の収集と整理を容易にします
メリット
一般的なビジネスツールおよびCRMシステムとの包括的な統合機能
強力なセキュリティ機能とコンプライアンス基準
高度にカスタマイズ可能なホワイトラベルソリューション
デメリット
7日間の試用期間は、適切な評価を行うには短すぎる可能性があります
試用期間中のドキュメントサイズ制限（ドキュメントあたり20MB）
Collect 2.0の使い方
アカウントを作成して確認する: Collectアカウントを5分以内に設定し、メールアドレスを確認して、サービスの使用を開始します
クライアントポータルをカスタマイズする: ロゴを追加し、カラーテーマをカスタマイズし、希望する言語を選択して、会社のルックアンドフィールに合わせてポータルをブランド化します
ドキュメントリクエストキャンペーンを作成する: クライアントに必要なドキュメントを指定し、期日を設定し、ファイルの制約（種類、サイズ、許可されるドキュメントの数）を構成します
自動化されたワークフローを設定する: パーソナライズされたメールをクライアントにスケジュールして、ドキュメントを追跡するための自動リマインダーと通知を構成します
統合を接続する: CRM（HubSpotなど）、クラウドストレージ（Dropbox、Googleドライブ）、およびその他のツールをリンクして、クライアントデータとドキュメントの自動同期を有効にします
クライアントにリクエストを送信する: クライアントは、要求されたドキュメントと情報を安全にアップロードできるブランドポータルへのアクセスを受け取ります
送信を監視および管理する: クライアントの進捗状況を追跡し、アップロードされたドキュメントを確認し、Collectダッシュボードから送信を承認/拒否します
電子署名を有効にする（オプション）: クライアントの署名を必要とするドキュメントにDocuSignテンプレートを使用して、リクエストに電子署名要素を追加します
Collect 2.0のよくある質問
Collectは、自動化されたワークフローを通じて、企業がクライアントのドキュメントや情報を収集・管理するのに役立つ安全なポータルサービスです。AIを活用したドキュメント整理、カスタマイズ可能なブランドポータル、CRMやクラウドストレージシステムとの統合機能を備えています。
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