Rolodex
Rolodex es una plataforma de gestión de relaciones de equipo impulsada por IA que centraliza y automatiza la gestión de la red integrándose con LinkedIn, Gmail y Outlook para ayudar a los equipos a aprovechar sus relaciones colectivas a escala.
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Información del Producto
Actualizado:11/10/2025
¿Qué es Rolodex?
Rolodex no es solo otro CRM, sino una plataforma creada específicamente para ayudar a los equipos a organizar y desbloquear todo el potencial de sus redes profesionales colectivas. Como una evolución moderna del dispositivo Rolodex físico tradicional, esta plataforma digital sirve como una solución integral para los equipos en ventas, recaudación de fondos, asociaciones o roles de liderazgo que necesitan administrar sus relaciones comerciales de manera efectiva. Se desarrolló como una extensión de Dex, un CRM personal, para abordar específicamente las necesidades de los equipos de colaboración.
Características Principales de Rolodex
Rolodex es una plataforma CRM centrada en el equipo que se integra con LinkedIn, Gmail y Microsoft 365 para centralizar y rastrear todas las relaciones e interacciones profesionales. Ofrece sincronización automatizada de contactos, seguimiento de interacciones, gestión de tareas y funciones de visualización geográfica, al tiempo que proporciona información a nivel de empresa y protección de datos segura para ayudar a los equipos a colaborar eficazmente y aprovechar su red colectiva.
Integración automatizada: Se sincroniza a la perfección con LinkedIn, Gmail y Outlook para rastrear automáticamente todas las reuniones, correos electrónicos e interacciones en todo el equipo
Visualización de la red: Proporciona una vista de mapa para la visión general geográfica de las conexiones y una vista de tablero para la gestión de flujos de trabajo y pipelines
Gestión de tareas: Permite a los equipos asignar, rastrear y gestionar tareas relacionadas con los contactos para garantizar un seguimiento adecuado y el fomento de las relaciones
Análisis a nivel de empresa: Consolida todos los puntos de contacto del equipo con las empresas en una sola vista, rastreando el historial de engagement y las interacciones
Casos de Uso de Rolodex
Coordinación del equipo de ventas: Ayuda a los equipos de ventas a rastrear las interacciones con los clientes, gestionar los pipelines y coordinar los esfuerzos de divulgación entre los miembros del equipo
Desarrollo de negocio: Rastrea posibles asociaciones, supervisa el crecimiento de las relaciones e identifica oportunidades de networking a través de conexiones compartidas
Gestión de cuentas: Mantiene las relaciones con los clientes organizadas, rastrea el historial de engagement y garantiza un seguimiento oportuno en todo el equipo de la cuenta
Ventajas
Integración completa con las principales plataformas profesionales (LinkedIn, Gmail, Outlook)
Sólidas funciones de colaboración en equipo con visibilidad compartida
Herramientas avanzadas de visualización y organización
Desventajas
Puede requerir un tiempo de configuración significativo para la integración completa
Depende de la adopción por parte de todo el equipo para una máxima eficacia
Cómo Usar Rolodex
Regístrese e instale extensiones: Cree una cuenta de Rolodex e instale la extensión de navegador requerida para la funcionalidad de sincronización de LinkedIn
Conecte sus cuentas: Conecte sus cuentas de Gmail, Outlook y LinkedIn para sincronizar automáticamente sus contactos, eventos de calendario e historial de comunicación
Importe conexiones de equipo: Agregue miembros del equipo para sincronizar sus redes profesionales en la base de datos unificada, creando una red compartida integral
Configure el acceso móvil: Descargue la aplicación móvil Rolodex de la App Store (iOS) para acceder a su red sobre la marcha y agregar contactos/notas desde cualquier lugar
Organice los contactos: Utilice herramientas como Boards, Map View y Org Charts para organizar los contactos y visualizar las relaciones de su red
Rastree las interacciones: Supervise todas las interacciones del equipo, incluidas las reuniones, los correos electrónicos y las notas, en una ubicación centralizada
Administre tareas: Cree y asigne tareas a los miembros del equipo para el seguimiento y el mantenimiento de las relaciones
Vea información de la empresa: Acceda a vistas consolidadas de todos los puntos de contacto con empresas específicas para ver el historial de interacciones en todo su equipo
Use la vista de mapa: Utilice la descripción general geográfica para ubicar contactos y planificar estrategias de alcance basadas en la ubicación
Supervise las actualizaciones de la red: Manténgase informado sobre los cambios de trabajo de los contactos y las actualizaciones de la red a través de la sincronización automática de LinkedIn
Preguntas Frecuentes de Rolodex
Rolodex es una plataforma de Inteligencia de Relaciones que centraliza los contactos, las interacciones y los datos de relaciones de tu equipo en una sola plataforma. A diferencia de los CRM de ventas tradicionales, se centra en superponer las redes personales y profesionales de tu equipo en un solo lugar.
Video de Rolodex
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