Veltrix AI
Veltrix AI ist ein KI-Finanz-Copilot, der sich mit Tools wie QuickBooks, Xero, Square, Shopify und HubSpot verbindet, um Geschäftsfragen in einfachem Deutsch zu beantworten, Anomalien aufzudecken und Erkenntnisse in Dashboards umzuwandeln – mit quellengestütztem, schreibgeschütztem Zugriff.
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Produktinformationen
Aktualisiert:Jun 8, 2026
Was ist Veltrix AI
Veltrix AI ist eine vernetzte Analyse- und Erkenntnisplattform, die Geschäftsinhabern hilft, die Leistung in Echtzeit zu verstehen, ohne CSVs exportieren oder komplexe BI-Berichte erstellen zu müssen. Nachdem Sie Ihre Finanz- und Betriebstools (wie Buchhaltung, Zahlungen, E-Commerce, CRM und Dateispeicher) verbunden haben, können Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen – z. B. wie das Geschäft diesen Monat läuft, ob Sie sich eine Einstellung leisten können oder was Umsatzänderungen antreibt – und erhalten klare Antworten, die auf Ihren tatsächlichen Daten basieren. Veltrix legt Wert auf Transparenz, indem es die zugrunde liegenden Berichte anzeigt, die für jede Antwort verwendet wurden, und ist als Begleiter (nicht als Ersatz) für Ihren Buchhalter oder Steuerberater positioniert.
Hauptfunktionen von Veltrix AI
Veltrix AI ist ein KI-Finanz-Copilot, der sich über offizielle schreibgeschützte Links mit Ihren Geschäftstools (z. B. QuickBooks, Xero, Square, Shopify, HubSpot und Cloud-Laufwerke) verbindet, die Daten vereinheitlicht und es Ihnen ermöglicht, Fragen in einfachem Englisch zu stellen, um fundierte Antworten, Diagramme und empfohlene nächste Schritte zu erhalten. Es kann Ad-hoc-Fragen in gespeicherte Dashboards umwandeln, Anomalien aufdecken (wie ungewöhnliche Lieferantenbelastungen oder überfällige Forderungen) und eine Zusammenfassung der Erkenntnisse im Executive-Stil bereitstellen, damit Eigentümer und Teams die Leistung verstehen und schneller handeln können – ohne Tabellenkalkulationen oder manuelle Dashboards erstellen zu müssen.
Schreibgeschützte, offizielle Integrationen: Verbindet sich mit Tools wie QuickBooks, Xero, Square, HubSpot, Shopify, Google Drive/Workspace und Microsoft 365 über sichere, offizielle, schreibgeschützte Verbindungen – Veltrix kann Daten sehen, aber Ihre Bücher nicht ändern oder Geld bewegen.
Fragen und Antworten in einfachem Englisch zu realen Geschäftsdaten: Stellen Sie Fragen wie "Können wir uns diese Einstellung leisten?" oder "Wie läuft das Geschäft diesen Monat?" und erhalten Sie Antworten, die direkt aus Ihren verbundenen Quellen generiert werden – keine Formeln, Exporte oder manuelle Analyse erforderlich.
Quellgestützte Antworten und Prüfbarkeit: Jede Antwort enthält die exakten Berichte/Dateien, die verwendet wurden, sodass Sie schnell validieren, mit Ihrem Buchhalter/Wirtschaftsprüfer teilen und "erfundene" Antworten von generischen Chat-Tools vermeiden können.
Ein-Klick-Dashboards aus Fragen: Verwandeln Sie Analysen (z. B. Werbeausgaben vs. Umsatz, Cash pro Quartal, Top-Kunden) in gespeicherte, interaktive Dashboards, ohne sie manuell erstellen zu müssen.
Automatisierte Einblicke und Anomalieerkennung: Hebt hervor, was am wichtigsten ist (z. B. hohe Ausgaben, langsame Inkasso, Anomalien) und kennzeichnet Probleme, die Sie möglicherweise übersehen, wie z. B. mysteriöse Verbindlichkeiten, nicht übereinstimmende Lieferantenbelastungen oder Rechnungen, die wichtige Schwellenwerte überschreiten.
Datenkontrolle und einfache Trennung: Bewahrt Daten in einem privaten Arbeitsbereich auf, verkauft sie nicht und ermöglicht es Ihnen, Quellen jederzeit zu trennen, um neue Datenabrufe sofort zu stoppen (mit Optionen zum Löschen des Arbeitsbereichsverlaufs).
Anwendungsfälle von Veltrix AI
Finanzielle Klarheit für kleine Unternehmen (KMU-Inhaber): Vereinheitlichen Sie Verkaufs-, Kassen- und Buchhaltungsdaten über verschiedene Tools hinweg, um sofortige Antworten zu Rentabilität, Cashflow und Leistungstrends zu erhalten – ohne auf monatliche Berichtszyklen angewiesen zu sein.
Leistungsverfolgung im E-Commerce (Shopify + Zahlungen): Analysieren Sie Umsatztreiber, Top-Produkte/-Kunden und den Zeitpunkt des Geldeingangs, indem Sie Shopify und Zahlungs-/Buchhaltungstools verbinden; visualisieren Sie schnell Änderungen und speichern Sie Dashboards für die wiederkehrende Überprüfung.
Abstimmung von Vertrieb und Finanzen (CRM + Buchhaltung): Verbinden Sie HubSpot mit den tatsächlichen Finanzdaten, um Pipeline-Aktivitäten mit Einnahmen und Ausgaben in Beziehung zu setzen, und helfen Sie Teams, zu diagnostizieren, "warum sich der Umsatz geändert hat" und nächste Maßnahmen zu identifizieren.
Inkasso- und Forderungsmanagement: Stellen Sie Fragen wie "Wer schuldet uns Geld?", um überfällige Konten und Alterungsprobleme aufzudecken, was eine schnellere Nachverfolgung und eine verbesserte Geldeintreibung unterstützt.
Monatsabschluss und Zusammenarbeit mit Beratern: Bieten Sie Buchhaltern/Wirtschaftsprüfern einen schnelleren Weg zur Validierung von Erkenntnissen, indem Sie quellverknüpfte Antworten und Dashboards teilen, wodurch der Hin- und Her-Aufwand und die manuelle Berichterstellung reduziert werden.
Vorteile
Schnelle Wertschöpfung: Verbinden Sie ein Tool in wenigen Minuten und beginnen Sie sofort mit dem Stellen von Fragen.
Sicherer Workflow: Schreibgeschützte Integrationen reduzieren das Risiko versehentlicher Änderungen an Finanzsystemen.
Vertrauen und Transparenz: Antworten zeigen die verwendeten zugrunde liegenden Berichte/Dateien.
Reduziert manuelle Tabellenkalkulations-/Dashboard-Arbeit durch Generierung von Diagrammen und Dashboards aus Fragen.
Nachteile
Der Wert hängt von Integrationen und Datenqualität ab; unsaubere oder unvollständige Quelldaten können die Genauigkeit der Erkenntnisse einschränken.
Die KI-Nutzung wird nach Plan gemessen (KI-Einheiten/Monat), was starke Benutzer einschränken kann.
Die Tool-Abdeckung ist auf unterstützte Konnektoren beschränkt; nicht unterstützte Systeme erfordern möglicherweise Workarounds oder können nicht direkt analysiert werden.
Wie verwendet man Veltrix AI
1) Starten Sie eine kostenlose Testversion und erstellen Sie Ihr Konto: Gehen Sie zu Veltrix (veltrix.com) und starten Sie die 14-tägige kostenlose Testversion. Erstellen Sie Ihren Arbeitsbereich/Ihr Konto, damit Veltrix Ihre Geschäftsdaten privat für Sie halten kann.
2) Verbinden Sie Ihre erste Datenquelle (2-Minuten-Einrichtung): Wählen Sie in Veltrix ein Tool zum Verbinden aus (z. B. QuickBooks, Xero, Square, HubSpot, Shopify, Google Drive/Workspace oder Microsoft 365). Schließen Sie den offiziellen Anmelde-/Autorisierungsfluss ab. Veltrix verbindet sich über native APIs mit schreibgeschütztem Zugriff (es kann Daten lesen, aber Ihre Bücher/Dateien nicht ändern).
3) Bestätigen Sie, worauf Veltrix zugreifen kann (schreibgeschützt) und fahren Sie fort: Überprüfen Sie den Berechtigungsbildschirm während der Verbindung. Stellen Sie sicher, dass er schreibgeschützten Zugriff anzeigt. Schließen Sie die Verbindung ab, damit Veltrix mit dem Abrufen von Daten zur Analyse beginnen kann.
4) Stellen Sie Ihre erste Frage in einfachem Deutsch: Verwenden Sie das Fragenfeld, um eine echte Geschäftsfrage einzugeben (Beispiel von Veltrix: „Wie läuft das Geschäft diesen Monat?“ oder „Können wir uns diese Einstellung leisten?“). Veltrix antwortet mithilfe Ihrer verbundenen Daten – keine Tabellenkalkulationen oder manuellen Formeln.
5) Überprüfen Sie die Antwort, die verwendeten Quellen und den nächsten Schritt: Überprüfen Sie für jede Antwort (a) die Erklärung in einfachem Deutsch, (b) die Empfehlung für den „klaren nächsten Schritt“ und (c) die genauen Berichte/Quellen, die Veltrix verwendet hat – damit Sie sie selbst validieren oder mit Ihrem Buchhalter/Steuerberater teilen können.
6) Tauchen Sie in häufige Eigentümerfragen ein (Beispiele): Stellen Sie gezielte Fragen wie „Wer schuldet uns Geld?“, „Was treibt die Ausgaben in die Höhe?“, „Wie verhält sich die Werbeausgabe zum Umsatz?“, „Bargeld pro Quartal?“ oder „Top-Kunden?“. Veltrix kann Verkäufe, Gehaltsabrechnungen und Bankguthaben abgleichen, um aufzuzeigen, was passiert.
7) Verwandeln Sie eine Antwort in ein Dashboard (speichern Sie es): Wenn Veltrix etwas so aufschlüsselt, wie Sie es möchten (z. B. Werbeausgaben vs. Umsatz, Cashflow-Trends, Forderungsalterung), speichern Sie dieses Ergebnis als Dashboard-Ansicht, damit Sie es erneut aufrufen können, ohne etwas neu aufbauen zu müssen.
8) Verwenden Sie das Insights-Panel, um Probleme zu erkennen, die Sie möglicherweise übersehen: Öffnen Sie die Insights-/Zusammenfassungsansicht, um Highlights in einfachem Deutsch anzuzeigen, wie z. B. hohe Ausgaben, langsame Inkasso, Anomalien, Lieferantenkosten, die sich nicht summieren, oder Kunden, die lange Zahlungsfristen überschreiten.
9) Verwalten Sie Datenschutz und Verbindungen (jederzeit trennen): Wenn Sie den Datenfluss stoppen möchten, gehen Sie zu den Einstellungen und trennen Sie eine Quelle. Veltrix stoppt sofort das Abrufen neuer Daten. Sie können auch den Arbeitsbereichsverlauf gemäß den Produktkontrollen löschen.
10) Überwachen Sie die Nutzung und passen Sie Ihren Plan bei Bedarf an: Überprüfen Sie die AI-Einheiten/Monat Ihres Plans (Starter: 500; Core: 1.000; Pro: 1.500). Upgraden, Downgraden oder Kündigen Sie jederzeit, basierend darauf, wie oft Sie Fragen stellen und Dashboards erstellen.
11) Teilen Sie mit Ihrem Berater, ohne ihn zu ersetzen: Verwenden Sie Veltrix-Ausgaben, um sich auf Gespräche mit Buchhaltern/Steuerberatern vorzubereiten. Da die Antworten die genauen verwendeten Berichte enthalten, kann Ihr Berater schnell validieren und sich auf übergeordnete Entscheidungen konzentrieren, anstatt Tabellenkalkulationen zu bereinigen.
12) Holen Sie sich Hilfe über Support/FAQ, wenn Sie nicht weiterkommen: Nutzen Sie die integrierten FAQs und den Chat-Support für Fragen zur Tool-Verbindung, Datenabdeckung oder wie Sie Fragen für bessere Antworten formulieren können.
Veltrix AI FAQs
Veltrix AI ist ein KI-Finanz-Copilot für Geschäftsinhaber, der sich mit Ihren Geschäftstools (wie Buchhaltung, Zahlungen, CRM und Handel) verbindet, sodass Sie Fragen in einfachem Deutsch stellen und Antworten basierend auf Ihren tatsächlichen Daten erhalten können, zusammen mit vorgeschlagenen nächsten Schritten und den zugrunde liegenden Quellberichten.
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