Referent
Referent integriert KI-Agenten in das juristische Praxismanagement. Es hilft Anwaltskanzleien, Routineoperationen – CRM, Aufnahme, Fälle, E-Mails, Aufgaben, Fristen, Nachverfolgungen und Rechnungsvorbereitung – in KI-native Workflows umzuwandeln, wobei Anwälte kritische Aktionen genehmigen.
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Produktinformationen
Aktualisiert:Jul 6, 2026
Was ist Referent
Referent ist eine KI-native Rechts-CRM- und Praxismanagement-Plattform, die entwickelt wurde, um US-amerikanischen Einzelanwälten und kleinen Anwaltskanzleien zu helfen, mit modernem Leverage zu arbeiten. Anstatt als passives Aufzeichnungssystem zu fungieren, das auf manuelle Dateneingabe wartet, ist Referent als Operations-Layer konzipiert, in dem KI-Agenten Routinearbeiten vorantreiben – Anfragen in Fälle umwandeln, Mandanten- und Falldatensätze aktuell halten und Kommunikationen und Dateien automatisch organisieren. Es betont Vertraulichkeit und Kontrolle: Kanzleidaten bleiben privat im Arbeitsbereich, werden nicht zum Training von KI-Modellen verwendet, und kritische oder kundenorientierte Aktionen erfordern die Genehmigung eines Anwalts, bevor etwas gesendet oder finalisiert wird.
Hauptfunktionen von Referent
Referent ist eine KI-native Plattform für Anwaltskanzleiverwaltung und CRM, die auf Vertraulichkeit und Anwaltskontrolle ausgelegt ist. Anstatt eines leeren Chatbot-Workflows arbeitet sie aus dem Live-Mandatskontext einer Kanzlei – Klienten, E-Mails, Dokumente, Fristen, Aufgaben und Abrechnungen – sodass KI-Agenten Routineoperationen (Mandatsaufnahme, Ablage, Nachverfolgung, Aufgaben-/Fristenerstellung, Abrechnungsvorbereitung) durchführen können, während der Anwalt jede kundenorientierte oder risikoreiche Aktion genehmigt. Es integriert sich mit Gmail, Google Kalender und Google Drive mit bewusst gewährten, eingeschränkten Zugriffen; Aktionen werden in einem überprüfbaren Protokoll erfasst, und das Produkt gibt an, keine KI-Modelle mit Kanzleidaten zu trainieren oder Klienteninformationen zu verkaufen/zu monetarisieren.
KI-Agenten, die Kanzleibetriebe steuern: Spezifisch entwickelte Agenten erledigen routinemäßige operative Arbeiten – Mandatsaufnahme, Mandatseinrichtung, Aufgabenerstellung, Fristenverfolgung, Nachverfolgungen und Abrechnungsvorbereitung – sodass das System die Arbeit vorantreibt, anstatt nur Fragen zu beantworten.
Arbeitet aus dem Live-Mandatskontext (Aktionssystem): Nutzt die realen Arbeitsbereichsdaten der Kanzlei (Klienten, Mandate, E-Mails, Dokumente, Fristen, Aufgaben, Abrechnungen), um umsetzbare Ergebnisse zu generieren und Datensätze zu aktualisieren, wodurch das Kopieren/Einfügen und die manuelle Neueingabe, die für generische KI-Chat-Tools typisch sind, reduziert werden.
Anwalt-in-the-Loop-Genehmigungen: „KI bereitet vor; der Anwalt genehmigt“ – kundenorientierte oder risikoreiche Aktionen werden zur Überprüfung bereitgestellt und erfordern eine explizite Freigabe, bevor etwas gesendet oder ausgeführt wird.
Google Workspace-Integrationen (Gmail/Kalender/Drive): Gmail: ordnet Korrespondenz dem richtigen Mandat zu und kann genehmigte Antworten senden. Kalender: bidirektionale Synchronisierung von Anhörungen/Besprechungen/Fristen. Drive: verbundene Dokumente werden innerhalb des relevanten Mandats durchsuchbar.
Vertraulichkeit-zuerst-Datenverarbeitung: Positioniert als auf Klientenvertrauen aufgebaut: Daten werden pro Kanzlei isoliert, der Zugriff ist auf autorisierte Mitglieder beschränkt, das Produkt gibt an, niemals KI-Modelle mit Kanzleidaten zu trainieren und niemals Klienteninformationen zu verkaufen, und synchronisierte Google-Daten werden bei Trennung gelöscht.
Audit-Trail und operative Aufsicht: Jede Aktion wird aufgezeichnet und ist überprüfbar, was nachvollziehbare Workflows für Kanzleien unterstützt, die Rückverfolgbarkeit über operative und kundenorientierte Schritte benötigen.
Anwendungsfälle von Referent
Automatisierung der Mandatsaufnahme bis zur Beauftragung für Einzelanwaltskanzleien: Wandeln Sie neue Anfragen in strukturierte Aufnahmen, organisierte Mandatsdetails, Angebote und Zahlungslinks um – reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand und verpasste Leads, während der Anwalt die Kontrolle darüber behält, was gesendet wird.
Operative Skalierung für kleine/Boutique-Kanzleien: Standardisieren und automatisieren Sie Routineabläufe über mehrere Anwälte hinweg – automatische Aufgabenerstellung, Anzeige von Fristen, Entwurf von Nachverfolgungen zur Genehmigung und Aktualisierung von CRM-/Mandatsdatensätzen, um mehr Mandate mit dem gleichen Personalbestand zu bearbeiten.
Mandatszentrierte E-Mail- und Dokumentenorganisation: Ordnen Sie eingehende E-Mails und verbundene Dateien automatisch dem richtigen Mandat zu, was die Pflege einer vollständigen Fallakte ohne manuelle Ablage erleichtert und das Risiko eines Kontextverlusts reduziert.
Fristen- und Kalenderzuverlässigkeit für prozesslastige Praxen: Die bidirektionale Kalendersynchronisierung plus agentengesteuerte Aufgaben-/Fristenverfolgung stellt sicher, dass Anhörungen, Besprechungen und Fristen erfasst und überwacht werden, sodass nichts „nur in einem Kalender“ existiert oder übersehen wird.
Betriebsebene für größere Kanzleien/Praxisgruppen: Implementieren Sie eine überprüfbare KI-Betriebsebene über Praxisgruppen hinweg, bei der Aktionen protokolliert und Genehmigungen erforderlich sind, um Aufsicht und Konsistenz zu unterstützen und gleichzeitig den operativen Aufwand zu reduzieren.
Vorteile
KI-nativer Operationsfokus: Agenten treiben die Arbeit tatsächlich voran (Mandatsaufnahme, Ablage, Aufgaben, Fristen, Nachverfolgungen, Abrechnungsvorbereitung), anstatt nur beim Entwerfen oder bei Fragen und Antworten zu helfen.
Starkes Kontrollmodell: Anwaltsgenehmigung für kritische Aktionen plus ein Audit-Trail unterstützt nachvollziehbare, überprüfbare Workflows.
Tiefer Mandatskontext: reduziert manuelles Kopieren/Einfügen und Neueingabe, indem direkt mit Klienten/Mandaten/E-Mails/Dokumenten/Fristen gearbeitet wird, die bereits im Arbeitsbereich vorhanden sind.
Google Workspace-Integrationen mit eingeschränktem, bewusstem Zugriff und der Möglichkeit, Dienste zu trennen (mit Löschung synchronisierter Daten).
Nachteile
Die beste Passform scheint für Kanzleien zu sein, die bereit sind, Operationen in Referent zu zentralisieren (oder eng damit zu integrieren); Kanzleien, die einen leichten, eigenständigen Chatbot wünschen, profitieren möglicherweise nicht so sehr.
Einige Schlüsselkompetenzen basieren auf der Gewährung des Zugriffs auf Gmail/Kalender/Drive, was für Kanzleien mit strengen IT-/Sicherheitsrichtlinien oder Nicht-Google-Stacks ein Hindernis sein kann.
Private Beta/ausgewählte Verfügbarkeit (laut Quelle) kann die sofortige Einführung für Kanzleien außerhalb des Zielsegments oder Zeitrahmens einschränken.
Wie verwendet man Referent
1) Erstellen Sie Ihren Referent-Arbeitsbereich: Melden Sie sich bei Referent an und erstellen Sie einen Kanzlei-Arbeitsbereich (die isolierte Umgebung Ihrer Kanzlei, in der Mandanten, Fälle, Aufgaben, E-Mails, Dateien und Protokolle gespeichert sind).
2) Integrieren Sie Ihren Kanzleikontext (damit die KI mit realen Daten arbeiten kann): Bringen Sie Ihre bestehenden Mandanten, Fälle, Aufgaben und Dateien in Referent ein, damit Sie „vom ersten Tag an startklar“ sind. Referent unterstützt das Verschieben dieser Elemente aus bestehenden Tools; während der Einrichtung überprüfen Sie, was in Ihrem Arbeitsbereich erstellt wird, und bestätigen den Import.
3) Gmail verbinden (optional, für E-Mail-zu-Fall-Ablage + genehmigtes Senden): Verbinden Sie Google Gmail, damit Referent Korrespondenz lesen, eingehende/ausgehende E-Mails automatisch dem richtigen Fall zuordnen und von Ihnen verfasste/genehmigte Antworten senden kann, sodass jede E-Mail im richtigen Fallordner landet. Sie können die Verbindung jederzeit trennen; synchronisierte Google-Daten werden beim Trennen gelöscht.
4) Google Kalender verbinden (optional, für bidirektionale Terminplanungssynchronisierung): Verbinden Sie Google Kalender, um Anhörungen, Besprechungen und Fristen bidirektional zu synchronisieren, sodass Ereignisse nicht nur in einem Kalender leben und die Fallzeitpläne aktuell bleiben.
5) Google Drive verbinden (optional, für Fallsuche und Dokumentenkontext): Verbinden Sie Google Drive, damit Drive-Dokumente innerhalb von Referent-Fällen durchsuchbar werden und dem richtigen Mandanten-/Fallkontext zugeordnet werden können.
6) Verwenden Sie Sprache, um Routineoperationen auszuführen: Anstatt CRM-Daten manuell einzugeben, teilen Sie Referent mit, was geschehen soll. Die KI-Ausführungsschicht von Referent wandelt Ihre Anweisung in operative Arbeit um (z. B. Aufgaben erstellen, Falldatensätze aktualisieren, Arbeit weiterleiten), während Sie die Kontrolle behalten.
7) KI-Mandantenaufnahme durchführen (Pre-Matter-Workflow): Nutzen Sie die KI-Mandantenaufnahme von Referent, um den Pre-Matter-Workflow zu handhaben: Sie sammelt Kontext, organisiert Details, bereitet den Vorschlag vor und sendet den Zahlungslink – wodurch eine Anfrage in einen organisierten, zur Bearbeitung bereiten Fallablauf umgewandelt wird.
8) Lassen Sie Agenten das CRM organisiert halten (keine manuelle Dateneingabe): Verlassen Sie sich auf die juristischen KI-Agenten von Referent, um Falldatensätze zu aktualisieren, Aufgaben zu erstellen, Arbeit weiterzuleiten und Ihr juristisches CRM automatisch basierend auf dem aktuellen Fallkontext Ihrer Kanzlei zu organisieren.
9) Jede E-Mail und Datei im richtigen Fall landen lassen: Mit verbundenem Google (und/oder importierten Daten) verknüpft Referent E-Mails, Dateien, Notizen und Anrufkontext automatisch mit dem richtigen Fall, sodass Ihr Falldatensatz ohne manuelle Ablage vollständig bleibt.
10) Kritische Aktionen überprüfen und genehmigen, bevor etwas kundenorientiertes geschieht: Öffnen Sie die von Agenten vorbereiteten gestuften Änderungen/Entwürfe und genehmigen, bearbeiten oder lehnen Sie sie ab. Die Betriebsregel von Referent lautet: KI bereitet vor; der Anwalt genehmigt – insbesondere für kundenorientierte oder risikoreiche Aktionen.
11) Den Audit-Trail verwenden, um zu überprüfen, was passiert ist: Überprüfen Sie die protokollierten, auditierbaren Aufzeichnungen von KI-Aktionen und -Änderungen (was erstellt/geändert/gesendet wurde und von wem), um die Aufsicht und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
12) Daten bei Bedarf trennen oder löschen: Trennen Sie Google-Dienste jederzeit (synchronisierte Google-Daten werden bei Trennung gelöscht). Wenn Sie Arbeitsbereichs-/Kontodaten löschen, besagt die erklärte Richtlinie von Referent „Löschen bedeutet Löschen“, wobei die Löschung innerhalb eines definierten Zeitfensters erfolgt, es sei denn, die Aufbewahrung ist gesetzlich vorgeschrieben.
Referent FAQs
Referent ist eine KI-native Plattform für Anwälte und Anwaltskanzleien, die ein juristisches CRM (Mandanten, Fälle, Aufgaben, Dokumente, Abrechnung) mit einer KI-Ausführungsebene kombiniert. Sie wurde entwickelt, um routinemäßige Kanzleivorgänge – wie Aufnahme, Ablage, Nachverfolgung und Aufgabenerstellung – zu steuern, während Anwälte die Kontrolle über kritische Aktionen behalten.
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