Assembly
Assembly ist eine KI-gestützte Client-Portal-Plattform, die professionellen Dienstleistungsunternehmen hilft, bemerkenswerte Client-Erlebnisse zu schaffen, indem sie Client-Kommunikation, Dateifreigabe, Zahlungen und Geschäftsabläufe in einer anpassbaren Schnittstelle vereint.
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Produktinformationen
Aktualisiert:Oct 11, 2025
Was ist Assembly
Assembly ist eine umfassende Client-Experience-Plattform, die speziell für professionelle Dienstleistungsunternehmen wie Beratungs-, Buchhaltungs-, Immobilien-, Rechts-, Marketing- und Technologieunternehmen entwickelt wurde. Sie dient als zentraler Knotenpunkt, in dem Unternehmen ihren gesamten Client-Relationship-Lebenszyklus verwalten können - vom Onboarding über die laufende Zusammenarbeit bis hin zu Zahlungen. Die Plattform kombiniert ein gebrandetes Client-Portal mit KI-gestützten Backoffice-Tools, um Client-Interaktionen und Geschäftsabläufe zu optimieren.
Hauptfunktionen von Assembly
Assembly ist eine umfassende Plattform für Kundenerlebnisse, die für professionelle Dienstleistungsunternehmen entwickelt wurde und die Funktionalität eines Kundenportals, CRM-Tools und Funktionen zur Geschäftsautomatisierung kombiniert. Sie bietet ein gebrandetes Portal für Kundeninteraktionen, sichere Dateifreigabe, Nachrichtenübermittlung, Rechnungsstellung, Vertragsmanagement und KI-gestützte Unterstützung und lässt sich gleichzeitig über eine flexible API-Plattform in bestehende Geschäftstools integrieren.
Gebrandetes Kundenportal: Bietet eine anpassbare, einheitliche Schnittstelle für Kunden, um sich zu verbinden, zu bezahlen und Dateien an einem zentralen Ort auszutauschen
KI-gestütztes Backoffice: Bietet KI-Unterstützung, um Kundenbeziehungen im gesamten Unternehmen mit verbesserter Sicherheit zu organisieren und zu verwalten
Integrierte Geschäftstools: Bietet eine nahtlose Integration in bestehende Geschäftstools durch Einbettungen oder API-Integrationen sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Apps zu erstellen
Dokumentenmanagement: Umfasst Vertragsabwicklung, elektronische Signaturen, sichere Dateifreigabe und Speicherfunktionen
Anwendungsfälle von Assembly
Buchhaltungs- und Buchführungsbüros: Optimieren Sie die Kundenkommunikation, den Dokumentenaustausch und die Zahlungsabwicklung unter Einhaltung professioneller Standards
Marketingagenturen: Verwalten Sie Kundenprojekte, Ergebnisse und Genehmigungen über eine gebrandete Portalschnittstelle
Anwaltskanzleien: Sicherer Dokumentenaustausch, Kundenkommunikation und Vertragsmanagement unter Berücksichtigung der Compliance
Beratungsdienste: Bieten Sie professionelle Kundenerlebnisse und verwalten Sie gleichzeitig mehrere Kundenbeziehungen und -projekte
Vorteile
Komplettlösung für Kundenmanagement und -interaktion
Starke Anpassungs- und Branding-Funktionen
Sicherheitsfunktionen auf Enterprise-Niveau
Nachteile
Es können keine Funktionen erstellt werden, die Baugruppen Material hinzufügen
Erfordert möglicherweise eine erhebliche Einrichtung und Konfiguration
Lernkurve für die vollständige Nutzung der Plattform
Wie verwendet man Assembly
Registrieren Sie sich für ein Testkonto: Starten Sie mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion, indem Sie assembly.com/signup besuchen. Keine Kreditkarte erforderlich.
Richten Sie Ihr Client-Portal ein: Erstellen Sie ein gebrandetes Portal, in dem Clients an einem zentralen Ort auf Dateien, Nachrichten, Rechnungen und andere Ressourcen zugreifen können.
Konfigurieren Sie Client-Management-Tools: Richten Sie die CRM- und Abrechnungstools ein, um Client-Beziehungen zu verwalten, die Kommunikation zu verfolgen und Zahlungen abzuwickeln.
Integrieren Sie bestehende Geschäftstools: Verbinden Sie Ihre bestehenden Geschäftsanwendungen über Einbettungen oder Integrationen. Assembly unterstützt verschiedene Integrationen von Drittanbietern.
Aktivieren Sie wichtige Funktionen: Aktivieren Sie die benötigten Funktionen wie Messaging, File-Sharing, Rechnungsstellung, Verträge & E-Signaturen, Aufgaben, Formulare basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen.
Richten Sie den KI-Assistenten ein: Konfigurieren Sie den KI-Assistenten, um Client-Interaktionen und Workflows zu optimieren.
Passen Sie die Sicherheitseinstellungen an: Überprüfen und konfigurieren Sie die Sicherheitseinstellungen, um einen unternehmensweiten Schutz von Client-Daten und -Kommunikation zu gewährleisten.
Laden Sie Clients ein: Beginnen Sie, Clients einzuladen, das Portal für eine nahtlose Zusammenarbeit und Kommunikation zu nutzen.
Assembly FAQs
Assembly ist eine KI-gestützte Plattform, die für professionelle Dienstleistungsunternehmen entwickelt wurde, um Kundenerlebnisse zu erstellen und zu verwalten. Sie bietet ein gebrandetes Kundenportal, das Kundeninteraktionen von ersten Verkäufen bis hin zum vollständigen Betrieb vereinheitlicht.
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