Referent
Referent 將 AI 代理人引入法律執業管理。它幫助律師事務所將日常營運——客戶關係管理、導入、案件、電子郵件、任務、截止日期、後續事務和帳單準備——轉化為 AI 原生工作流程，並由律師批准關鍵操作。
https://referent.law/?utm_source=aipure
產品資訊
更新時間：2026年07月06日
什麼是 Referent
Referent 是一個 AI 原生的法律客戶關係管理 (CRM) 和執業管理平台，旨在幫助美國的獨立執業律師和小型律師事務所運用現代槓桿運作。Referent 並非作為一個被動的記錄系統，等待手動資料輸入，而是被設計為一個營運層，其中 AI 代理人推動日常工作——將查詢轉化為案件、保持客戶和案件記錄最新，並自動整理通訊和檔案。它強調保密性和控制：事務所資料在工作區內保持私密，不被用於訓練 AI 模型，並且關鍵或面向客戶的操作需要律師簽核才能發送或最終確定。
Referent 的主要功能
Referent 是一個以 AI 為核心的法律實務管理和客戶關係管理平台，專為保密性和律師控制而設計。它不是一個空白的聊天機器人工作流程，而是從事務所的即時案件情境（客戶、電子郵件、文件、截止日期、任務和帳單）中運作，因此 AI 代理可以執行日常操作（接收、歸檔、跟進、任務/截止日期創建、帳單準備），同時律師批准每個面向客戶或高風險的行動。它與 Gmail、Google 日曆和 Google Drive 整合，並經過審慎授予、範圍界定的存取權限；所有行動都記錄在可審計的軌跡中，並且該產品聲明它不會使用事務所數據訓練 AI 模型，也不會出售/貨幣化客戶資訊。
執行事務所營運的 AI 代理: 專門構建的代理處理日常營運工作——接收、案件設置、任務創建、截止日期追蹤、跟進和帳單準備——因此系統會推動工作進展，而不僅僅是回答問題。
從即時案件情境中運作（行動系統）: 使用事務所的真實工作區數據（客戶、案件、電子郵件、文件、截止日期、任務、帳單）生成可操作的輸出並更新記錄，減少通用 AI 聊天工具中常見的複製/貼上和手動重新輸入。
律師參與的審批流程: 「AI 準備；律師批准」——面向客戶或高風險的行動會被安排審查，並在發送或執行任何內容之前需要明確的簽核。
Google Workspace 整合 (Gmail/日曆/雲端硬碟): Gmail：將信件歸檔到正確的案件並可以發送經批准的回覆。日曆：聽證會/會議/截止日期的雙向同步。雲端硬碟：連接的文件在相關案件中變得可搜索。
保密性優先的數據處理: 定位為圍繞客戶信任而構建：數據按事務所隔離，存取權限僅限於授權成員，產品聲明它從不使用事務所數據訓練 AI 模型，也從不出售客戶資訊，並且同步的 Google 數據在斷開連接後會被刪除。
審計追蹤和營運監督: 每個行動都被記錄並可檢查，支持需要對營運和面向客戶的步驟進行可追溯性的事務所的可辯護工作流程。
Referent 的使用案例
個人律師事務所從接收到委託的自動化: 將新的查詢轉換為結構化的接收、有組織的案件詳細資訊、提案和付款連結——減少行政時間和錯失的潛在客戶，同時讓律師控制發送的內容。
小型/精品事務所的營運擴展: 標準化和自動化多位律師的日常工作流程——自動創建任務、顯示截止日期、起草待批准的跟進，並保持客戶關係管理/案件記錄最新，以便在相同的人力下處理更多案件。
以案件為中心的電子郵件和文件組織: 自動將收到的電子郵件和相關文件與正確的案件關聯起來，使維護完整的案件檔案變得更容易，無需手動歸檔，並降低丟失上下文的風險。
訴訟密集型實務的截止日期和日曆可靠性: 雙向日曆同步加上代理驅動的任務/截止日期追蹤有助於確保聽證會、會議和截止日期被捕獲和監控，這樣就不會「只存在於一個日曆中」或被遺漏。
大型事務所/實務團隊的營運層: 在實務團隊中部署一個可審計的 AI 營運層，其中行動被記錄並需要批准，以支持監督和一致性，同時減少營運阻力。
優點
以 AI 為核心的營運重點：代理實際上推動工作進展（接收、歸檔、任務、截止日期、跟進、帳單準備），而不僅僅是協助起草或問答。
強大的控制模型：律師對關鍵行動的批准加上審計追蹤支持可辯護、可審查的工作流程。
深入的案件情境：通過直接從工作區中已有的客戶/案件/電子郵件/文件/截止日期中工作，減少手動複製/貼上和重新輸入。
Google Workspace 整合，具有範圍界定、審慎的存取權限以及斷開服務（並刪除同步數據）的能力。
缺點
最適合那些願意將營運集中在 Referent 中（或與其緊密整合）的事務所；那些想要輕量級、獨立聊天機器人的事務所可能不會受益太多。
某些關鍵功能依賴於授予 Gmail/日曆/雲端硬碟的存取權限，這對於具有嚴格 IT/安全政策或非 Google 堆疊的事務所來說可能是一個障礙。
私人測試版/有限可用性（根據來源）可能會限制目標細分市場或時間線之外的事務所的即時採用。
如何使用 Referent
1) 建立您的 Referent 工作區: 註冊 Referent 並建立一個事務所工作區（您事務所的獨立環境，其中包含客戶、案件、任務、電子郵件、檔案和日誌）。
2) 載入您事務所的上下文（以便 AI 可以從真實資料中工作）: 將您現有的客戶、案件、任務和檔案匯入 Referent，讓您「第一天即可上手」。Referent 支援從現有工具中移動這些項目；在設定過程中，您將審查將在工作區中建立的內容並確認匯入。
3) 連接 Gmail（可選，用於電子郵件到案件歸檔 + 經批准的發送）: 連接 Google Gmail，以便 Referent 可以閱讀信件，自動將傳入/傳出的電子郵件連結到正確的案件，並發送您撰寫/批准的回覆，確保每封電子郵件都歸檔到正確的案件檔案中。您可以隨時斷開連接；斷開連接時，同步的 Google 資料將被刪除。
4) 連接 Google 日曆（可選，用於雙向排程同步）: 連接 Google 日曆以雙向同步聽證會、會議和截止日期，這樣事件就不會只存在於一個日曆中，並且案件時間表保持最新。
5) 連接 Google Drive（可選，用於案件搜尋和文件上下文）: 連接 Google Drive，以便 Drive 文件可以在 Referent 案件中搜尋，並與正確的客戶/案件上下文相關聯。
6) 使用語音執行日常操作: 無需手動輸入 CRM 資料，只需告訴 Referent 需要做什麼。Referent 的 AI 執行層將您的指令轉化為營運工作（例如，建立任務、更新案件記錄、路由工作），同時讓您保持控制。
7) 執行 AI 客戶導入（案件前工作流程）: 使用 Referent 的 AI 客戶導入來處理案件前工作流程：它收集上下文、組織詳細資訊、準備提案並發送付款連結——將查詢轉化為一個有組織、準備好參與的案件流程。
8) 讓代理人保持 CRM 有序（無需手動資料輸入）: 依靠 Referent 的法律 AI 代理人根據您事務所的即時案件上下文自動更新案件記錄、建立任務、路由工作並保持您的法律 CRM 有序。
9) 確保每封電子郵件和檔案都歸檔到正確的案件中: 連接 Google（和/或匯入資料）後，Referent 會自動將電子郵件、檔案、筆記和通話上下文連結到正確的案件，這樣您的案件記錄無需手動歸檔即可保持完整。
10) 在任何面向客戶的操作發生之前審查並批准關鍵操作: 打開代理人準備的暫存變更/草稿，並批准、編輯或拒絕它們。Referent 的操作規則是：AI 準備；律師批准——特別是對於面向客戶或高風險的操作。
11) 使用審計追蹤來驗證發生了什麼: 檢查 AI 操作和變更的日誌化、可審計記錄（建立/變更/發送了什麼以及由誰）以保持監督和可辯護性。
12) 需要時斷開連接或刪除資料: 隨時斷開 Google 服務（斷開連接時，同步的 Google 資料將被刪除）。如果您刪除工作區/帳戶資料，Referent 的既定政策是「刪除即刪除」，刪除會在定義的時間窗內發生，除非法律要求保留。
Referent 常見問題
Referent 是一個專為律師和律師事務所設計的 AI 原生平台，它將法律 CRM（客戶、案件、任務、文件、帳務）與 AI 執行層結合。它旨在運行日常事務所操作，例如案件受理、歸檔、跟進和任務創建，同時讓律師掌握關鍵行動的控制權。
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