Rally Tax
Rally Tax 是一個 AI 原生的稅務諮詢平台，通過自動化的稅務規劃策略幫助美國人積極管理他們的稅務並發現潛在的節省。
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產品資訊
更新時間：2025年11月13日
什麼是 Rally Tax
Rally Tax 於 2025 年由 Hemant Gangolia 創立，總部位於加利福尼亞州山景城，是一個旨在徹底改變個人稅務管理的現代解決方案。該平台利用 AI 技術提供複雜的稅務規劃和優化，從而彌合了基本 DIY 稅務軟件和昂貴的傳統會計師事務所服務之間的差距。作為一家在 SEC 註冊的投資顧問，並擁有 SOC 2 Type II 認證，Rally Tax 提供專業級的稅務服務，這些服務對於處理涉及投資、房產或副業的複雜稅務情況的個人來說，既經濟實惠又容易獲得。
Rally Tax 的主要功能
Rally Tax 是一個現代化的 AI 驅動稅務諮詢平台，旨在幫助個人全年優化其稅務策略。它結合了人工智能和稅務專業知識，以分析個人財務狀況，掃描超過 125 種節稅策略，並提供個人化的稅務計畫。該平台旨在使專業稅務規劃比傳統會計師事務所服務更易於獲得且更實惠，同時幫助用戶主動管理其稅務並找到潛在的節省。
AI 稅務規劃引擎: 掃描 125 多種稅務策略，涵蓋各種收入來源，包括 RSU、W-2 和投資，以創建個人化的稅務計畫
快速設定流程: 用戶可以通過上傳其 1040 表格或回答幾個基本問題，在 60 秒內開始使用
企業級安全: 具有 IRS 合規性、SEC RIA 註冊和 SOC 2 Type II 認證，以保護數據
混合支持模式: 提供靈活性，可以獨立實施稅務策略，也可以在 Rally 的專業協助下實施
Rally Tax 的使用案例
RSU 稅務管理: 幫助擁有受限股票單位的員工管理和減少他們意想不到的稅單
投資稅務優化: 協助投資者通過策略性規劃，最大限度地減少投資收入的稅務負擔
W-2 員工稅務規劃: 為希望最大化其實得工資的傳統員工提供稅務優化策略
複雜收入稅務規劃: 支持管理多個收入來源、房產或副業的個人
優點
比傳統會計師事務所服務更實惠
快速且自動化的稅務規劃流程
全面的安全措施和認證
缺點
相對較新的平台，追蹤記錄有限
可能不適合需要會計師親自指導的極其複雜的稅務情況
如何使用 Rally Tax
註冊 Rally Tax: 訪問 rally.tax 並通過提供基本信息和您的社會安全號碼（稅務目的所需）來創建一個帳戶
分享您的稅務信息: 上傳您之前的 1040 稅務申報表或回答一些關於您財務狀況的問題
獲取 AI 生成的稅務計劃: Rally 的 AI 將分析您的信息並掃描 125 多種稅務策略，涵蓋 RSU、W-2 和投資，以創建個性化的稅務計劃
查看節省機會: 查看 Rally 的 AI 系統針對您的具體情況確定的節稅策略
實施稅務策略: 選擇自行或在 Rally 專家的幫助下實施推薦的稅務策略
全年監控和調整: 使用 Rally 的平台進行全年積極的稅務指導和策略調整，根據需要進行調整
訪問稅務文件: 如果您有應報告的事件，則在次年 3 月之前通過您的 Rally 投資組合收到必要的稅務文件，如 1099 表格
Rally Tax 常見問題
Rally Tax 是一款由 AI 驅動的稅務規劃服務，旨在幫助使用者發現節稅策略，而無需聘請昂貴的稅務顧問。它掃描超過 125 種稅務策略，涵蓋 RSU、W-2 和投資，以建立個人化的稅務計畫。
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