Close
Close 是一款專為行動而設計的銷售 CRM，它整合了電話、電子郵件、簡訊、銷售管道管理、報告、自動化工作流程以及一個內建的 AI 銷售代理 (Chloe)，可以對潛在客戶進行資格認定並預約會議，同時自動更新 CRM。
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產品資訊
更新時間：2026年06月05日
什麼是 Close
Close 是一款專為銷售團隊設計的銷售導向型 CRM，旨在幫助團隊更快地從潛在客戶轉化為預約會議再到成交。Close 將核心銷售溝通（電話、電子郵件和簡訊）、潛在客戶和銷售管道管理、報告以及自動化整合到一個平台中，而不是將不同的工具拼湊在一起。它還包括 Chloe，一個直接嵌入 CRM 的 AI 銷售代理，因此團隊可以將他們的銷售數據轉化為實際的外展和跟進，而無需依賴額外的點解決方案。
Close 的主要功能
Close 是一個以銷售為中心的客戶關係管理 (CRM) 和銷售互動平台，它將通話、電子郵件和簡訊整合到一個收件箱中，增加了銷售管道/機會管理、報告和自動化功能，並融入了人工智慧功能以減少管理工作。它包括提高生產力的工具，例如 Power/Predictive Dialer、用於多步驟跟進的工作流程自動化、智能過濾/搜索（包括自然語言人工智慧搜索）、人工智慧通話轉錄/摘要，以及一個可以致電潛在客戶、進行資格鑑定、安排會議並自動更新 CRM 的人工智慧銷售代理 (Chloe)，幫助團隊更快地根據銷售數據採取行動。
統一通訊收件箱: 在一個地方管理雙向電子郵件、通話和簡訊，活動記錄到潛在客戶記錄中，並進行電子郵件追蹤（打開/點擊）以保持外展有條不紊。
內建撥號（Power & Predictive Dialer）: 透過快速撥號工作流程、自動記錄和通話錄音/輔導支持，提高內部銷售團隊的通話量。
人工智慧銷售代理 (Chloe): 一個嵌入式人工智慧代理，可以致電潛在客戶，在真實對話中鑑定潛在客戶，安排會議，發送/排隊跟進，並自動更新 Close 中的字段和交易階段。
人工智慧摘要和通話助手: 自動轉錄和總結通話以及最近的潛在客戶活動為簡潔的要點，減少手動筆記，使交接和會議準備更快。
自動化和工作流程: 透過最少的設置，創建跨通話、電子郵件和簡訊的多步驟跟進序列，以確保一致的外展和更少的潛在客戶流失。
智能視圖 + 人工智慧搜索: 使用規則或自然語言提示（例如，“30 天內未聯繫的加州潛在客戶”）建立動態、過濾的列表，以實現快速細分和優先排序。
Close 的使用案例
B2B SaaS 外部和內部潛在客戶轉化: 使用序列、撥號器和人工智慧摘要來執行高速 SDR/AE 操作，而 Chloe 可以快速鑑定內部潛在客戶並預訂演示。
保險和金融服務跟進: 集中通話/簡訊/電子郵件以進行符合法規的追蹤，自動化多點觸控跟進，並使用摘要捕捉諮詢中的關鍵細節。
教育/招生（訓練營、學校）: 透過自動化外展快速回應查詢；Chloe 可以重新接觸冷門潛在客戶、鑑定申請人並安排顧問通話。
代理機構和專業服務銷售管道管理: 追蹤交易階段和後續步驟，將所有客戶通訊保存在一個時間軸中，並自動化提醒以防止提案停滯。
小型企業內部銷售團隊（10-20 名銷售代表）: 用一體化的通話/電子郵件/簡訊 CRM 取代複雜的堆棧，使用智能視圖和報告來管理日常活動和績效。
優點
強大的一體化銷售執行（通話、電子郵件、簡訊、自動化），專為內部銷售工作流程設計
人工智慧功能減少管理工作（摘要、人工智慧搜索），Chloe 可以積極鑑定/跟進並更新 CRM
快速上手和直觀的用戶界面；撥號器和簡化外展帶來的生產力提升
缺點
對於較小的團隊或隨著您增加用戶/高級功能，可能會很昂貴；通話可能會增加長期成本
報告有時被認為不如傳統 CRM 可定制
可能缺少一些深度原生的企業/傳統 CRM 功能，需要整合（例如，電子表格/Zapier）以滿足某些操作需求
如何使用 Close
1. 建立您的 Close 帳戶並開始免費試用: 前往 https://app.close.com/signup/ 並建立帳戶以開始使用 Close。（網站註明 Chloe 在 Beta 期間免費，無需信用卡。）
2. 登入並開啟核心工作區: 註冊後，請登入 https://app.close.com/login/ 並熟悉主要區域：收件匣/通訊、潛在客戶、銷售管道、工作流程（自動化）和報告。
3. 連接您的銷售溝通管道（電子郵件、電話、簡訊）: 在 Close 中，啟用內建的溝通工具，以便您的團隊可以在一個地方發送電子郵件、撥打電話和發送簡訊。Close 旨在將電子郵件、電話和簡訊保存在單一收件匣中並自動記錄活動。
4. 將潛在客戶新增至 Close（捕捉新的入站潛在客戶）: 使用 Close 的原生表單將潛在客戶直接捕捉到 Close 中，或新增/匯入潛在客戶，使其出現在您的銷售管道中以便立即跟進。
5. 在您的銷售管道中組織潛在客戶和交易: 使用 Close 的潛在客戶和銷售管道管理將每個潛在客戶置於正確的交易階段。這是追蹤進度並觸發自動化的基礎。
6. 使用 Close 的內建撥號器開始處理潛在客戶: 使用內建的強力撥號器直接從 Close 撥打潛在客戶，以加快速度並確保通話自動記錄到 CRM 中。
7. 開啟 Chloe（內建的 AI 銷售代理）以進行即時外展: 在 Close 中啟用 Chloe，以便可以快速聯繫新的潛在客戶。產品頁面描述 Chloe 可以在幾分鐘內撥打潛在客戶電話，透過真實對話對潛在客戶進行資格認定，並預約會議，同時自動更新 CRM。
8. 使用 Chloe 重新啟動冷卻的潛在客戶: 配置 Chloe 以在您的 CRM 中找到冷卻的潛在客戶並重新開啟對話。Close 描述 Chloe 會將溫暖的回覆發送回您的銷售代表收件匣，以重新啟動停滯的機會。
9. 自動化跟進，確保萬無一失: 使用 Close 的銷售自動化（工作流程），以便準備和發送（或排隊等待審查）跟進。Close 描述 Chloe 會在正確的時間撰寫跟進並自動更新交易階段。
10. 在潛在客戶記錄中查看通話記錄和 AI 摘要: 開啟潛在客戶以查看對話歷史記錄。Close 描述 Chloe 會自動生成 AI 摘要、記錄、行動項目和關鍵時刻並記錄到 CRM 中。
11. 自動更新 CRM 數據（欄位、備註、後續步驟）: 依靠 Close + Chloe 在對話後記錄記錄、備註和後續步驟。Close 還表示 Chloe 可以利用 LinkedIn 和網路的數據洞察填充聯繫人欄位。
12. 將合格的潛在客戶和預約會議分配給正確的銷售代表: 當 Chloe 對潛在客戶進行資格認定並預約會議時，請確保已設定分配規則，以便在通話前將正確的銷售代表分配並準備好備註。
13. 透過整合連接您現有的工具: 前往 Close 整合並連接您已使用的工具（網站列出了 ChatGPT、Claude、WhatsApp、Gmail、HubSpot、Calendly、Zoom、Zapier 等整合）。
14. 透過報告監控績效: 使用 Close 報告進行銷售管道可見性、活動追蹤和預測。這有助於您查看交易動向以及自動化和外展是否增加了預約會議。
15. 獲得幫助並學習最佳實踐: 使用幫助中心 (https://help.close.com/)、辦公時間現場問答和 Close 資源（部落格、範本、指南）來完善您的設定和工作流程。
16. (可選) 使用開發者平台自訂 Close: 如果您需要自訂行為，請使用 Close 的開發者平台（REST API、Webhooks 和 MCP 伺服器）https://developer.close.com/ 來整合或擴展 Close 以適應您團隊的流程。
Close 常見問題
Close 是一個專為銷售團隊打造的銷售 CRM。它將通話、電子郵件、簡訊、銷售流程管理、報告以及名為 Chloe 的 AI 銷售代理整合到一個單一平台中。
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