Brisa — Your personal wealth OS
Brisa 是一個僅限桌面的個人財富作業系統，它統一了您的完整財務狀況——帳戶、投資、房地產、私募股權、負債、文件和貨幣——然後按需提供情境感知的人工智慧見解和推理。
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產品資訊
更新時間：2026年06月08日
什麼是 Brisa — Your personal wealth OS
Brisa — 您的個人財富作業系統是一個以 AI 為先的財富組織和智慧平台，旨在用一個單一、私密的系統取代零散的試算表、入口網站和資料夾，以了解您的資金。它整合了銀行帳戶、經紀商、託管機構和房地產的資產和負債，增加了投資組合和績效追蹤，並包含一個安全的文件庫，用於存放重要的財務記錄，如報表、稅務文件、保單和遺產文件。Brisa 將自己定位為個人理財平台（而非銀行、經紀商或財務顧問），目前已針對桌面進行優化，以提供全面、詳細的財務視圖。
Brisa — Your personal wealth OS 的主要功能
Brisa 是一個 AI 優先的個人財富管理平台（「個人財富作業系統」），它將您的完整財務狀況——銀行業務、投資、房地產、私募股權、負債、文件和多幣種持有——整合到一個單一、平靜的桌面體驗中。它與 12,000 多家金融機構整合，提供投資組合和淨資產追蹤、一個帶有文件分析的安全文件庫，以及一個能以簡潔語言提供情境感知研究和推理的 AI 禮賓服務。Brisa 強調安全性（傳輸中和靜止時的加密、存取控制、MFA 選項），並聲明它不販售個人資訊，同時指出它可能會與供應商/合作夥伴共享數據或用於法律合規。
統一淨資產儀表板: 將資產、負債、帳戶、實體和財產匯總到一個即時視圖中，以追蹤淨資產和隨時間的變化。
12,000 多家機構整合: 連接到廣泛的銀行、券商和託管機構，以減少手動更新和分散追蹤。
用於財務智慧的 AI 禮賓服務: 提供即時答案、分析和根據您的財務狀況量身定制的情境感知見解，並以簡潔的語言解釋。
安全財務保險庫 + 文件分析: 儲存報表、稅務文件、保單、遺產文件和協議，並可以從上傳的文件中提取關鍵事實。
投資組合績效智慧: 監控跨投資帳戶、資產類別和時間的持有和績效，以更清晰地了解結果。
另類投資 + 全球財富追蹤: 支持房地產估值、私募股權追蹤（例如，歸屬時間表）和多幣種視圖，用於全球資產負債表。
Brisa — Your personal wealth OS 的使用案例
高淨值家庭財務指揮中心: 集中管理複雜的財務（多個帳戶、房產、實體、貨幣），並使用 AI 快速回答問題，而無需依賴分散的試算表和入口網站。
自主投資者投資組合監督: 追蹤跨券商和託管機構的績效，了解配置和回報，並獲得 AI 輔助的市場摘要和投資組合問題情境。
房地產所有者/經營者資產負債表追蹤: 保持最新的房產價值以及抵押貸款和其他負債，以了解真實淨資產和跨房產的槓桿。
私募股權/新創公司股權組織: 追蹤私人投資和歸屬時間表，並將相關文件（K-1、認購文件）儲存在單一保險庫中，以供持續參考。
報稅文件準備: 全年整理稅務表格、報表和證明文件，使用文件分析提取關鍵事實並減少最後一刻的慌亂。
跨境專業人士財務可見性: 使用多幣種支持以首選貨幣查看全球資產和負債，以便在不同國家做出更清晰的決策。
優點
在一個平台上全面整合帳戶、資產、負債、文件和另類投資
AI 禮賓服務提供情境和推理，而不僅僅是原始數字
強大的聲明安全態勢（TLS、AES-256、存取控制、MFA 選項）並聲稱不販售個人數據
與 12,000 多家銀行/券商/託管機構整合，以減少手動追蹤
缺點
僅限桌面（目前無行動體驗）
不是銀行、經紀人或財務顧問（可能會限制尋求受監管建議/執行的用戶）
數據可能會與服務提供商/業務合作夥伴共享或用於法律合規（即使不販售）
如何使用 Brisa — Your personal wealth OS
1) 在桌面上開啟 Brisa: Brisa 目前僅限桌面使用，並針對大螢幕進行了優化。請前往 https://joinbrisa.com/ 並登入（或建立帳戶）以存取網路應用程式。
2) 連接您的金融機構: 連結您的帳戶，以便 Brisa 可以建立您財務的即時視圖。Brisa 整合了 12,000 多家銀行、經紀商和託管機構——連接您持有現金、投資和其他帳戶的機構。
3) 確認您的「完整財務狀況」正在填充: 連結帳戶後，請檢查您的資產、負債和帳戶是否一起顯示在一個地方，以便計算和更新您的淨資產視圖。
4) 使用淨資產追蹤來監控隨時間的變化: 導航到淨資產視圖，以在一個即時快照中查看您的合併資產和負債，並追蹤其隨時間的變化。
5) 向 Concierge 尋求分析和答案: 使用 Brisa 的 AI（「禮賓」）根據您連接的財務背景（例如，摘要、見解和通俗易懂的解釋）請求研究、推理和完善的答案。
6) 審查投資組合智慧以了解投資績效: 前往投資組合/績效區域，了解投資在不同帳戶、資產類別和時間上的表現。
7) 追蹤房地產估值: 新增或審查房地產持有，並使用 Brisa 的自動估價來保持房地產價值在您的整體淨資產圖中保持最新。
8) 追蹤私募股權和歸屬時間表: 記錄私人投資和歸屬時間表，以便它們與您的其他資產一起顯示，並可以與您的其餘財務狀況一起監控。
9) 啟用多幣種查看（如果您有全球資產）: 如果您持有以多種貨幣計價的資產或負債，請設定您的首選貨幣，並使用 Brisa 的多幣種支援來一致地查看所有內容。
10) 在財務保險庫中上傳和整理文件: 使用文件保險庫儲存和整理報表、稅務文件（例如 K-1）、保單、遺產文件和協議。Brisa 可以分析上傳的文件並提取關鍵事實以方便參考。
11) 審查安全和存取設定: 確認您正在使用可用的安全控制（例如，多因素身份驗證選項）。Brisa 聲明數據在傳輸中（TLS 1.2+）和靜止時（AES-256）都經過加密，並具有基於角色的存取控制。
12) 需要時更新您的個人資料詳細資訊: 使用「帳戶」和「個人資料」部分在您的詳細資訊更改時更新您的帳戶資訊。
13) 刪除您的帳戶（可選）: 如果您想離開平台，請前往「帳戶」選項卡並選擇「永久刪除帳戶」以請求刪除。
14) 高層次了解數據共享: Brisa 聲明它可能會與服務提供商、業務合作夥伴共享數據，或用於法律合規性，並且它不會出售個人資訊。請查閱隱私政策以了解具體細節。
Brisa — Your personal wealth OS 常見問題
Brisa 是一個私人財富管理平台（「個人財富作業系統」），它將您的完整財務狀況匯集到一個地方——銀行帳戶、投資、房地產、私募股權、負債、文件和貨幣——這樣您就可以追蹤淨資產並獲得情境感知洞察。
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