Greenboard
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Greenboard는 규제된 투자 회사들을 위한 핵심 규정 준수 기능을 단일 사용자 친화적인 시스템으로 통합한 현대적이고 AI 기반의 금융 규정 준수 소프트웨어 플랫폼입니다.
https://www.greenboard.io/?utm_source=aipure
제품 정보
업데이트됨:Nov 9, 2024
Greenboard이란?
Greenboard는 핀테크, 사모펀드 및 자산 관리자와 같은 금융 기관을 위해 특별히 설계된 혁신적인 규정 준수 관리 솔루션입니다. 2023년 Dave Feldman과 Edward Schembor에 의해 설립된 Greenboard는 규제된 투자 회사들이 규정 준수 요구 사항을 처리하는 방식을 혁신하는 것을 목표로 합니다. 이 플랫폼은 이전에 여러 구식 소프트웨어 솔루션을 통해 관리되었던 필수 규정 준수 도구와 프로세스를 통합하여 금융 규정 준수 및 운영에 대한 포괄적이고 AI 기반의 접근 방식을 제공합니다.
Greenboard의 주요 기능
그린보드는 규제된 투자 회사의 핵심 준수 기능을 단일 AI 기반 시스템으로 통합하는 현대적인 금융 준수 소프트웨어 플랫폼입니다. 커뮤니케이션 아카이빙, 윤리 강령 관리, 예외 보고, 위험 평가, 작업 관리, 마케팅 준수 등을 위한 도구를 제공합니다. 그린보드는 준수 프로세스를 단순화하고 비용을 절감하며 AI를 활용하여 위험을 보다 효과적으로 식별하는 것을 목표로 합니다.
통합 준수 도구: 아카이빙, 윤리 강령 및 마케팅 검토와 같은 여러 준수 기능을 하나의 통합 플랫폼으로 결합합니다.
AI 지원 위험 탐지: 인공지능을 활용하여 준수 팀이 잠재적 위험을 더 빠르고 신뢰성 있게 식별하도록 돕습니다.
클라우드 기반 운영 시스템: 회사의 준수 프로그램의 모든 측면을 관리하기 위한 중앙 집중식 클라우드 기반 시스템을 제공합니다.
예외 보고 및 포렌식 테스트: 예외 보고서를 생성하고 준수 데이터의 포렌식 테스트를 수행하는 도구를 제공합니다.
마케팅 및 제품 준수: 마케팅 자료 및 제품 준수를 검토하고 관리하기 위한 기능을 포함합니다.
Greenboard의 사용 사례
투자 자문 준수: 등록된 투자 자문사(RIA)가 SEC 및 FINRA 준수 의무를 보다 효율적으로 관리하도록 돕습니다.
핀테크 준수 관리: 핀테크 회사가 준수 프로세스를 간소화하고 규제 요구 사항에 적응할 수 있도록 합니다.
직원 감독: 회사가 직원 활동을 모니터링하고 윤리 강령을 관리하며 직원 확인(KYE) 프로세스를 수행하는 데 도움을 줍니다.
규제 보고: 규제 기관에서 요구하는 보고서의 생성 및 관리를 용이하게 합니다.
장점
여러 준수 도구를 하나의 플랫폼으로 통합하여 비용과 복잡성을 줄일 수 있습니다.
개선된 위험 탐지 및 준수 관리를 위해 AI를 활용합니다.
클라우드 기반 시스템은 쉽게 접근하고 업데이트할 수 있습니다.
단점
상대적으로 새로운 회사로서 기존 솔루션에 비해 확립된 실적이 적을 수 있습니다.
여러 개의 개별 시스템에서 통합 플랫폼으로 전환하는 회사에 대한 잠재적인 학습 곡선이 있을 수 있습니다.
Greenboard 사용 방법
데모 요청: greenboard.io를 방문하고 '데모 요청'을 클릭하여 제품 시연 일정을 잡습니다.
계정 등록: 데모 후 Greenboard 계정에 등록하여 플랫폼에 접근합니다.
플랫폼에 로그인: my.greenboard.io로 가서 자격 증명으로 로그인합니다.
규정 준수 도구 설정: 커뮤니케이션 아카이빙, 윤리 강령 및 예외 보고와 같은 도구를 구성합니다.
관련 데이터 가져오기: 규정 준수 관련 정보를 집계하기 위해 데이터 소스를 업로드하거나 연결합니다.
예외 보고서 생성: 플랫폼을 사용하여 규정 준수 모니터링을 위한 예외 보고서를 작성하고 실행합니다.
작업 및 일정 관리: 작업 관리 및 일정 기능을 활용하여 규정 준수 활동을 추적합니다.
마케팅 자료 검토: 마케팅 규정 준수 도구를 사용하여 마케팅 콘텐츠를 검토하고 승인합니다.
규정 준수 보고서 생성: 필요에 따라 규정 준수 활동 및 위험 평가에 대한 보고서를 작성합니다.
팀과 협업: 팀원을 초대하고 협업 기능을 사용하여 함께 규정 준수를 관리합니다.
Greenboard 자주 묻는 질문
그린보드는 현대 금융 준수 소프트웨어를 제공하는 금융 기술 회사입니다. 금융 회사의 준수 프로그램 및 백오피스 프로세스 관리를 처리하기 위한 AI 기반 플랫폼을 제공합니다.
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