Close
Closeは、通話、メール、SMS、パイプライン管理、レポート、自動化ワークフロー、およびリードを認定し、会議を予約しながらCRMを自動的に更新できる組み込みAI営業エージェント（Chloe）を統合した、アクション指向の営業CRMです。
https://www.close.com/?ref=producthunt&utm_source=aipure
製品情報
更新日:2026年06月05日
Closeとは
Closeは、リードから予約済み会議、成約済み案件へと迅速に移行したいチーム向けに設計された、営業に特化したCRMです。Closeは、個別のツールを組み合わせるのではなく、主要な営業コミュニケーション（通話、メール、SMS）、リードとパイプライン管理、レポート作成、自動化を1つのプラットフォームに統合します。また、CRMに直接組み込まれたAI営業エージェントであるChloeも含まれているため、チームは追加のポイントソリューションに頼ることなく、営業データを実際の営業活動やフォローアップに活用できます。
Closeの主な機能
Closeは、通話、メール、SMSを1つの受信トレイに統合し、パイプライン/機会管理、レポート作成、自動化を追加し、AI機能を組み込んで管理作業を削減する、営業に特化したCRMおよび営業エンゲージメントプラットフォームです。Power/Predictive Dialer、多段階フォローアップのためのワークフロー自動化、スマートフィルタリング/検索（自然言語AI検索を含む）、AI通話転写/要約、およびリードに電話をかけ、資格を評価し、会議を予約し、CRMを自動的に更新できるAI営業エージェント（Chloe）などの生産性ツールが含まれており、チームが営業データをより迅速に活用できるよう支援します。
統合されたコミュニケーション受信トレイ: 双方向のメール、通話、SMSを1か所で管理し、活動はリードレコードに記録され、メール追跡（開封/クリック）によりアウトリーチを整理します。
内蔵ダイヤル機能（Power & Predictive Dialer）: 高速ダイヤルワークフロー、自動ログ記録、内勤営業チーム向けの通話録音/コーチングサポートにより、通話処理量を増やします。
AI営業エージェント（Chloe）: リードに電話をかけ、実際の会話で見込み客の資格を評価し、会議を予約し、フォローアップを送信/キューに入れ、Close内のフィールドと取引段階を自動的に更新できる組み込みAIエージェント。
AI要約と通話アシスタント: 通話と最近のリード活動を自動的に転写し、箇条書きで要約することで、手動でのメモ作成を減らし、引き継ぎや会議の準備を迅速化します。
自動化とワークフロー: 最小限のセットアップで通話、メール、SMSにわたる多段階フォローアップシーケンスを作成し、一貫したアウトリーチとリードの取りこぼしを減らします。
スマートビュー + AI検索: ルールまたは自然言語プロンプト（例：「カリフォルニア州で30日以内に連絡が取れていないリード」）を使用して動的なフィルタリングリストを作成し、迅速なセグメンテーションと優先順位付けを行います。
Closeのユースケース
B2B SaaSアウトバウンドおよびインバウンドリード変換: シーケンス、ダイヤラー、AI要約を使用して高速SDR/AE活動を実行し、Chloeがインバウンドリードを迅速に評価し、デモを予約できます。
保険および金融サービスのフォローアップ: コンプライアンスに準拠した追跡のために通話/テキスト/メールを一元化し、多段階フォローアップを自動化し、要約を使用して相談からの主要な詳細を把握します。
教育/入学（ブートキャンプ、学校）: 自動アウトリーチで問い合わせに迅速に対応します。Chloeは、休眠リードを再エンゲージし、申請者の資格を評価し、アドバイザーとの通話をスケジュールできます。
代理店およびプロフェッショナルサービスのパイプライン管理: 取引段階と次のステップを追跡し、すべてのクライアントコミュニケーションを1つのタイムラインに保持し、提案の停滞を防ぐためにリマインダーを自動化します。
中小企業の内勤営業チーム（10～20人）: 複雑なスタックをオールインワンの通話/メール/SMS CRMに置き換え、スマートビューとレポートを使用して日常の活動とパフォーマンスを管理します。
メリット
内勤営業ワークフロー向けに設計された強力なオールインワン営業実行（通話、メール、SMS、自動化）
AI機能は管理作業を削減し（要約、AI検索）、Chloeは積極的に資格を評価/フォローアップし、CRMを更新できます
迅速なオンボーディングと直感的なUI。ダイヤラーと合理化されたアウトリーチによる生産性向上
デメリット
小規模チームやユーザー/高度な機能を追加するにつれて高価になる可能性があります。通話は長期的なコストを増加させる可能性があります
レポート作成は、従来のCRMよりもカスタマイズ性が低いと指摘されることがあります
一部の深くネイティブなエンタープライズ/従来のCRM機能が不足している場合があり、特定の運用ニーズには統合（例：スプレッドシート/Zapier）が必要です
Closeの使い方
1. Closeアカウントを作成し、無料トライアルを開始する: https://app.close.com/signup/にアクセスし、アカウントを作成してCloseの使用を開始します。（サイトには、Chloeはベータ期間中は無料で、クレジットカードは不要と記載されています。）
2. ログインしてコアワークスペースを開く: サインアップ後、https://app.close.com/login/にログインし、主要な領域（受信トレイ/コミュニケーション、リード、パイプライン、ワークフロー（自動化）、レポート）に慣れてください。
3. 営業コミュニケーションチャネル（メール、通話、SMS）を接続する: Closeで、組み込みのコミュニケーションツールを有効にして、チームが1か所からメール、通話、テキストメッセージを送信できるようにします。Closeは、メール、通話、SMSを単一の受信トレイに保持し、アクティビティを自動的にログに記録するように設計されています。
4. Closeにリードを追加する（新しいインバウンドリードを取り込む）: Closeのネイティブフォームを使用してリードをCloseに直接取り込むか、リードを追加/インポートして、すぐにフォローアップできるようにパイプラインに表示させます。
5. パイプラインでリードと案件を整理する: Closeのリード＆パイプライン管理を使用して、各リードを適切な案件ステージに配置します。これは、進捗状況を追跡し、自動化をトリガーするための基盤となります。
6. Closeの組み込みダイヤラーを使用してリードの対応を開始する: 組み込みのパワーダイヤラーを使用してCloseから直接リードに電話をかけ、迅速に対応し、通話がCRMに自動的にログに記録されるようにします。
7. Chloe（組み込みAI営業エージェント）をオンにして即座に営業活動を行う: Close内でChloeを有効にして、新しいリードに迅速に連絡できるようにします。製品ページでは、Chloeが数分以内にリードに電話をかけ、実際の会話を通じて見込み客を認定し、CRMを自動的に更新しながら会議を予約すると説明されています。
8. Chloeを使用してコールドリードを再エンゲージする: CRM内のコールドリードを見つけて会話を再開するようにChloeを設定します。Closeは、Chloeが担当者の受信トレイに温かい返信を送信して、停滞した機会を再開すると説明しています。
9. フォローアップを自動化して何も漏らさないようにする: Closeの営業自動化（ワークフロー）を使用して、フォローアップが準備され、送信される（またはレビューのためにキューに入れられる）ようにします。Closeは、Chloeが適切なタイミングでフォローアップを作成し、案件ステージを自動的に更新すると説明しています。
10. リードレコードで通話記録とAI要約を確認する: リードを開いて会話履歴を確認します。Closeは、ChloeがAI要約、記録、アクションアイテム、およびCRMに自動的にログに記録される重要な瞬間を生成すると説明しています。
11. CRMデータを自動的に更新する（フィールド、メモ、次のステップ）: Close + Chloeに頼って、会話後に記録、メモ、次のステップをログに記録します。Closeはまた、ChloeがLinkedInやウェブからのデータインサイトで連絡先フィールドを埋めることができると述べています。
12. 認定されたリードと予約済み会議を適切な担当者にルーティングする: Chloeがリードを認定し、会議を予約する際には、通話前に適切な担当者が割り当てられ、メモが準備されていることを確認するために、割り当てルールが設定されていることを確認してください。
13. 統合を通じて既存のツールを接続する: Closeの統合にアクセスし、すでに使用しているツールを接続します（サイトには、ChatGPT、Claude、WhatsApp、Gmail、HubSpot、Calendly、Zoom、Zapierなどの統合がリストされています）。
14. レポートでパフォーマンスを監視する: Closeのレポートを使用して、パイプラインの可視性、アクティビティ追跡、予測を行います。これにより、案件の動きや、自動化と営業活動が予約済み会議を増やしているかどうかを確認できます。
15. ヘルプとベストプラクティスを学ぶ: ヘルプセンター（https://help.close.com/）、オフィスアワーのライブQ&A、およびCloseのリソース（ブログ、テンプレート、ガイド）を使用して、設定とワークフローを改善します。
16. (オプション) 開発者プラットフォームでCloseをカスタマイズする: カスタム動作が必要な場合は、https://developer.close.com/にあるCloseの開発者プラットフォーム（REST API、Webhook、MCPサーバー）を使用して、チームのプロセスに合わせてCloseを統合または拡張します。
Closeのよくある質問
Closeは、販売チーム向けに構築された営業CRMです。通話、メール、SMS、パイプライン管理、レポート作成、そしてChloeというAIセールスエージェントを単一のプラットフォームに統合しています。
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