Plotbook
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Plotbook è una piattaforma di intelligence sulla ricchezza che consente ai consulenti di mappare visivamente i quartieri benestanti, filtrare le proprietà in base ai segnali di ricchezza e rivelare istantaneamente il patrimonio netto e le informazioni di contatto verificate dei proprietari con un patrimonio netto elevato.
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Informazioni sul Prodotto
Aggiornato:May 18, 2026
Cos'è Plotbook
Plotbook è una piattaforma di prospezione basata sulla proprietà progettata per gestori patrimoniali e professionisti finanziari per trovare e raggiungere individui con un patrimonio netto elevato in modo più efficiente. Invece di lavorare con fogli di calcolo statici o strumenti basati su elenchi, Plotbook incentra il flusso di lavoro su una mappa interattiva che evidenzia dove la ricchezza è concentrata, quindi collega ogni proprietà a informazioni sulla proprietà come il patrimonio netto stimato, le attività liquide e i dettagli di contatto. Si posiziona come un modo moderno e geografico per identificare i potenziali clienti e passare dalla pianificazione del territorio all'approccio in pochi clic.
Caratteristiche principali di Plotbook
Plotbook è una piattaforma di wealth intelligence e prospecting basata sulla proprietà che aiuta i professionisti finanziari a trovare proprietari di immobili con un patrimonio netto elevato visualizzando la concentrazione di ricchezza su una mappa e trasformando i territori in liste di obiettivi attuabili. Sostituisce i fogli di calcolo statici con lo scouting interattivo del territorio, filtri per criteri di proprietà/proprietario e flussi di lavoro di "rivelazione" con un clic che mostrano il patrimonio netto stimato, le attività liquide e i dettagli di contatto verificati. Supporta anche la ricerca di proprietari/entità basata sull'intelligenza artificiale (incluse LLC e trust), la ricerca di persone e le esportazioni CSV (a seconda del piano) per l'outreach e la costruzione della pipeline.
Mappatura interattiva della ricchezza: Identifica visivamente i quartieri benestanti esplorando il valore della proprietà in tempo reale e le sovrapposizioni di densità di ricchezza invece di lavorare da liste statiche.
Scout del territorio: Naviga e definisci rapidamente i mercati target su una mappa per passare da un territorio geografico a un insieme mirato di potenziali clienti in pochi secondi.
Filtro ricchezza: Applica criteri come il valore minimo della proprietà e lo stato di occupazione del proprietario e osserva l'aggiornamento della mappa per evidenziare i potenziali clienti più adatti.
Schede prospetto Rivelazione e Connessione: Fai clic su una proprietà per sbloccare informazioni sul proprietario come il patrimonio netto e le attività liquide, oltre a telefono/e-mail verificati per consentire l'outreach immediato.
Ricerca proprietario/entità AI: Trova proprietari difficili da raggiungere risolvendo la proprietà per individui, LLC, trust e altre entità senza ricerca manuale.
Arricchimento e esportazioni di contatti verificati: I dettagli di contatto incrociati (inclusi LinkedIn e database di contatti) e le esportazioni CSV (a seconda del piano) supportano la creazione di liste e i flussi di lavoro CRM.
Casi d'uso di Plotbook
Prospecting per la gestione patrimoniale: Identifica i proprietari di case con un patrimonio netto elevato in specifici codici postali, rivela le informazioni di contatto e crea liste di outreach mirate per l'acquisizione di nuovi clienti.
Pianificazione del territorio per RIA/consulenti finanziari: Confronta le sacche di concentrazione di ricchezza tra i mercati, dai priorità ai territori e alloca il tempo di sviluppo del business in modo più efficiente.
Generazione di lead per private banking e prestiti: Indirizza i proprietari di proprietà di alto valore per mutui jumbo, HELOC e servizi bancari su misura utilizzando segnali basati sulla proprietà.
Assicurazioni (linee personali ad alto patrimonio netto): Trova i proprietari di proprietà di lusso per offrire una copertura personalizzata (ad esempio, casa di alto valore, ombrello, oggetti da collezione) con contatti verificati.
Scoperta di grandi donatori per organizzazioni non profit: Per le ONG, individua individui facoltosi in una regione e crea liste di outreach per la raccolta fondi e lo sviluppo dei donatori.
Vendite B2B che mirano a professionisti facoltosi: Individua i probabili decisori ad alto reddito legati a proprietà premium e arricchisci l'outreach con telefono/e-mail verificati per servizi ad alto costo.
Vantaggi
Il flusso di lavoro "map-first" rende veloce individuare i cluster di ricchezza e passare dal territorio agli obiettivi.
L'accesso con un clic alle informazioni sul proprietario e ai dettagli di contatto verificati riduce il tempo di ricerca manuale.
Gestisce strutture di proprietà complesse (LLC/trust) tramite la ricerca AI per proprietari più difficili da identificare.
Svantaggi
L'utilizzo basato sul credito e i componenti aggiuntivi statali possono limitare gli utenti intensivi o i team multi-stato.
Le funzionalità chiave (ad esempio, esportazioni CSV, supporto prioritario, posti) dipendono dai piani di livello superiore.
L'efficacia dipende dalla copertura/accuratezza dei dati sottostanti nella geografia target.
Come usare Plotbook
1. Crea il tuo account Plotbook: Vai su https://plotbook.io/ e clicca su "Start Free Trial" per iscriverti e accedere.
2. Scegli il tuo mercato di riferimento (territorio): Apri la mappa e naviga nell'area geografica che desideri esplorare (il tuo mercato/territorio di riferimento).
3. Individua la concentrazione di ricchezza sulla mappa: Utilizza la visualizzazione della mappa per identificare visivamente le aree con valori immobiliari più elevati e densità di ricchezza (Plotbook è progettato per sostituire gli elenchi statici di fogli di calcolo con un flusso di lavoro geografico).
4. Applica i criteri del filtro ricchezza: Imposta i filtri per corrispondere al tuo profilo di potenziale cliente ideale (esempio mostrato: Valore della proprietà > $2M e Occupato dal proprietario). Guarda la mappa aggiornarsi in tempo reale man mano che i risultati si restringono.
5. Clicca su una proprietà per rivelare le informazioni sul proprietario: Seleziona una proprietà sulla mappa per sbloccare dettagli come il valore della proprietà, l'identità del proprietario, il patrimonio netto stimato e le attività liquide.
6. Utilizza la ricerca AI per i proprietari difficili da raggiungere: Quando la proprietà è oscurata da entità (LLC, Trust, ecc.), utilizza la ricerca AI di Plotbook per trovare informazioni affidabili sulla proprietà oltre la semplice corrispondenza del nome pubblico.
7. Sblocca le informazioni di contatto verificate: Rileva numeri di telefono ed e-mail per il proprietario identificato. Plotbook indica lo stato di verifica e confronta le fonti di contatto (incluso LinkedIn) per garantire l'accuratezza.
8. Ripeti: affina i filtri ed espandi l'area della mappa: Itera regolando i filtri (ad esempio, soglie di valore della proprietà più elevate) e spostandoti/zoomando sui quartieri adiacenti per costruire una pipeline di potenziali clienti qualificati.
9. Esporta il tuo elenco di potenziali clienti (se il tuo piano lo include): Se hai un piano che include le esportazioni CSV (ad esempio, Professional), esporta i risultati filtrati per i flussi di lavoro di contatto o l'importazione nel CRM.
10. Gestisci l'utilizzo con crediti e limiti del piano: Tieni traccia dei tuoi crediti mensili e delle funzionalità consentite (ad esempio, ricerche AI del proprietario, ricerche su mappa, ricerche di persone) in base al tuo livello di abbonamento (Starter/Professional/Enterprise).
FAQ di Plotbook
Plotbook è una piattaforma di wealth intelligence per la ricerca di potenziali clienti basata sulla proprietà che aiuta gli utenti a mappare visivamente i potenziali clienti, a mirare a quartieri benestanti e a rivelare il patrimonio netto e le informazioni di contatto del proprietario.
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