Quali servizi offre Greenboard?

Greenboard offre una gamma di strumenti per la conformità, tra cui archiviazione delle comunicazioni, gestione del codice etico, reporting delle eccezioni, valutazione del rischio, gestione del calendario e delle attività, conformità al marketing e gestione della conformità dei fornitori.

Chi ha fondato Greenboard?

Greenboard è stata fondata nel 2023 da Dave Feldman ed Edward Schembor.

Quanto finanziamento ha raccolto Greenboard?

Greenboard ha recentemente annunciato un round di finanziamento seed di 4,5 milioni di dollari da Base10 Partners.

Dove ha sede Greenboard?

Greenboard ha sede ad Austin, Texas, Stati Uniti.

Quali tipi di aziende utilizzano Greenboard?

Fintech, fondi privati, gestori patrimoniali e società di investimento regolamentate utilizzano Greenboard per consolidare la funzionalità del software di conformità.

Greenboard ha la certificazione SOC2?

Sì, Greenboard ha la certificazione SOC2 come indicato da un link sul loro sito web.

Greenboard

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Greenboard è una piattaforma software di conformità finanziaria moderna e potenziata dall'IA che consolida le funzionalità fondamentali di conformità per le aziende di investimento regolamentate in un unico sistema user-friendly.

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Informazioni sul Prodotto

Aggiornato:Nov 9, 2024

Cos'è Greenboard

Greenboard è una soluzione innovativa di gestione della conformità progettata specificamente per le istituzioni finanziarie come fintech, fondi privati e gestori patrimoniali. Fondata nel 2023 da Dave Feldman e Edward Schembor, Greenboard mira a rivoluzionare il modo in cui le aziende di investimento regolamentate gestiscono le loro esigenze di conformità. La piattaforma riunisce strumenti e processi di conformità essenziali che in precedenza erano gestiti tramite più soluzioni software obsolete, offrendo un approccio completo e basato sull'IA alla conformità e alle operazioni finanziarie.

Caratteristiche principali di Greenboard

Greenboard è una moderna piattaforma software per la conformità finanziaria che consolida le funzionalità di conformità fondamentali per le società di investimento regolamentate in un unico sistema alimentato dall'IA. Offre strumenti per l'archiviazione delle comunicazioni, la gestione del codice etico, la segnalazione delle eccezioni, la valutazione del rischio, la gestione dei compiti, la conformità al marketing e altro ancora. Greenboard mira a semplificare i processi di conformità, ridurre i costi e sfruttare l'IA per identificare i rischi in modo più efficace.

Strumenti di Conformità Integrati: Combina più funzioni di conformità come archiviazione, codice etico e revisioni di marketing in un'unica piattaforma unificata.

Rilevamento dei Rischi Assistito dall'IA: Utilizza l'intelligenza artificiale per aiutare i team di conformità a identificare i potenziali rischi più rapidamente e in modo più affidabile.

Sistema Operativo Basato sul Cloud: Fornisce un sistema centralizzato basato sul cloud per gestire tutti gli aspetti del programma di conformità di un'azienda.

Reporting delle Eccezioni e Test Forensi: Offre strumenti per creare report di eccezione e condurre test forensi sui dati di conformità.

Conformità al Marketing e ai Prodotti: Include funzionalità per la revisione e la gestione dei materiali di marketing e della conformità ai prodotti.

Casi d'uso di Greenboard

Conformità degli Consulenti Finanziari: Aiuta i Consulenti Finanziari Registrati (RIA) a gestire le loro obbligazioni di conformità SEC e FINRA in modo più efficiente.

Gestione della Conformità Fintech: Consente alle aziende fintech di semplificare i loro processi di conformità e adattarsi ai requisiti normativi.

Monitoraggio dei Dipendenti: Assiste le aziende nel monitorare le attività dei dipendenti, gestire il codice etico e condurre processi di Conosci il tuo Dipendente (KYE).

Reporting Regolamentare: Facilita la generazione e la gestione dei report richiesti dagli organismi di regolamentazione.

Vantaggi

Consolida più strumenti di conformità in un'unica piattaforma, riducendo potenzialmente costi e complessità

Sfrutta l'IA per un miglior rilevamento dei rischi e gestione della conformità

Il sistema basato sul cloud consente un facile accesso e aggiornamenti

Svantaggi

Essendo un'azienda relativamente nuova, potrebbe avere un track record meno consolidato rispetto alle soluzioni legacy

Potenziale curva di apprendimento per le aziende che passano da più sistemi separati a una piattaforma integrata

Come usare Greenboard

Richiedi una demo: Visita greenboard.io e clicca 'Richiedi una demo' per programmare una dimostrazione del prodotto

Registrati per un account: Dopo la demo, registrati per un account Greenboard per accedere alla piattaforma

Accedi alla piattaforma: Vai su my.greenboard.io e accedi con le tue credenziali

Configura gli strumenti di conformità: Configura strumenti come l'archiviazione delle comunicazioni, il codice etico e la segnalazione delle eccezioni

Importa dati rilevanti: Carica o collega fonti di dati per aggregare informazioni relative alla conformità

Crea rapporti sulle eccezioni: Utilizza la piattaforma per costruire e eseguire rapporti sulle eccezioni per il monitoraggio della conformità

Gestisci compiti e calendario: Utilizza le funzionalità di gestione dei compiti e del calendario per tenere traccia delle attività di conformità

Esamina i materiali di marketing: Utilizza gli strumenti di conformità al marketing per esaminare e approvare contenuti di marketing

Genera rapporti di conformità: Crea rapporti sulle attività di conformità e sulle valutazioni dei rischi secondo necessità

Collabora con il team: Invita i membri del team e utilizza le funzionalità collaborative per gestire insieme la conformità

FAQ di Greenboard

Greenboard è una società di tecnologia finanziaria che fornisce software moderno per la conformità finanziaria. Offre una piattaforma alimentata da intelligenza artificiale per gestire la gestione dei programmi di conformità delle società finanziarie e i processi di back office.