Close
Close è un CRM di vendita creato per l'azione che unifica chiamate, e-mail, SMS, gestione della pipeline, reportistica, flussi di lavoro di automazione e un agente di vendita AI integrato (Chloe) in grado di qualificare i lead e prenotare riunioni aggiornando automaticamente il CRM.
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Informazioni sul Prodotto
Aggiornato:Jun 5, 2026
Cos'è Close
Close è un CRM incentrato sulle vendite progettato per i team che vendono e vogliono passare più velocemente dal lead alla riunione prenotata al contratto chiuso. Invece di assemblare strumenti separati, Close riunisce la comunicazione di vendita principale (chiamate, e-mail e SMS), la gestione dei lead e della pipeline, la reportistica e l'automazione in un'unica piattaforma. Include anche Chloe, un agente di vendita AI integrato direttamente nel CRM, in modo che i team possano trasformare i loro dati di vendita in un vero e proprio contatto e follow-up senza fare affidamento su soluzioni puntuali aggiuntive.
Caratteristiche principali di Close
Close è una piattaforma CRM e di coinvolgimento delle vendite focalizzata sulle vendite che unifica chiamate, e-mail e SMS in un'unica casella di posta, aggiunge la gestione di pipeline/opportunità, reporting e automazione, e integra funzionalità AI per ridurre il lavoro amministrativo. Include strumenti di produttività come Power/Predictive Dialer, automazione del flusso di lavoro per follow-up a più passaggi, filtraggio/ricerca intelligente (inclusa la ricerca AI in linguaggio naturale), trascrizione/riassunti delle chiamate AI e un agente di vendita AI (Chloe) che può chiamare i lead, qualificarli, prenotare riunioni e aggiornare automaticamente il CRM, aiutando i team ad agire sui loro dati di vendita più velocemente.
Casella di posta unificata per le comunicazioni: Gestisci e-mail, chiamate e SMS bidirezionali da un unico posto, con l'attività registrata nel record del lead e il tracciamento delle e-mail (aperture/clic) per mantenere l'attività di outreach organizzata.
Composizione integrata (Power & Predictive Dialer): Aumenta il throughput delle chiamate con flussi di lavoro di composizione veloci, registrazione automatica e supporto per la registrazione/formazione delle chiamate per i team di vendita interna.
Agente di vendita AI (Chloe): Un agente AI integrato che può chiamare i lead, qualificare i potenziali clienti in conversazioni reali, prenotare riunioni, inviare/mettere in coda i follow-up e aggiornare automaticamente i campi e le fasi delle trattative in Close.
Riassunti AI e Assistente chiamate: Trascrivi e riassumi automaticamente le chiamate e l'attività recente dei lead in rapidi punti elenco, riducendo la presa di appunti manuale e rendendo più veloci i passaggi di consegne e la preparazione delle riunioni.
Automazione e flussi di lavoro: Crea sequenze di follow-up a più passaggi tramite chiamate, e-mail e SMS con una configurazione minima per garantire un'attività di outreach coerente e meno lead persi.
Smart Views + Ricerca AI: Crea elenchi dinamici e filtrati utilizzando regole o prompt in linguaggio naturale (ad es. "lead in California non contattati da 30 giorni") per una rapida segmentazione e prioritizzazione.
Casi d'uso di Close
Conversione di lead outbound e inbound B2B SaaS: Utilizza sequenze, dialer e riassunti AI per eseguire movimenti SDR/AE ad alta velocità, mentre Chloe può qualificare rapidamente i lead inbound e prenotare demo.
Follow-up per assicurazioni e servizi finanziari: Centralizza chiamate/SMS/e-mail per un tracciamento conforme, automatizza i follow-up multi-touch e utilizza i riassunti per catturare i dettagli chiave delle consultazioni.
Istruzione/ammissioni (bootcamp, scuole): Rispondi rapidamente alle richieste con un'attività di outreach automatizzata; Chloe può riattivare i lead freddi, qualificare i candidati e programmare chiamate con i consulenti.
Gestione della pipeline per agenzie e servizi professionali: Tieni traccia delle fasi delle trattative e dei passaggi successivi, mantieni tutte le comunicazioni con i clienti in un'unica timeline e automatizza i promemoria per evitare proposte bloccate.
Team di vendita interna per piccole imprese (10-20 rappresentanti): Sostituisci uno stack complesso con un CRM all-in-one per chiamate/e-mail/SMS, utilizzando Smart Views e reporting per gestire l'attività e le prestazioni quotidiane.
Vantaggi
Forte esecuzione delle vendite all-in-one (chiamate, e-mail, SMS, automazione) progettata per i flussi di lavoro di vendita interna
Le funzionalità AI riducono il lavoro amministrativo (riassunti, ricerca AI) e Chloe può qualificare/seguire attivamente e aggiornare il CRM
Onboarding rapido e interfaccia utente intuitiva; guadagni di produttività dai dialer e dall'attività di outreach semplificata
Svantaggi
Può essere costoso per team più piccoli o man mano che si aggiungono utenti/funzionalità avanzate; le chiamate possono aumentare i costi a lungo termine
Il reporting è talvolta citato come meno personalizzabile rispetto ai CRM legacy
Potrebbe mancare di alcune funzionalità enterprise/CRM legacy profondamente native, richiedendo integrazioni (ad es. fogli di calcolo/Zapier) per alcune esigenze operative
Come usare Close
1. Crea il tuo account Close e inizia una prova gratuita: Vai su https://app.close.com/signup/ e crea un account per iniziare a usare Close. (Il sito indica che Chloe è gratuita durante la Beta e non è richiesta alcuna carta di credito.)
2. Accedi e apri l'area di lavoro principale: Dopo la registrazione, accedi a https://app.close.com/login/ e familiarizza con le aree principali: posta in arrivo/comunicazioni, lead, pipeline, flussi di lavoro (automazione) e reportistica.
3. Collega i tuoi canali di comunicazione di vendita (e-mail, chiamate, SMS): In Close, abilita gli strumenti di comunicazione integrati in modo che il tuo team possa inviare e-mail, chiamare e inviare messaggi da un unico luogo. Close è progettato per mantenere e-mail, chiamate e SMS in un'unica casella di posta e registrare automaticamente l'attività.
4. Aggiungi lead a Close (acquisisci nuovi lead in entrata): Usa i moduli nativi di Close per acquisire i lead direttamente in Close, oppure aggiungi/importa i lead in modo che appaiano nella tua pipeline per un follow-up immediato.
5. Organizza lead e affari nella tua pipeline: Usa la gestione dei lead e della pipeline di Close per posizionare ogni lead nella fase di affare giusta. Questa è la base per monitorare i progressi e attivare l'automazione.
6. Inizia a lavorare con i lead utilizzando il dialer integrato di Close: Chiama i lead direttamente da Close utilizzando il power dialer integrato per muoverti più velocemente e assicurarti che le chiamate vengano registrate automaticamente nel CRM.
7. Attiva Chloe (l'agente di vendita AI integrato) per un contatto istantaneo: Abilita Chloe all'interno di Close in modo che i nuovi lead possano essere contattati rapidamente. La pagina del prodotto descrive Chloe come in grado di chiamare i lead entro pochi minuti, qualificare i potenziali clienti attraverso conversazioni reali e prenotare riunioni aggiornando automaticamente il CRM.
8. Usa Chloe per riattivare i lead freddi: Configura Chloe per trovare i lead freddi nel tuo CRM e riaprire le conversazioni. Close descrive Chloe come in grado di inviare risposte calorose alla casella di posta del tuo rappresentante per riavviare opportunità bloccate.
9. Automatizza i follow-up in modo che nulla vada perso: Usa l'automazione delle vendite di Close (Flussi di lavoro) in modo che i follow-up siano preparati e inviati (o messi in coda per la revisione). Close descrive Chloe come in grado di scrivere follow-up al momento giusto e aggiornare automaticamente le fasi degli affari.
10. Rivedi le trascrizioni delle chiamate e i riepiloghi AI nel record del lead: Apri un lead per vedere la cronologia delle conversazioni. Close descrive Chloe come in grado di generare riepiloghi AI, trascrizioni, elementi d'azione e momenti chiave che vengono registrati automaticamente nel CRM.
11. Mantieni i dati del CRM aggiornati automaticamente (campi, note, passaggi successivi): Affidati a Close + Chloe per registrare trascrizioni, note e passaggi successivi dopo le conversazioni. Close afferma anche che Chloe può compilare i campi di contatto con dati e approfondimenti da LinkedIn e dal web.
12. Instrada i lead qualificati e le riunioni prenotate al rappresentante giusto: Quando Chloe qualifica un lead e prenota una riunione, assicurati che le regole di assegnazione siano impostate in modo che il rappresentante corretto sia assegnato e preparato con le note prima della chiamata.
13. Collega i tuoi strumenti esistenti tramite integrazioni: Vai alle integrazioni di Close e collega gli strumenti che già utilizzi (il sito elenca integrazioni come ChatGPT, Claude, WhatsApp, Gmail, HubSpot, Calendly, Zoom, Zapier e altro).
14. Monitora le prestazioni con la reportistica: Usa la reportistica di Close per la visibilità della pipeline, il monitoraggio delle attività e le previsioni. Questo ti aiuta a vedere il movimento degli affari e se l'automazione e il contatto stanno aumentando le riunioni prenotate.
15. Ottieni aiuto e impara le migliori pratiche: Usa il Centro assistenza (https://help.close.com/), le sessioni di domande e risposte dal vivo Office Hours e le risorse di Close (blog, modelli, guide) per perfezionare la tua configurazione e i tuoi flussi di lavoro.
16. (Facoltativo) Personalizza Close con la piattaforma per sviluppatori: Se hai bisogno di un comportamento personalizzato, usa la piattaforma per sviluppatori di Close (API REST, webhook e server MCP) all'indirizzo https://developer.close.com/ per integrare o estendere Close per il processo del tuo team.
FAQ di Close
Close è un CRM di vendita creato per i team che vendono. Combina chiamate, email, SMS, gestione della pipeline, reporting e un agente di vendita AI chiamato Chloe in un'unica piattaforma.
Video di Close
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