Referent
Referent intègre des agents IA à la gestion des cabinets juridiques. Il aide les cabinets d'avocats à transformer les opérations de routine (CRM, intégration, dossiers, e-mails, tâches, échéances, suivis et préparation de la facturation) en flux de travail natifs de l'IA, les avocats approuvant les actions critiques.
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Informations sur le produit
Mis à jour:Jul 6, 2026
Qu'est-ce que Referent
Referent est une plateforme de CRM juridique et de gestion de cabinet native de l'IA, conçue pour aider les cabinets d'avocats individuels et les petits cabinets américains à fonctionner avec un levier moderne. Au lieu de fonctionner comme un système d'enregistrement passif qui attend la saisie manuelle de données, Referent est conçu comme une couche d'opérations où les agents IA font avancer le travail de routine, transformant les demandes en dossiers, maintenant les dossiers clients et les dossiers à jour, et organisant automatiquement les communications et les fichiers. Il met l'accent sur la confidentialité et le contrôle : les données du cabinet restent privées de l'espace de travail, ne sont pas utilisées pour former les modèles d'IA, et les actions critiques ou destinées aux clients nécessitent l'approbation d'un avocat avant que quoi que ce soit ne soit envoyé ou finalisé.
Caractéristiques principales de Referent
Referent est une plateforme de gestion de cabinet juridique et de CRM nativement IA, conçue autour de la confidentialité et du contrôle par l'avocat. Au lieu d'un flux de travail de chatbot vierge, elle fonctionne à partir du contexte des affaires en cours du cabinet (clients, e-mails, documents, échéances, tâches et facturation) afin que les agents IA puissent exécuter des opérations de routine (saisie, classement, suivis, création de tâches/échéances, préparation de la facturation) tandis que l'avocat approuve chaque action en contact avec le client ou à haut risque. Elle s'intègre à Gmail, Google Agenda et Google Drive avec un accès délibérément accordé et circonscrit ; les actions sont enregistrées dans une piste d'audit, et le produit déclare qu'il n'entraîne pas de modèles d'IA sur les données du cabinet et ne vend ni ne monétise les informations des clients.
Agents IA qui gèrent les opérations du cabinet: Des agents spécialement conçus gèrent le travail opérationnel de routine (saisie, configuration des affaires, création de tâches, suivi des échéances, suivis et préparation de la facturation) afin que le système fasse avancer le travail plutôt que de simplement répondre aux questions.
Fonctionne à partir du contexte des affaires en direct (système d'action): Utilise les données réelles de l'espace de travail du cabinet (clients, affaires, e-mails, documents, échéances, tâches, facturation) pour générer des résultats exploitables et mettre à jour les enregistrements, réduisant ainsi le copier/coller et la ressaisie manuelle typiques des outils de chat IA génériques.
Approbations par l'avocat: "L'IA prépare ; l'avocat approuve" – les actions en contact avec le client ou à haut risque sont mises en scène pour examen et nécessitent une approbation explicite avant que quoi que ce soit ne soit envoyé ou exécuté.
Intégrations Google Workspace (Gmail/Agenda/Drive): Gmail : classe la correspondance dans l'affaire correcte et peut envoyer des réponses approuvées. Agenda : synchronisation bidirectionnelle des audiences/réunions/échéances. Drive : les documents connectés deviennent consultables dans l'affaire pertinente.
Gestion des données axée sur la confidentialité: Positionné comme étant construit autour de la confiance du client : les données sont isolées par cabinet, l'accès est restreint aux membres autorisés, le produit déclare qu'il n'entraîne jamais de modèles d'IA sur les données du cabinet et ne vend jamais d'informations client, et les données Google synchronisées sont supprimées lors de la déconnexion.
Piste d'audit et supervision opérationnelle: Chaque action est enregistrée et inspectable, prenant en charge des flux de travail défendables pour les cabinets qui ont besoin de traçabilité sur les étapes opérationnelles et en contact avec le client.
Cas d'utilisation de Referent
Automatisation de la saisie à l'engagement pour les cabinets d'avocats individuels: Convertissez les nouvelles demandes en saisies structurées, en détails d'affaires organisés, en propositions et en liens de paiement, réduisant ainsi le temps administratif et les pistes manquées tout en laissant l'avocat contrôler ce qui est envoyé.
Mise à l'échelle opérationnelle pour les petits cabinets/boutiques: Standardisez et automatisez les flux de travail de routine pour plusieurs avocats : création automatique de tâches, affichage des échéances, rédaction de suivis pour approbation et maintien à jour des dossiers CRM/affaires pour gérer plus d'affaires avec le même effectif.
Organisation des e-mails et des documents centrée sur les affaires: Associez automatiquement les e-mails entrants et les fichiers connectés à l'affaire correcte, ce qui facilite la tenue d'un dossier complet sans classement manuel et réduit le risque de perte de contexte.
Fiabilité des échéances et du calendrier pour les pratiques axées sur le contentieux: La synchronisation bidirectionnelle du calendrier et le suivi des tâches/échéances piloté par l'agent aident à garantir que les audiences, les réunions et les échéances sont capturées et surveillées afin que rien ne "vive dans un seul calendrier" ou ne passe inaperçu.
Couche opérationnelle pour les grands cabinets/groupes de pratique: Déployez une couche d'opérations IA auditable dans les groupes de pratique où les actions sont enregistrées et les approbations sont requises, soutenant la supervision et la cohérence tout en réduisant la charge opérationnelle.
Avantages
Accent sur les opérations natives de l'IA : les agents font réellement avancer le travail (saisie, classement, tâches, échéances, suivis, préparation de la facturation) plutôt que de simplement aider à la rédaction ou aux questions-réponses.
Modèle de contrôle solide : l'approbation de l'avocat pour les actions critiques ainsi qu'une piste d'audit soutiennent des flux de travail défendables et vérifiables.
Contexte d'affaire approfondi : réduit le copier/coller manuel et la ressaisie en travaillant directement à partir des clients/affaires/e-mails/documents/échéances déjà présents dans l'espace de travail.
Intégrations Google Workspace avec un accès circonscrit et délibéré et la possibilité de déconnecter les services (avec suppression des données synchronisées).
Inconvénients
Le meilleur ajustement semble être pour les cabinets désireux de centraliser les opérations dans (ou de s'intégrer étroitement avec) Referent ; les cabinets souhaitant un chatbot léger et autonome pourraient ne pas en bénéficier autant.
Certaines capacités clés reposent sur l'octroi d'un accès à Gmail/Agenda/Drive, ce qui peut être un obstacle pour les cabinets ayant des politiques informatiques/de sécurité strictes ou des piles non-Google.
La version bêta privée/disponibilité sélectionnée (selon la source) peut limiter l'adoption immédiate pour les cabinets en dehors du segment ou du calendrier cible.
Comment utiliser Referent
1) Créez votre espace de travail Referent: Inscrivez-vous à Referent et créez un espace de travail pour votre cabinet (l'environnement isolé de votre cabinet où résident les clients, les dossiers, les tâches, les e-mails, les fichiers et les journaux).
2) Intégrez le contexte de votre cabinet (afin que l'IA puisse travailler à partir de données réelles): Importez vos clients, dossiers, tâches et fichiers existants dans Referent afin d'être "prêt dès le premier jour". Referent prend en charge le déplacement de ces éléments depuis des outils existants ; lors de la configuration, vous examinez ce qui sera créé dans votre espace de travail et confirmez l'importation.
3) Connectez Gmail (facultatif, pour le classement des e-mails par dossier + l'envoi approuvé): Connectez Google Gmail afin que Referent puisse lire la correspondance, lier automatiquement les e-mails entrants/sortants au bon dossier, et envoyer les réponses que vous rédigez/approuvez afin que chaque e-mail arrive dans le bon dossier. Vous pouvez vous déconnecter à tout moment ; les données Google synchronisées sont supprimées lorsque vous vous déconnectez.
4) Connectez Google Agenda (facultatif, pour la synchronisation bidirectionnelle des plannings): Connectez Google Agenda pour synchroniser les audiences, les réunions et les échéances dans les deux sens afin que les événements ne résident pas dans un seul calendrier et que les chronologies des dossiers restent à jour.
5) Connectez Google Drive (facultatif, pour la recherche de dossiers et le contexte des documents): Connectez Google Drive afin que les documents Drive deviennent consultables dans les dossiers Referent et puissent être associés au bon contexte client/dossier.
6) Utilisez la voix pour effectuer les opérations de routine: Au lieu de saisir manuellement les données CRM, dites à Referent ce qui doit être fait. La couche d'exécution de l'IA de Referent transforme votre instruction en travail opérationnel (par exemple, création de tâches, mise à jour des dossiers, acheminement du travail) tout en vous gardant le contrôle.
7) Effectuez l'intégration client par IA (flux de travail pré-dossier): Utilisez l'intégration client par IA de Referent pour gérer le flux de travail pré-dossier : elle collecte le contexte, organise les détails, prépare la proposition et envoie le lien de paiement, transformant une demande en un flux de dossier organisé et prêt à être engagé.
8) Laissez les agents organiser le CRM (pas de saisie manuelle de données): Fiez-vous aux agents IA juridiques de Referent pour mettre à jour les dossiers, créer des tâches, acheminer le travail et organiser automatiquement votre CRM juridique en fonction du contexte des dossiers en direct de votre cabinet.
9) Gardez chaque e-mail et fichier dans le bon dossier: Avec Google connecté (et/ou les données importées), Referent lie automatiquement les e-mails, les fichiers, les notes et le contexte des appels au bon dossier afin que votre dossier reste complet sans classement manuel.
10) Examinez et approuvez les actions critiques avant que quoi que ce soit ne soit destiné au client: Ouvrez les modifications/brouillons préparés par les agents et approuvez-les, modifiez-les ou rejetez-les. La règle de fonctionnement de Referent est la suivante : l'IA prépare ; l'avocat approuve, en particulier pour les actions destinées aux clients ou à haut risque.
11) Utilisez la piste d'audit pour vérifier ce qui s'est passé: Vérifiez l'enregistrement journalisé et auditable des actions et des modifications de l'IA (ce qui a été créé/modifié/envoyé et par qui) pour maintenir la surveillance et la défendabilité.
12) Déconnectez ou supprimez les données si nécessaire: Déconnectez les services Google à tout moment (les données Google synchronisées sont supprimées lors de la déconnexion). Si vous supprimez les données de l'espace de travail/du compte, la politique déclarée de Referent est "supprimer signifie supprimer", la suppression ayant lieu dans un délai défini, sauf si la conservation est requise par la loi.
FAQ de Referent
Referent est une plateforme nativement IA pour les avocats et les cabinets d'avocats qui combine un CRM juridique (clients, dossiers, tâches, documents, facturation) avec une couche d'exécution IA. Elle est conçue pour gérer les opérations courantes du cabinet, telles que l'intégration, le dépôt, les suivis et la création de tâches, tout en laissant les avocats contrôler les actions critiques.
Publications officielles
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