Plotbook
WebsiteAI Real Estate Assistant
Plotbook est une plateforme d'intelligence de la richesse qui permet aux conseillers de cartographier visuellement les quartiers aisés, de filtrer les propriétés par signaux de richesse et de révéler instantanément la valeur nette et les coordonnées vérifiées des propriétaires fortunés.
https://plotbook.io/?ref=producthunt&utm_source=aipure
Informations sur le produit
Mis à jour:May 18, 2026
Qu'est-ce que Plotbook
Plotbook est une plateforme de prospection basée sur la propriété, conçue pour les gestionnaires de patrimoine et les professionnels de la finance afin de trouver et d'atteindre plus efficacement les personnes fortunées. Au lieu de travailler à partir de feuilles de calcul statiques ou d'outils basés sur des listes, Plotbook centre le flux de travail autour d'une carte interactive qui met en évidence la concentration de la richesse, puis relie chaque propriété à des informations sur la propriété telles que la valeur nette estimée, les actifs liquides et les coordonnées. Il est positionné comme un moyen moderne et géographiquement prioritaire d'identifier les prospects et de passer de la planification du territoire à la prise de contact en quelques clics.
Caractéristiques principales de Plotbook
Plotbook est une plateforme de prospection basée sur l'intelligence patrimoniale et immobilière qui aide les professionnels de la finance à trouver des propriétaires fortunés en visualisant la concentration de la richesse sur une carte et en transformant les territoires en listes de cibles exploitables. Elle remplace les feuilles de calcul statiques par un repérage interactif du territoire, des filtres pour les critères de propriété/propriétaire, et des flux de travail de "révélation" en un clic qui affichent la valeur nette estimée, les actifs liquides et les coordonnées vérifiées. Elle prend également en charge la recherche de propriétaires/entités basée sur l'IA (y compris les SARL et les fiducies), la recherche de personnes et les exportations CSV (selon le plan) pour la prospection et la constitution de pipeline.
Cartographie interactive de la richesse: Identifier visuellement les quartiers aisés en explorant les superpositions en temps réel de la valeur des propriétés et de la densité de la richesse au lieu de travailler à partir de listes statiques.
Territory Scout: Naviguer et définir rapidement les marchés cibles sur une carte pour passer d'un territoire géographique à un ensemble ciblé de prospects en quelques secondes.
Filtre de richesse: Appliquer des critères tels que la valeur minimale de la propriété et le statut d'occupation par le propriétaire et regarder la carte se mettre à jour pour mettre en évidence les prospects les mieux adaptés.
Cartes de prospect "Révéler et Connecter": Cliquer sur une propriété pour débloquer des informations sur le propriétaire telles que la valeur nette et les actifs liquides, ainsi que le numéro de téléphone/e-mail vérifié pour permettre une prospection immédiate.
Recherche de propriétaire/entité par IA: Trouver les propriétaires difficiles à atteindre en résolvant la propriété pour les individus, les SARL, les fiducies et d'autres entités sans recherche manuelle.
Enrichissement et exportations de contacts vérifiés: Les coordonnées recoupées (y compris LinkedIn et les bases de données de contacts) et les exportations CSV (selon le plan) prennent en charge la création de listes et les flux de travail CRM.
Cas d'utilisation de Plotbook
Prospection en gestion de patrimoine: Identifier les propriétaires fortunés dans des codes postaux spécifiques, révéler les informations de contact et créer des listes de prospection ciblées pour l'acquisition de nouveaux clients.
Planification de territoire pour les RIA/conseillers financiers: Comparer les zones de concentration de richesse sur les marchés, prioriser les territoires et allouer le temps de développement commercial plus efficacement.
Génération de leads pour la banque privée et le prêt: Cibler les propriétaires de propriétés de grande valeur pour les prêts hypothécaires jumbo, les marges de crédit hypothécaires et les services bancaires sur mesure en utilisant des signaux basés sur la propriété.
Assurance (lignes personnelles à valeur nette élevée): Trouver les propriétaires de propriétés de luxe pour offrir une couverture sur mesure (par exemple, maison de grande valeur, parapluie, objets de collection) avec des contacts vérifiés.
Découverte de donateurs majeurs pour les organisations à but non lucratif: Pour les ONG, localiser les personnes aisées dans une région et créer des listes de prospection pour la collecte de fonds et le développement des donateurs.
Ciblage des professionnels aisés pour les ventes B2B: Identifier les décideurs à revenus élevés susceptibles d'être liés à des propriétés de prestige et enrichir la prospection avec des numéros de téléphone/e-mails vérifiés pour les services à forte valeur ajoutée.
Avantages
Le flux de travail axé sur la carte permet de repérer rapidement les regroupements de richesse et de passer du territoire aux cibles.
L'accès en un clic aux informations sur le propriétaire et aux coordonnées vérifiées réduit le temps de recherche manuelle.
Gère les structures de propriété complexes (SARL/fiducies) via la recherche IA pour les propriétaires plus difficiles à identifier.
Inconvénients
L'utilisation basée sur le crédit et les modules complémentaires d'état peuvent limiter les gros utilisateurs ou les équipes multi-états.
Les fonctionnalités clés (par exemple, les exportations CSV, le support prioritaire, les sièges) dépendent des plans de niveau supérieur.
L'efficacité dépend de la couverture/précision des données sous-jacentes dans la zone géographique cible.
Comment utiliser Plotbook
1. Créez votre compte Plotbook: Allez sur https://plotbook.io/ et cliquez sur « Start Free Trial » pour vous inscrire et vous connecter.
2. Choisissez votre marché cible (territoire): Ouvrez la carte et naviguez vers la zone géographique que vous souhaitez prospecter (votre marché cible/territoire).
3. Repérez la concentration de richesse sur la carte: Utilisez la vue cartographique pour identifier visuellement les poches de valeurs immobilières plus élevées et de densité de richesse (Plotbook est conçu pour remplacer les listes de feuilles de calcul statiques par un flux de travail géographique).
4. Appliquez les critères du filtre de richesse: Définissez des filtres pour correspondre à votre profil de prospect idéal (exemple montré : Valeur de la propriété > 2M$ et Occupé par le propriétaire). Regardez la carte se mettre à jour en temps réel à mesure que les résultats se précisent.
5. Cliquez sur une propriété pour révéler les informations sur le propriétaire: Sélectionnez une propriété sur la carte pour débloquer des détails tels que la valeur de la propriété, l'identité du propriétaire, la valeur nette estimée et les actifs liquides.
6. Utilisez la recherche IA pour les propriétaires difficiles à atteindre: Lorsque la propriété est obscurcie par des entités (SARL, fiducies, etc.), utilisez la recherche IA de Plotbook pour trouver des informations fiables sur la propriété au-delà de la simple correspondance de noms publics.
7. Débloquez les informations de contact vérifiées: Révélez les numéros de téléphone et les e-mails du propriétaire identifié. Plotbook indique l'état de vérification et recoupe les sources de contact (y compris LinkedIn) pour aider à garantir l'exactitude.
8. Répétez : affinez les filtres et étendez la zone de la carte: Itérez en ajustant vos filtres (par exemple, des seuils de valeur de propriété plus élevés) et en déplaçant/zoomant vers les quartiers adjacents pour construire un pipeline de prospects qualifiés.
9. Exportez votre liste de prospects (si votre forfait l'inclut): Si vous avez un forfait qui inclut les exportations CSV (par exemple, Professionnel), exportez vos résultats filtrés pour les flux de travail de prise de contact ou l'importation CRM.
10. Gérez l'utilisation avec les crédits et les limites du forfait: Suivez vos crédits mensuels et les allocations de fonctionnalités (par exemple, recherches de propriétaires IA, recherches cartographiques, recherches de personnes) en fonction de votre niveau d'abonnement (Starter/Professionnel/Entreprise).
FAQ de Plotbook
Plotbook est une plateforme d'intelligence patrimoniale pour la prospection basée sur la propriété qui aide les utilisateurs à cartographier visuellement les prospects, à cibler les quartiers aisés et à révéler la valeur nette et les coordonnées des propriétaires.
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