Quels services Greenboard propose-t-il?

Greenboard propose une gamme d'outils de conformité, y compris l'archivage des communications, la gestion du code d'éthique, le reporting des exceptions, l'évaluation des risques, la gestion des calendriers et des tâches, la conformité marketing et la gestion de la conformité des fournisseurs.

Qui a fondé Greenboard?

Greenboard a été fondé en 2023 par Dave Feldman et Edward Schembor.

Combien de financement Greenboard a-t-il levé?

Greenboard a récemment annoncé un tour de financement de 4,5 millions de dollars de Base10 Partners.

Où se trouve le siège de Greenboard?

Greenboard a son siège à Austin, Texas, États-Unis.

Quels types d'entreprises utilisent Greenboard?

Les fintechs, les fonds privés, les gestionnaires de patrimoine et les sociétés d'investissement réglementées utilisent Greenboard pour consolider la fonctionnalité des logiciels de conformité.

Greenboard a-t-il la certification SOC2?

Oui, Greenboard a la certification SOC2 comme indiqué par un lien sur leur site web.

Greenboard

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Greenboard est une plateforme logicielle de conformité financière moderne, alimentée par l'IA, qui consolide les fonctionnalités de conformité essentielles pour les entreprises d'investissement réglementées sur un système unique et convivial.

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Informations sur le produit

Mis à jour:Nov 9, 2024

Qu'est-ce que Greenboard

Greenboard est une solution de gestion de la conformité innovante conçue spécifiquement pour les institutions financières telles que les fintechs, les fonds privés et les gestionnaires de patrimoine. Fondée en 2023 par Dave Feldman et Edward Schembor, Greenboard vise à révolutionner la manière dont les entreprises d'investissement réglementées gèrent leurs besoins en matière de conformité. La plateforme regroupe des outils et des processus de conformité essentiels qui étaient auparavant gérés par le biais de plusieurs solutions logicielles obsolètes, offrant une approche complète et alimentée par l'IA pour la conformité financière et les opérations.

Caractéristiques principales de Greenboard

Greenboard est une plateforme moderne de logiciels de conformité financière qui consolide les fonctionnalités de conformité essentielles pour les entreprises d'investissement réglementées en un seul système alimenté par l'IA. Elle offre des outils pour l'archivage des communications, la gestion du code de déontologie, la génération de rapports d'exception, l'évaluation des risques, la gestion des tâches, la conformité marketing, et plus encore. Greenboard vise à simplifier les processus de conformité, réduire les coûts et tirer parti de l'IA pour identifier les risques de manière plus efficace.

Outils de conformité intégrés: Combine plusieurs fonctions de conformité telles que l'archivage, le code de déontologie et les examens marketing en une seule plateforme unifiée.

Détection des risques assistée par IA: Utilise l'intelligence artificielle pour aider les équipes de conformité à identifier les risques potentiels plus rapidement et de manière plus fiable.

Système d'exploitation basé sur le cloud: Fournit un système centralisé basé sur le cloud pour gérer tous les aspects du programme de conformité d'une entreprise.

Rapports d'exception et tests d'analyse: Offre des outils pour créer des rapports d'exception et effectuer des tests d'analyse des données de conformité.

Conformité marketing et produit: Comprend des fonctionnalités pour examiner et gérer les supports marketing et la conformité des produits.

Cas d'utilisation de Greenboard

Conformité des conseillers en investissement: Aide les conseillers en investissement enregistrés (RIA) à gérer leurs obligations de conformité SEC et FINRA de manière plus efficace.

Gestion de la conformité des fintechs: Permet aux entreprises fintech de rationaliser leurs processus de conformité et de s'adapter aux exigences réglementaires.

Surveillance des employés: Aide les entreprises à surveiller les activités des employés, à gérer le code de déontologie et à effectuer des processus de connaissance de l'employé (KYE).

Rapports réglementaires: Facilite la génération et la gestion des rapports requis par les organismes de réglementation.

Avantages

Consolide plusieurs outils de conformité en une seule plateforme, réduisant potentiellement les coûts et la complexité

Tire parti de l'IA pour une détection des risques et une gestion de la conformité améliorées

Le système basé sur le cloud permet un accès et des mises à jour faciles

Inconvénients

En tant qu'entreprise relativement nouvelle, elle peut avoir un historique moins établi par rapport aux solutions héritées

Courbe d'apprentissage potentielle pour les entreprises passant de plusieurs systèmes séparés à une plateforme intégrée

Comment utiliser Greenboard

Demander une démonstration: Visitez greenboard.io et cliquez sur 'Demander une démonstration' pour planifier une démonstration du produit

Inscrivez-vous pour un compte: Après la démonstration, inscrivez-vous pour un compte Greenboard afin d'accéder à la plateforme

Connectez-vous à la plateforme: Allez sur my.greenboard.io et connectez-vous avec vos identifiants

Configurez les outils de conformité: Configurez des outils tels que l'archivage des communications, le code de déontologie et le reporting des exceptions

Importez les données pertinentes: Téléchargez ou connectez des sources de données pour agréger les informations liées à la conformité

Créez des rapports d'exception: Utilisez la plateforme pour créer et exécuter des rapports d'exception pour le suivi de la conformité

Gérez les tâches et le calendrier: Utilisez les fonctionnalités de gestion des tâches et de calendrier pour suivre les activités de conformité

Examinez les supports marketing: Utilisez les outils de conformité marketing pour examiner et approuver le contenu marketing

Générez des rapports de conformité: Créez des rapports sur les activités de conformité et les évaluations des risques selon les besoins

Collaborez avec l'équipe: Invitez les membres de l'équipe et utilisez les fonctionnalités collaboratives pour gérer la conformité ensemble

FAQ de Greenboard

Greenboard est une entreprise de technologie financière qui fournit des logiciels de conformité financière modernes. Elle propose une plateforme alimentée par l'IA pour gérer les programmes de conformité des entreprises financières et les processus de back-office.