¿Quién fundó Greenboard?

Greenboard fue fundada en 2023 por Dave Feldman y Edward Schembor.

¿Cuánto financiamiento ha recaudado Greenboard?

Greenboard anunció recientemente una ronda de financiamiento inicial de $4.5 millones de Base10 Partners.

¿Dónde tiene su sede Greenboard?

Greenboard tiene su sede en Austin, Texas, Estados Unidos.

¿Qué tipos de empresas utilizan Greenboard?

Las fintechs, fondos privados, gestores de patrimonio y empresas de inversión reguladas utilizan Greenboard para consolidar la funcionalidad del software de cumplimiento.

¿Greenboard tiene certificación SOC2?

Sí, Greenboard tiene certificación SOC2 como se indica en un enlace en su sitio web.

Greenboard

Q: ¿Qué servicios ofrece Greenboard?

Greenboard ofrece una variedad de herramientas de cumplimiento que incluyen archivo de comunicaciones, gestión del código de ética, informes de excepciones, evaluación de riesgos, gestión de calendarios y tareas, cumplimiento de marketing y gestión de cumplimiento de proveedores.

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Greenboard es una plataforma de software de cumplimiento financiero moderna y potenciada por IA que consolida la funcionalidad central de cumplimiento para empresas de inversión reguladas en un único sistema fácil de usar.

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Actualizado:09/11/2024

¿Qué es Greenboard?

Greenboard es una solución innovadora de gestión de cumplimiento diseñada específicamente para instituciones financieras como fintechs, fondos privados y gestores de patrimonio. Fundada en 2023 por Dave Feldman y Edward Schembor, Greenboard tiene como objetivo revolucionar la forma en que las empresas de inversión reguladas manejan sus necesidades de cumplimiento. La plataforma reúne herramientas y procesos de cumplimiento esenciales que anteriormente se gestionaban a través de múltiples soluciones de software obsoletas, ofreciendo un enfoque integral impulsado por IA para el cumplimiento financiero y las operaciones.

Características Principales de Greenboard

Greenboard es una plataforma moderna de software de cumplimiento financiero que consolida la funcionalidad central de cumplimiento para empresas de inversión reguladas en un único sistema impulsado por IA. Ofrece herramientas para la archivación de comunicaciones, gestión del código de ética, informes de excepciones, evaluación de riesgos, gestión de tareas, cumplimiento de marketing, y más. Greenboard tiene como objetivo simplificar los procesos de cumplimiento, reducir costos y aprovechar la IA para identificar riesgos de manera más efectiva.

Herramientas de Cumplimiento Integradas: Combina múltiples funciones de cumplimiento como archivado, código de ética y revisiones de marketing en una plataforma unificada.

Detección de Riesgos Asistida por IA: Utiliza inteligencia artificial para ayudar a los equipos de cumplimiento a identificar riesgos potenciales más rápido y de manera más confiable.

Sistema Operativo Basado en la Nube: Proporciona un sistema centralizado basado en la nube para gestionar todos los aspectos del programa de cumplimiento de una empresa.

Informes de Excepción y Pruebas Forenses: Ofrece herramientas para crear informes de excepción y realizar pruebas forenses de datos de cumplimiento.

Cumplimiento de Marketing y Producto: Incluye características para revisar y gestionar materiales de marketing y cumplimiento de productos.

Casos de Uso de Greenboard

Cumplimiento de Asesores de Inversión: Ayuda a los Asesores de Inversión Registrados (RIAs) a gestionar sus obligaciones de cumplimiento con la SEC y FINRA de manera más eficiente.

Gestión de Cumplimiento Fintech: Permite a las empresas fintech agilizar sus procesos de cumplimiento y adaptarse a los requisitos regulatorios.

Supervisión de Empleados: Asiste a las empresas en la supervisión de las actividades de los empleados, gestión del código de ética y realización de procesos de Conocer a su Empleado (KYE).

Informes Regulatorios: Facilita la generación y gestión de informes requeridos por los organismos regulatorios.

Ventajas

Consolida múltiples herramientas de cumplimiento en una plataforma, lo que potencialmente reduce costos y complejidad

Aprovecha la IA para mejorar la detección de riesgos y la gestión del cumplimiento

El sistema basado en la nube permite un fácil acceso y actualizaciones

Desventajas

Como empresa relativamente nueva, puede tener un historial menos establecido en comparación con soluciones heredadas

Posible curva de aprendizaje para las empresas que transitan de múltiples sistemas separados a una plataforma integrada

Cómo Usar Greenboard

Solicitar una demostración: Visita greenboard.io y haz clic en 'Solicitar una demostración' para programar una demostración del producto

Regístrate para obtener una cuenta: Después de la demostración, regístrate para obtener una cuenta de Greenboard para acceder a la plataforma

Inicia sesión en la plataforma: Ve a my.greenboard.io e inicia sesión con tus credenciales

Configura las herramientas de cumplimiento: Configura herramientas como archivo de comunicaciones, código de ética e informes de excepciones

Importa datos relevantes: Sube o conecta fuentes de datos para agregar información relacionada con el cumplimiento

Crea informes de excepciones: Utiliza la plataforma para construir y ejecutar informes de excepciones para el monitoreo del cumplimiento

Gestiona tareas y calendario: Utiliza las funciones de gestión de tareas y calendario para rastrear actividades de cumplimiento

Revisa materiales de marketing: Utiliza las herramientas de cumplimiento de marketing para revisar y aprobar contenido de marketing

Genera informes de cumplimiento: Crea informes sobre actividades de cumplimiento y evaluaciones de riesgos según sea necesario

Colabora con el equipo: Invita a miembros del equipo y utiliza funciones colaborativas para gestionar el cumplimiento juntos

Preguntas Frecuentes de Greenboard

Greenboard es una empresa de tecnología financiera que proporciona software moderno de cumplimiento financiero. Ofrece una plataforma impulsada por IA para gestionar los programas de cumplimiento de las empresas financieras y los procesos de back office.