Close
Close ist ein vertriebsorientiertes CRM, das für Aktionen entwickelt wurde und Anrufe, E-Mails, SMS, Pipeline-Management, Reporting, Automatisierungsworkflows und einen integrierten KI-Vertriebsagenten (Chloe) vereint, der Leads qualifizieren und Meetings buchen kann, während das CRM automatisch aktualisiert wird.
https://www.close.com/?ref=producthunt&utm_source=aipure
Produktinformationen
Aktualisiert:Jun 5, 2026
Was ist Close
Close ist ein vertriebsorientiertes CRM, das für Teams entwickelt wurde, die verkaufen und schneller vom Lead zum gebuchten Meeting bis zum abgeschlossenen Geschäft gelangen möchten. Anstatt separate Tools zusammenzufügen, vereint Close die zentrale Vertriebskommunikation (Anrufe, E-Mail und SMS), Lead- und Pipeline-Management, Reporting und Automatisierung in einer Plattform. Es enthält auch Chloe, eine KI-Vertriebsagentin, die direkt in das CRM eingebettet ist, sodass Teams ihre Vertriebsdaten in echte Kontaktaufnahme und Nachverfolgung umwandeln können, ohne auf zusätzliche Punktlösungen angewiesen zu sein.
Hauptfunktionen von Close
Close ist eine vertriebsorientierte CRM- und Sales-Engagement-Plattform, die Anrufe, E-Mails und SMS in einem Posteingang vereint, Pipeline-/Opportunity-Management, Reporting und Automatisierung hinzufügt und KI-Funktionen zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands integriert. Es umfasst Produktivitätstools wie Power/Predictive Dialer, Workflow-Automatisierung für mehrstufige Nachfassaktionen, intelligente Filterung/Suche (einschließlich natürlicher Sprach-KI-Suche), KI-Anruf-Transkription/Zusammenfassungen und einen KI-Vertriebsagenten (Chloe), der Leads anrufen, qualifizieren, Besprechungen buchen und das CRM automatisch aktualisieren kann – und so Teams dabei hilft, schneller auf ihre Verkaufsdaten zu reagieren.
Einheitlicher Kommunikations-Posteingang: Verwalten Sie bidirektionale E-Mails, Anrufe und SMS von einem einzigen Ort aus, wobei Aktivitäten im Lead-Datensatz protokolliert und E-Mail-Tracking (Öffnungen/Klicks) verwendet werden, um die Kontaktaufnahme organisiert zu halten.
Integriertes Wählen (Power & Predictive Dialer): Erhöhen Sie den Anrufdurchsatz mit schnellen Wähl-Workflows, automatischer Protokollierung und Unterstützung für Anrufaufzeichnung/Coaching für Inside-Sales-Teams.
KI-Vertriebsagent (Chloe): Ein eingebetteter KI-Agent, der Leads anrufen, Interessenten in echten Gesprächen qualifizieren, Besprechungen buchen, Nachfassaktionen senden/planen und Felder und Deal-Phasen in Close automatisch aktualisieren kann.
KI-Zusammenfassungen & Anruf-Assistent: Transkribiert und fasst Anrufe und aktuelle Lead-Aktivitäten automatisch in kurzen Stichpunkten zusammen, wodurch die manuelle Notizenführung reduziert und Übergaben sowie die Besprechungsvorbereitung beschleunigt werden.
Automatisierung & Workflows: Erstellen Sie mehrstufige Nachfasssequenzen über Anrufe, E-Mails und SMS mit minimalem Einrichtungsaufwand, um eine konsistente Kontaktaufnahme und weniger verlorene Leads zu gewährleisten.
Smart Views + KI-Suche: Erstellen Sie dynamische, gefilterte Listen mithilfe von Regeln oder natürlicher Sprachaufforderungen (z. B. „Leads in Kalifornien, die seit 30 Tagen nicht kontaktiert wurden“) für eine schnelle Segmentierung und Priorisierung.
Anwendungsfälle von Close
B2B SaaS Outbound- und Inbound-Lead-Konvertierung: Nutzen Sie Sequenzen, Dialer und KI-Zusammenfassungen, um schnelle SDR/AE-Bewegungen durchzuführen, während Chloe eingehende Leads schnell qualifizieren und Demos buchen kann.
Nachfassaktionen im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich: Zentralisieren Sie Anrufe/Texte/E-Mails für eine compliance-freundliche Nachverfolgung, automatisieren Sie Multi-Touch-Nachfassaktionen und verwenden Sie Zusammenfassungen, um wichtige Details aus Beratungen zu erfassen.
Bildung/Zulassungen (Bootcamps, Schulen): Beantworten Sie Anfragen schnell mit automatisierter Kontaktaufnahme; Chloe kann kalte Leads reaktivieren, Bewerber qualifizieren und Beratergespräche vereinbaren.
Pipeline-Management für Agenturen und professionelle Dienstleistungen: Verfolgen Sie Deal-Phasen und nächste Schritte, halten Sie alle Kundenkommunikationen in einer Zeitleiste und automatisieren Sie Erinnerungen, um stagnierende Angebote zu vermeiden.
Small Business Inside-Sales-Teams (10–20 Mitarbeiter): Ersetzen Sie einen komplexen Stack durch ein All-in-One-CRM für Anrufe/E-Mails/SMS und nutzen Sie Smart Views und Berichte, um die täglichen Aktivitäten und Leistungen zu verwalten.
Vorteile
Starke All-in-One-Vertriebsausführung (Anrufe, E-Mail, SMS, Automatisierung), konzipiert für Inside-Sales-Workflows
KI-Funktionen reduzieren den Verwaltungsaufwand (Zusammenfassungen, KI-Suche) und Chloe kann aktiv qualifizieren/nachfassen und das CRM aktualisieren
Schnelles Onboarding und intuitive Benutzeroberfläche; Produktivitätssteigerungen durch Dialer und optimierte Kontaktaufnahme
Nachteile
Kann für kleinere Teams oder bei der Hinzufügung von Benutzern/erweiterten Funktionen teuer sein; Anrufe können die langfristigen Kosten erhöhen
Das Reporting wird manchmal als weniger anpassbar als bei älteren CRMs bezeichnet
Es fehlen möglicherweise einige tiefgreifende native Enterprise-/Legacy-CRM-Funktionen, die Integrationen (z. B. Tabellenkalkulationen/Zapier) für bestimmte operative Anforderungen erfordern
Wie verwendet man Close
1. Erstellen Sie Ihr Close-Konto und starten Sie eine kostenlose Testphase: Gehen Sie zu https://app.close.com/signup/ und erstellen Sie ein Konto, um Close zu nutzen. (Die Website weist darauf hin, dass Chloe während der Beta-Phase kostenlos ist und keine Kreditkarte erforderlich ist.)
2. Melden Sie sich an und öffnen Sie den Hauptarbeitsbereich: Melden Sie sich nach der Registrierung unter https://app.close.com/login/ an und machen Sie sich mit den Hauptbereichen vertraut: Posteingang/Kommunikation, Leads, Pipeline, Workflows (Automatisierung) und Reporting.
3. Verbinden Sie Ihre Vertriebskommunikationskanäle (E-Mail, Anrufe, SMS): Aktivieren Sie in Close die integrierten Kommunikationstools, damit Ihr Team von einem Ort aus E-Mails senden, anrufen und SMS versenden kann. Close wurde entwickelt, um E-Mails, Anrufe und SMS in einem einzigen Posteingang zu verwalten und Aktivitäten automatisch zu protokollieren.
4. Fügen Sie Leads zu Close hinzu (neue eingehende Leads erfassen): Verwenden Sie die nativen Formulare von Close, um Leads direkt in Close zu erfassen, oder fügen Sie Leads hinzu/importieren Sie sie, damit sie in Ihrer Pipeline für die sofortige Nachverfolgung erscheinen.
5. Organisieren Sie Leads und Deals in Ihrer Pipeline: Verwenden Sie das Lead- & Pipeline-Management von Close, um jeden Lead in die richtige Deal-Phase zu bringen. Dies ist die Grundlage für die Verfolgung des Fortschritts und die Auslösung von Automatisierungen.
6. Beginnen Sie mit der Bearbeitung von Leads mit dem integrierten Dialer von Close: Rufen Sie Leads direkt aus Close mit dem integrierten Power Dialer an, um schneller voranzukommen und sicherzustellen, dass Anrufe automatisch im CRM protokolliert werden.
7. Aktivieren Sie Chloe (die integrierte KI-Vertriebsagentin) für sofortige Kontaktaufnahme: Aktivieren Sie Chloe in Close, damit neue Leads schnell kontaktiert werden können. Die Produktseite beschreibt, wie Chloe Leads innerhalb von Minuten anruft, Interessenten durch echte Gespräche qualifiziert und Meetings bucht, während das CRM automatisch aktualisiert wird.
8. Verwenden Sie Chloe, um kalte Leads erneut zu aktivieren: Konfigurieren Sie Chloe so, dass sie kalte Leads in Ihrem CRM findet und Gespräche wieder aufnimmt. Close beschreibt, wie Chloe warme Antworten an den Posteingang Ihres Vertriebsmitarbeiters sendet, um ins Stocken geratene Gelegenheiten wiederzubeleben.
9. Automatisieren Sie Nachfassaktionen, damit nichts übersehen wird: Verwenden Sie die Vertriebsautomatisierung (Workflows) von Close, damit Nachfassaktionen vorbereitet und gesendet (oder zur Überprüfung in die Warteschlange gestellt) werden. Close beschreibt, wie Chloe Nachfassaktionen zur richtigen Zeit schreibt und Deal-Phasen automatisch aktualisiert.
10. Überprüfen Sie Anrufprotokolle und KI-Zusammenfassungen im Lead-Datensatz: Öffnen Sie einen Lead, um den Gesprächsverlauf anzuzeigen. Close beschreibt, wie Chloe KI-Zusammenfassungen, Transkripte, Aufgaben und Schlüsselmomente generiert, die automatisch im CRM protokolliert werden.
11. CRM-Daten automatisch aktualisieren (Felder, Notizen, nächste Schritte): Verlassen Sie sich auf Close + Chloe, um Transkripte, Notizen und nächste Schritte nach Gesprächen zu protokollieren. Close gibt auch an, dass Chloe Kontaktfelder mit Dateneinblicken von LinkedIn und dem Web füllen kann.
12. Qualifizierte Leads und gebuchte Meetings dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zuweisen: Wenn Chloe einen Lead qualifiziert und ein Meeting bucht, stellen Sie sicher, dass Zuweisungsregeln festgelegt sind, damit der richtige Vertriebsmitarbeiter zugewiesen und mit Notizen vor dem Anruf vorbereitet ist.
13. Verbinden Sie Ihre bestehenden Tools über Integrationen: Gehen Sie zu den Close-Integrationen und verbinden Sie die Tools, die Sie bereits verwenden (die Website listet Integrationen wie ChatGPT, Claude, WhatsApp, Gmail, HubSpot, Calendly, Zoom, Zapier und weitere auf).
14. Überwachen Sie die Leistung mit Berichten: Verwenden Sie das Close-Reporting für Pipeline-Transparenz, Aktivitätsverfolgung und Prognosen. Dies hilft Ihnen, die Deal-Bewegung zu sehen und ob Automatisierung und Kontaktaufnahme die Anzahl der gebuchten Meetings erhöhen.
15. Holen Sie sich Hilfe und lernen Sie Best Practices: Nutzen Sie das Help Center (https://help.close.com/), die Live-Fragerunden während der Office Hours und die Close-Ressourcen (Blog, Vorlagen, Anleitungen), um Ihre Einrichtung und Workflows zu optimieren.
16. (Optional) Passen Sie Close mit der Entwicklerplattform an: Wenn Sie benutzerdefiniertes Verhalten benötigen, verwenden Sie die Entwicklerplattform von Close (REST API, Webhooks und MCP-Server) unter https://developer.close.com/, um Close für den Prozess Ihres Teams zu integrieren oder zu erweitern.
Close FAQs
Close ist ein Vertriebs-CRM, das für Verkaufsteams entwickelt wurde. Es kombiniert Anrufe, E-Mails, SMS, Pipeline-Management, Berichterstattung und eine KI-Vertriebsagentin namens Chloe in einer einzigen Plattform.
Close Video
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