Referent
Referent 将 AI 代理引入法律实践管理。它帮助律师事务所将日常操作——CRM、接收、案件、电子邮件、任务、截止日期、跟进和账单准备——转化为 AI 原生工作流程，并由律师批准关键操作。
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产品信息
更新于：2026年07月06日
什么是 Referent
Referent 是一个 AI 原生法律 CRM 和实践管理平台，旨在帮助美国个人和小型律师事务所利用现代技术进行运营。Referent 不再是一个被动的记录系统，等待手动数据录入，而是被设计为一个运营层，AI 代理可以在其中推动日常工作——将咨询转化为案件、保持客户和案件记录最新以及自动整理通信和文件。它强调保密性和控制：律所数据在工作区内保持私密，不用于训练 AI 模型，并且关键或面向客户的操作在发送或最终确定之前需要律师的批准。
Referent 的主要功能
Referent 是一个 AI 原生的法律执业管理和客户关系管理平台，围绕保密性和律师控制而设计。它不是一个空白的聊天机器人工作流程，而是从律所的实时案件情境（客户、电子邮件、文档、截止日期、任务和账单）中运行，因此 AI 代理可以执行日常操作（接收、归档、跟进、任务/截止日期创建、账单准备），而律师则批准每一个面向客户或高风险的操作。它与 Gmail、Google 日历和 Google 云端硬盘集成，并经过审慎授权和范围限定的访问；操作记录在可审计的跟踪中，产品声明它不会在律所数据上训练 AI 模型，也不会出售/货币化客户信息。
运行律所运营的 AI 代理: 专门构建的代理处理日常运营工作——接收、案件设置、任务创建、截止日期跟踪、跟进和账单准备——因此系统能够推动工作进展，而不仅仅是回答问题。
从实时案件情境（行动系统）中工作: 使用律所的真实工作区数据（客户、案件、电子邮件、文档、截止日期、任务、账单）生成可操作的输出并更新记录，减少了通用 AI 聊天工具中常见的复制/粘贴和手动重新输入。
律师参与的审批流程: “AI 准备；律师批准”——面向客户或高风险的操作会被暂存以供审查，并在发送或执行任何操作之前需要明确的批准。
Google Workspace 集成 (Gmail/日历/云端硬盘): Gmail：将通信归档到正确的案件并可以发送批准的回复。日历：听证会/会议/截止日期的双向同步。云端硬盘：连接的文档在相关案件中变得可搜索。
保密性优先的数据处理: 定位为围绕客户信任构建：数据按律所隔离，访问权限仅限于授权成员，产品声明它从不在律所数据上训练 AI 模型，从不出售客户信息，并且同步的 Google 数据在断开连接后删除。
审计跟踪和运营监督: 每个操作都被记录和可检查，为需要对运营和面向客户的步骤进行可追溯性的律所提供可辩护的工作流程支持。
Referent 的使用场景
个人律师事务所的接收到委托自动化: 将新的咨询转化为结构化的接收、有组织的案件详情、提案和支付链接——减少管理时间和错失的潜在客户，同时让律师控制发送的内容。
小型/精品律所的运营扩展: 标准化和自动化多个律师的日常工作流程——自动创建任务、显示截止日期、起草待批准的跟进，并保持客户关系管理/案件记录的最新状态，以便在相同的人员配置下处理更多案件。
以案件为中心的电子邮件和文档组织: 自动将收到的电子邮件和相关文件关联到正确的案件，使维护完整的案件档案变得更容易，无需手动归档，并降低丢失上下文的风险。
诉讼密集型业务的截止日期和日历可靠性: 双向日历同步加上代理驱动的任务/截止日期跟踪有助于确保听证会、会议和截止日期被捕获和监控，从而避免任何事情“只存在于一个日历中”或被遗漏。
大型律所/业务部门的运营层: 在业务部门部署可审计的 AI 运营层，其中记录操作并需要批准，从而支持监督和一致性，同时减少运营阻力。
优点
AI 原生运营重点：代理实际上推动工作进展（接收、归档、任务、截止日期、跟进、账单准备），而不仅仅是协助起草或问答。
强大的控制模型：律师对关键操作的批准加上审计跟踪支持可辩护、可审查的工作流程。
深入的案件上下文：通过直接从工作区中已有的客户/案件/电子邮件/文档/截止日期中工作，减少了手动复制/粘贴和重新输入。
Google Workspace 集成，具有范围限定、审慎的访问权限以及断开服务（并删除同步数据）的能力。
缺点
最适合愿意将运营集中在 Referent 中（或与 Referent 紧密集成）的律所；希望使用轻量级、独立聊天机器人的律所可能不会受益太多。
某些关键功能依赖于授予 Gmail/日历/云端硬盘的访问权限，这对于具有严格 IT/安全策略或非 Google 堆栈的律所来说可能是一个障碍。
私人测试版/有限可用性（根据来源）可能会限制目标细分市场或时间线之外的律所的即时采用。
如何使用 Referent
1) 创建您的 Referent 工作区: 注册 Referent 并创建律所工作区（您的律所的独立环境，其中包含客户、案件、任务、电子邮件、文件和日志）。
2) 导入您的律所上下文（以便 AI 可以从真实数据中工作）: 将您现有的客户、案件、任务和文件导入 Referent，以便您“第一天即可投入使用”。Referent 支持从现有工具中移动这些项目；在设置过程中，您将审查将在工作区中创建的内容并确认导入。
3) 连接 Gmail（可选，用于电子邮件到案件归档 + 批准发送）: 连接 Google Gmail，以便 Referent 可以读取通信、自动将传入/传出电子邮件链接到正确的案件，并发送您撰写/批准的回复，从而使每封电子邮件都落在正确的案件文件中。您可以随时断开连接；断开连接时，同步的 Google 数据将被删除。
4) 连接 Google 日历（可选，用于双向日程同步）: 连接 Google 日历以双向同步听证会、会议和截止日期，这样事件就不会只存在于一个日历中，并且案件时间表保持最新。
5) 连接 Google Drive（可选，用于案件搜索和文档上下文）: 连接 Google Drive，以便 Drive 文档可以在 Referent 案件中进行搜索，并可以与正确的客户/案件上下文关联。
6) 使用语音运行日常操作: 无需手动输入 CRM 数据，只需告诉 Referent 需要做什么。Referent 的 AI 执行层将您的指令转化为操作工作（例如，创建任务、更新案件记录、路由工作），同时让您保持控制。
7) 运行 AI 客户接收（案件前工作流程）: 使用 Referent 的 AI 客户接收来处理案件前工作流程：它收集上下文、组织详细信息、准备提案并发送付款链接——将咨询转化为有组织、随时可参与的案件流程。
8) 让代理保持 CRM 有序（无需手动数据录入）: 依靠 Referent 的法律 AI 代理根据您律所的实时案件上下文自动更新案件记录、创建任务、路由工作并保持您的法律 CRM 有序。
9) 确保每封电子邮件和文件都落在正确的案件中: 连接 Google（和/或导入数据）后，Referent 会自动将电子邮件、文件、笔记和通话上下文链接到正确的案件，从而使您的案件记录保持完整，无需手动归档。
10) 在任何面向客户的操作发生之前审查并批准关键操作: 打开代理准备的暂存更改/草稿并批准、编辑或拒绝它们。Referent 的操作规则是：AI 准备；律师批准——特别是对于面向客户或高风险的操作。
11) 使用审计跟踪验证发生了什么: 检查 AI 操作和更改的已记录、可审计记录（创建/更改/发送了什么以及由谁）以保持监督和可辩护性。
12) 需要时断开连接或删除数据: 随时断开 Google 服务（断开连接时同步的 Google 数据将被删除）。如果您删除工作区/帐户数据，Referent 的既定政策是“删除即删除”，删除将在规定的时间内进行，除非法律要求保留。
Referent 常见问题
Referent 是一个面向律师和律师事务所的 AI 原生平台，它将法律 CRM（客户、案件、任务、文档、账单）与 AI 执行层相结合。它旨在运行日常事务所操作——例如接收、归档、跟进和任务创建——同时让律师掌控关键行动。
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