Close
Close 是一款为行动而生的销售 CRM，它集成了电话、电子邮件、短信、销售渠道管理、报告、自动化工作流程以及内置的 AI 销售代理 (Chloe)，Chloe 可以筛选潜在客户并预订会议，同时自动更新 CRM。
https://www.close.com/?ref=producthunt&utm_source=aipure
产品信息
更新于：2026年06月05日
什么是 Close
Close 是一款以销售为中心的 CRM，专为希望更快地将潜在客户转化为预订会议并最终成交的销售团队而设计。Close 没有将不同的工具拼凑在一起，而是将核心销售沟通（电话、电子邮件和短信）、潜在客户和销售渠道管理、报告和自动化整合到一个平台中。它还包括 Chloe，一个直接嵌入 CRM 的 AI 销售代理，因此团队可以将销售数据转化为实际的推广和跟进，而无需依赖额外的点解决方案。
Close 的主要功能
Close 是一个以销售为中心的 CRM 和销售互动平台，它将电话、电子邮件和短信统一到一个收件箱中，增加了销售渠道/机会管理、报告和自动化功能，并融入了 AI 能力以减少管理工作。它包括生产力工具，如 Power/Predictive Dialer、多步骤跟进的工作流自动化、智能筛选/搜索（包括自然语言 AI 搜索）、AI 电话转录/摘要，以及一个 AI 销售代理（Chloe），它可以呼叫潜在客户、对其进行资格认证、安排会议并自动更新 CRM——帮助团队更快地根据销售数据采取行动。
统一通信收件箱: 从一个地方管理双向电子邮件、电话和短信，活动记录到潜在客户记录中，并进行电子邮件跟踪（打开/点击）以保持外展的条理性。
内置拨号（Power & Predictive Dialer）: 通过快速拨号工作流、自动记录和电话录音/辅导支持，提高内部销售团队的电话处理量。
AI 销售代理 (Chloe): 一个嵌入式 AI 代理，可以呼叫潜在客户，在真实对话中筛选潜在客户，安排会议，发送/排队跟进，并自动更新 Close 中的字段和交易阶段。
AI 摘要和呼叫助手: 自动转录和总结电话以及最近的潜在客户活动，生成快速要点，减少手动笔记，并加快交接和会议准备。
自动化和工作流: 通过最少的设置，创建跨电话、电子邮件和短信的多步骤跟进序列，以确保一致的外展和更少的潜在客户流失。
智能视图 + AI 搜索: 使用规则或自然语言提示（例如，“30 天内未联系的加利福尼亚潜在客户”）构建动态、过滤的列表，以实现快速细分和优先级排序。
Close 的使用场景
B2B SaaS 出站和入站潜在客户转化: 使用序列、拨号器和 AI 摘要来运行高速 SDR/AE 流程，而 Chloe 可以快速筛选入站潜在客户并安排演示。
保险和金融服务跟进: 集中电话/短信/电子邮件以进行合规跟踪，自动化多触点跟进，并使用摘要捕获咨询中的关键细节。
教育/招生（训练营、学校）: 通过自动化外展快速响应咨询；Chloe 可以重新激活冷门潜在客户，筛选申请人，并安排顾问电话。
代理机构和专业服务销售渠道管理: 跟踪交易阶段和下一步行动，将所有客户沟通保存在一个时间线中，并自动化提醒以防止提案停滞。
小型企业内部销售团队（10-20 名销售代表）: 用一体化的电话/电子邮件/短信 CRM 替代复杂的堆栈，使用智能视图和报告来管理日常活动和绩效。
优点
强大的多合一销售执行（电话、电子邮件、短信、自动化），专为内部销售工作流设计
AI 功能减少管理工作（摘要、AI 搜索），Chloe 可以主动筛选/跟进并更新 CRM
快速上手和直观的用户界面；拨号器和简化外展带来的生产力提升
缺点
对于小型团队或随着用户/高级功能的增加，可能会很昂贵；电话可能会增加长期成本
报告有时被认为不如传统 CRM 可定制
可能缺乏一些深度原生的企业/传统 CRM 功能，需要集成（例如，电子表格/Zapier）以满足某些运营需求
如何使用 Close
1. 创建您的 Close 账户并开始免费试用: 访问 https://app.close.com/signup/ 并创建一个账户以开始使用 Close。（网站指出 Chloe 在 Beta 期间免费，无需信用卡。）
2. 登录并打开核心工作区: 注册后，请登录 https://app.close.com/login/ 并熟悉主要区域：收件箱/通讯、潜在客户、销售渠道、工作流程（自动化）和报告。
3. 连接您的销售沟通渠道（电子邮件、电话、短信）: 在 Close 中，启用内置的沟通工具，以便您的团队可以在一个地方发送电子邮件、打电话和发短信。Close 旨在将电子邮件、电话和短信保存在一个收件箱中并自动记录活动。
4. 将潜在客户添加到 Close（捕获新的入站潜在客户）: 使用 Close 的原生表单直接将潜在客户捕获到 Close 中，或添加/导入潜在客户，使其出现在您的销售渠道中以便立即跟进。
5. 在您的销售渠道中组织潜在客户和交易: 使用 Close 的潜在客户和销售渠道管理功能，将每个潜在客户置于正确的交易阶段。这是跟踪进度和触发自动化的基础。
6. 使用 Close 的内置拨号器开始处理潜在客户: 使用内置的强力拨号器直接从 Close 呼叫潜在客户，以更快地行动并确保电话自动记录到 CRM 中。
7. 开启 Chloe（内置 AI 销售代理）以进行即时推广: 在 Close 中启用 Chloe，以便可以快速联系新潜在客户。产品页面描述 Chloe 可以在几分钟内呼叫潜在客户，通过真实的对话筛选潜在客户，并预订会议，同时自动更新 CRM。
8. 使用 Chloe 重新激活冷潜在客户: 配置 Chloe 以在您的 CRM 中查找冷潜在客户并重新开启对话。Close 描述 Chloe 会将热情的回应发送回您的销售代表收件箱，以重新启动停滞的机会。
9. 自动化跟进，确保万无一失: 使用 Close 的销售自动化（工作流程），以便准备和发送（或排队等待审核）跟进。Close 描述 Chloe 会在适当的时候撰写跟进并自动更新交易阶段。
10. 在潜在客户记录中查看通话记录和 AI 摘要: 打开潜在客户以查看对话历史记录。Close 描述 Chloe 会自动生成 AI 摘要、记录、行动项和关键时刻，并记录到 CRM 中。
11. 自动更新 CRM 数据（字段、备注、下一步）: 依靠 Close + Chloe 在对话后记录记录、备注和下一步。Close 还指出 Chloe 可以利用来自 LinkedIn 和网络的数据洞察填充联系人字段。
12. 将合格的潜在客户和预订的会议分配给正确的销售代表: 当 Chloe 筛选出合格的潜在客户并预订会议时，请确保设置分配规则，以便在通话前将正确的销售代表分配并准备好备注。
13. 通过集成连接您现有的工具: 前往 Close 集成页面，连接您已使用的工具（网站列出了 ChatGPT、Claude、WhatsApp、Gmail、HubSpot、Calendly、Zoom、Zapier 等集成）。
14. 通过报告监控绩效: 使用 Close 报告进行销售渠道可见性、活动跟踪和预测。这有助于您查看交易进展以及自动化和推广是否增加了预订会议的数量。
15. 获取帮助并学习最佳实践: 使用帮助中心 (https://help.close.com/)、Office Hours 实时问答和 Close 资源（博客、模板、指南）来完善您的设置和工作流程。
16. （可选）使用开发者平台自定义 Close: 如果您需要自定义行为，请使用 Close 的开发者平台（REST API、Webhooks 和 MCP 服务器）https://developer.close.com/ 来集成或扩展 Close 以适应您团队的流程。
Close 常见问题
Close 是专为销售团队打造的销售 CRM。它将电话、电子邮件、短信、销售流程管理、报告以及名为 Chloe 的 AI 销售代理整合到一个平台中。
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