Greenboard

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O Greenboard é uma plataforma moderna de software de conformidade financeira impulsionada por IA que consolida a funcionalidade central de conformidade para empresas de investimento regulamentadas em um único sistema amigável.
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Greenboard

Informações do Produto

Atualizado:Nov 9, 2024

O que é Greenboard

O Greenboard é uma solução inovadora de gestão de conformidade projetada especificamente para instituições financeiras, como fintechs, fundos privados e gestores de patrimônio. Fundado em 2023 por Dave Feldman e Edward Schembor, o Greenboard visa revolucionar a forma como as empresas de investimento regulamentadas lidam com suas necessidades de conformidade. A plataforma reúne ferramentas e processos essenciais de conformidade que anteriormente eram gerenciados por meio de várias soluções de software desatualizadas, oferecendo uma abordagem abrangente e impulsionada por IA para conformidade e operações financeiras.

Principais Recursos do Greenboard

Greenboard é uma plataforma moderna de software de conformidade financeira que consolida a funcionalidade central de conformidade para empresas de investimento regulamentadas em um único sistema impulsionado por IA. Oferece ferramentas para arquivamento de comunicações, gestão de código de ética, relatórios de exceção, avaliação de riscos, gestão de tarefas, conformidade de marketing e mais. O Greenboard visa simplificar os processos de conformidade, reduzir custos e aproveitar a IA para identificar riscos de forma mais eficaz.
Ferramentas de Conformidade Integradas: Combina várias funções de conformidade, como arquivamento, código de ética e revisões de marketing em uma plataforma unificada.
Detecção de Risco Assistida por IA: Utiliza inteligência artificial para ajudar as equipes de conformidade a identificar riscos potenciais de forma mais rápida e confiável.
Sistema Operacional Baseado em Nuvem: Fornece um sistema centralizado, baseado em nuvem, para gerenciar todos os aspectos do programa de conformidade de uma empresa.
Relatórios de Exceção e Testes Forenses: Oferece ferramentas para criar relatórios de exceção e conduzir testes forenses de dados de conformidade.
Conformidade de Marketing e Produto: Inclui recursos para revisar e gerenciar materiais de marketing e conformidade de produtos.

Casos de Uso do Greenboard

Conformidade de Consultores de Investimento: Ajuda Consultores de Investimento Registrados (RIAs) a gerenciar suas obrigações de conformidade com a SEC e a FINRA de forma mais eficiente.
Gestão de Conformidade em Fintechs: Permite que empresas fintech agilizem seus processos de conformidade e se adaptem aos requisitos regulatórios.
Supervisão de Funcionários: Auxilia as empresas a monitorar as atividades dos funcionários, gerenciar o código de ética e conduzir processos de Conheça Seu Funcionário (KYE).
Relatórios Regulatórios: Facilita a geração e gestão de relatórios exigidos por órgãos reguladores.

Vantagens

Consolida várias ferramentas de conformidade em uma plataforma, potencialmente reduzindo custos e complexidade
Aproveita a IA para melhorar a detecção de riscos e a gestão de conformidade
Sistema baseado em nuvem permite fácil acesso e atualizações

Desvantagens

Como uma empresa relativamente nova, pode ter um histórico menos estabelecido em comparação com soluções legadas
Potencial curva de aprendizado para empresas que estão fazendo a transição de vários sistemas separados para uma plataforma integrada

Como Usar o Greenboard

Solicitar uma demonstração: Visite greenboard.io e clique 'Solicitar uma demonstração' para agendar uma demonstração do produto
Inscreva-se para uma conta: Após a demonstração, inscreva-se para uma conta Greenboard para acessar a plataforma
Faça login na plataforma: Vá para my.greenboard.io e faça login com suas credenciais
Configure as ferramentas de conformidade: Configure ferramentas como arquivamento de comunicações, código de ética e relatórios de exceção
Importe dados relevantes: Carregue ou conecte fontes de dados para agregar informações relacionadas à conformidade
Crie relatórios de exceção: Use a plataforma para construir e executar relatórios de exceção para monitoramento de conformidade
Gerencie tarefas e calendário: Utilize os recursos de gerenciamento de tarefas e calendário para acompanhar as atividades de conformidade
Revise materiais de marketing: Use as ferramentas de conformidade de marketing para revisar e aprovar conteúdo de marketing
Gere relatórios de conformidade: Crie relatórios sobre atividades de conformidade e avaliações de risco conforme necessário
Colabore com a equipe: Convide membros da equipe e use recursos colaborativos para gerenciar a conformidade juntos

Perguntas Frequentes do Greenboard

Greenboard é uma empresa de tecnologia financeira que fornece software moderno de conformidade financeira. Oferece uma plataforma impulsionada por IA para gerenciar os programas de conformidade de empresas financeiras e os processos de back office.

Análises do Site Greenboard

Tráfego e Classificações do Greenboard
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