Collect 2.0
Collect 2.0 是一個 AI 驅動的客戶文件收集和導入自動化平台，可簡化文件處理、與現有工具整合，並提供具有企業級安全性的白標客戶入口網站。
https://www.usecollect.com/?ref=producthunt&utm_source=aipure
產品資訊
更新時間：2025年10月11日
什麼是 Collect 2.0
Collect 2.0 是一個全面的客戶導入解決方案，可將手動文件收集轉變為自動化、高效的流程。它是一個安全的平台，企業可以透過可自訂的入口網站請求、接收和管理客戶文件和資訊。該平台結合了人工智慧、自動化工作流程和整合功能，以簡化傳統上耗時的導入流程，同時保持合規性和安全標準。
Collect 2.0 的主要功能
Collect 2.0 是一個全面的文件收集和客戶導入平台，結合了自動化、AI 功能和安全的文件管理。它提供用於文件請求和跟進的自動化工作流程、AI 驅動的文件排序和組織、白標客戶入口網站、強大的安全功能（包括 2FA 和 IP 限制），以及通過其 REST API 與各種 CRM 系統和雲端儲存平台無縫整合的功能。
AI 驅動的文件管理: 使用 AI 技術自動排序、重新命名和優先處理上傳的文件，消除手動文件組織並提高效率
自動化工作流程系統: 處理自動文件請求、提醒和通知給客戶，無需手動干預，確保及時提交所需材料
白標客戶入口網站: 可自訂的品牌入口網站，具有公司標誌、顏色和網域整合，可提供專業、無縫的客戶體驗
企業級安全性: 包括雙重驗證、IP 限制、加密資料儲存和 GDPR 合規性等功能，以確保安全的文件處理
Collect 2.0 的使用案例
客戶導入自動化: 簡化了引入新客戶時收集必要文件和資訊的流程，特別適用於專業服務公司
合規文件: 管理從客戶或合作夥伴收集和驗證法規合規文件，並具有自動追蹤和驗證功能
員工文件管理: 促進在招聘和持續僱用過程中收集和組織員工文件、表格和資訊
優點
與流行的業務工具和 CRM 系統的全面整合功能
強大的安全功能和合規標準
高度可自訂的白標解決方案
缺點
7 天的試用期可能太短，無法進行適當的評估
試用期間的文件大小限制（每個文件 20MB）
如何使用 Collect 2.0
建立並驗證帳戶: 在不到 5 分鐘的時間內設定您的 Collect 帳戶，並驗證您的電子郵件地址以開始使用該服務
自訂您的客戶入口網站: 新增您的標誌、自訂顏色主題、選擇您喜歡的語言並為入口網站添加品牌，以符合您公司的外觀和風格
建立文件請求活動: 指定您需要客戶提供的文件、設定截止日期，並配置檔案限制（類型、大小、允許的文件數量）
設定自動化工作流程: 配置自動化提醒和通知，透過排程個人化的電子郵件給客戶來追蹤文件
連接整合: 連結您的 CRM（如 HubSpot）、雲端儲存（Dropbox、Google Drive）和其他工具，以啟用客戶資料和文件的自動同步
將請求發送給客戶: 您的客戶將收到一個品牌入口網站的存取權，他們可以在其中安全地上傳請求的文件和資訊
監控和管理提交: 追蹤客戶進度、審查上傳的文件，並透過 Collect 儀表板批准/拒絕提交
啟用電子簽名（可選）: 使用 DocuSign 範本為需要客戶簽名的文件新增電子簽名元素
Collect 2.0 常見問題
Collect 是一個安全的入口網站服務，可協助企業透過自動化工作流程收集和管理客戶文件和資訊。它具有 AI 驅動的文件組織、可自訂的品牌入口網站，以及與 CRM 和雲端儲存系統的整合功能。
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