Collect 2.0
Collect 2.0 è una piattaforma di automazione della raccolta di documenti cliente e onboarding basata sull'intelligenza artificiale che semplifica l'elaborazione dei documenti, si integra con gli strumenti esistenti e fornisce portali clienti white-label con sicurezza di livello enterprise.
https://www.usecollect.com/?ref=producthunt&utm_source=aipure
Informazioni sul Prodotto
Aggiornato:Oct 11, 2025
Cos'è Collect 2.0
Collect 2.0 è una soluzione completa di onboarding clienti che trasforma la raccolta manuale dei documenti in un processo automatizzato ed efficiente. Funge da piattaforma sicura in cui le aziende possono richiedere, ricevere e gestire documenti e informazioni dei clienti tramite un portale personalizzabile. La piattaforma combina intelligenza artificiale, flussi di lavoro automatizzati e capacità di integrazione per semplificare il processo di onboarding tradizionalmente dispendioso in termini di tempo, mantenendo al contempo la conformità e gli standard di sicurezza.
Caratteristiche principali di Collect 2.0
Collect 2.0 è una piattaforma completa per la raccolta di documenti e l'onboarding dei clienti che combina automazione, funzionalità di intelligenza artificiale e gestione sicura dei documenti. Offre flussi di lavoro automatizzati per richieste di documenti e follow-up, smistamento e organizzazione dei documenti basati sull'intelligenza artificiale, portali clienti white-label, solide funzionalità di sicurezza tra cui 2FA e restrizioni IP e capacità di integrazione senza interruzioni con vari sistemi CRM e piattaforme di archiviazione cloud tramite la sua API REST.
Gestione Documentale Potenziata dall'IA: Ordina, rinomina e assegna automaticamente la priorità ai documenti caricati utilizzando la tecnologia AI, eliminando l'organizzazione manuale dei file e migliorando l'efficienza
Sistema di Workflow Automatizzato: Gestisce richieste automatiche di documenti, promemoria e notifiche ai clienti senza intervento manuale, garantendo la presentazione tempestiva dei materiali richiesti
Portale Clienti White-Label: Portale personalizzabile con marchio con logo aziendale, colori e integrazione del dominio per un'esperienza cliente professionale e senza interruzioni
Sicurezza di Livello Aziendale: Include funzionalità come l'autenticazione a due fattori, le restrizioni IP, l'archiviazione di dati crittografati e la conformità al GDPR per la gestione sicura dei documenti
Casi d'uso di Collect 2.0
Automazione dell'Onboarding dei Clienti: Semplifica la raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie quando si acquisiscono nuovi clienti, particolarmente utile per le società di servizi professionali
Documentazione di Conformità: Gestisce la raccolta e la verifica dei documenti di conformità normativa da clienti o partner con tracciamento e convalida automatizzati
Gestione della Documentazione dei Dipendenti: Facilita la raccolta e l'organizzazione di documenti, moduli e informazioni dei dipendenti durante i processi di assunzione e di impiego in corso
Vantaggi
Funzionalità di integrazione complete con strumenti aziendali e sistemi CRM popolari
Solide funzionalità di sicurezza e standard di conformità
Soluzione white-label altamente personalizzabile
Svantaggi
Il periodo di prova di 7 giorni potrebbe essere troppo breve per una valutazione adeguata
Limitazioni delle dimensioni dei documenti durante il periodo di prova (20 MB per documento)
Come usare Collect 2.0
Crea e verifica l'account: Configura il tuo account Collect in meno di 5 minuti e verifica il tuo indirizzo email per iniziare a utilizzare il servizio
Personalizza il tuo portale clienti: Aggiungi il tuo logo, personalizza i temi dei colori, scegli la tua lingua preferita e personalizza il portale per abbinarlo all'aspetto della tua azienda
Crea una campagna di richiesta documenti: Specifica quali documenti ti servono dai clienti, imposta le date di scadenza e configura i vincoli dei file (tipo, dimensione, numero di documenti consentiti)
Imposta flussi di lavoro automatizzati: Configura promemoria e notifiche automatizzate per sollecitare i documenti programmando email personalizzate ai clienti
Collega le integrazioni: Collega il tuo CRM (come HubSpot), l'archiviazione cloud (Dropbox, Google Drive) e altri strumenti per abilitare la sincronizzazione automatica dei dati e dei documenti dei clienti
Invia richieste ai clienti: I tuoi clienti riceveranno l'accesso a un portale personalizzato dove potranno caricare in modo sicuro i documenti e le informazioni richieste
Monitora e gestisci gli invii: Monitora i progressi dei clienti, rivedi i documenti caricati e approva/rifiuta gli invii tramite la dashboard di Collect
Abilita le firme elettroniche (opzionale): Aggiungi elementi di firma elettronica alle richieste utilizzando i modelli DocuSign per i documenti che richiedono la firma del cliente
FAQ di Collect 2.0
Collect è un servizio di portale sicuro che aiuta le aziende a raccogliere e gestire documenti e informazioni dei clienti attraverso flussi di lavoro automatizzati. Offre l'organizzazione dei documenti basata sull'intelligenza artificiale, portali personalizzabili con il marchio e capacità di integrazione con sistemi CRM e di archiviazione cloud.
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