Collect 2.0
Collect 2.0 est une plateforme d'automatisation de la collecte de documents clients et d'intégration basée sur l'IA qui rationalise le traitement des documents, s'intègre aux outils existants et fournit des portails clients en marque blanche avec une sécurité de niveau entreprise.
https://www.usecollect.com/?ref=producthunt&utm_source=aipure
Informations sur le produit
Mis à jour:Oct 11, 2025
Qu'est-ce que Collect 2.0
Collect 2.0 est une solution complète d'intégration client qui transforme la collecte manuelle de documents en un processus automatisé et efficace. Il s'agit d'une plateforme sécurisée où les entreprises peuvent demander, recevoir et gérer les documents et informations des clients via un portail personnalisable. La plateforme combine l'intelligence artificielle, les flux de travail automatisés et les capacités d'intégration pour simplifier le processus d'intégration traditionnellement long, tout en maintenant la conformité et les normes de sécurité.
Caractéristiques principales de Collect 2.0
Collect 2.0 est une plateforme complète de collecte de documents et d'intégration de clients qui combine automatisation, capacités d'IA et gestion sécurisée des documents. Elle offre des flux de travail automatisés pour les demandes de documents et les suivis, le tri et l'organisation des documents basés sur l'IA, des portails clients en marque blanche, des fonctionnalités de sécurité robustes, notamment l'authentification à deux facteurs et les restrictions IP, ainsi que des capacités d'intégration transparentes avec divers systèmes CRM et plateformes de stockage en nuage via son API REST.
Gestion des documents basée sur l'IA: Trie, renomme et hiérarchise automatiquement les documents téléchargés à l'aide de la technologie d'IA, éliminant ainsi l'organisation manuelle des fichiers et améliorant l'efficacité
Système de flux de travail automatisé: Gère les demandes de documents, les rappels et les notifications automatiques aux clients sans intervention manuelle, garantissant ainsi la soumission en temps opportun des documents requis
Portail client en marque blanche: Portail personnalisable avec logo d'entreprise, couleurs et intégration de domaine pour une expérience client professionnelle et transparente
Sécurité de niveau entreprise: Comprend des fonctionnalités telles que l'authentification à deux facteurs, les restrictions IP, le stockage de données chiffrées et la conformité au RGPD pour une gestion sécurisée des documents
Cas d'utilisation de Collect 2.0
Automatisation de l'intégration des clients: Rationalise la collecte de la documentation et des informations nécessaires lors de l'intégration de nouveaux clients, particulièrement utile pour les entreprises de services professionnels
Documentation de conformité: Gère la collecte et la vérification des documents de conformité réglementaire des clients ou des partenaires avec un suivi et une validation automatisés
Gestion de la documentation des employés: Facilite la collecte et l'organisation des documents, des formulaires et des informations des employés pendant les processus d'embauche et d'emploi continu
Avantages
Capacités d'intégration complètes avec les outils commerciaux et les systèmes CRM populaires
Fonctionnalités de sécurité robustes et normes de conformité
Solution en marque blanche hautement personnalisable
Inconvénients
La période d'essai de 7 jours peut être trop courte pour une évaluation appropriée
Limitations de la taille des documents pendant la période d'essai (20 Mo par document)
Comment utiliser Collect 2.0
Créer et vérifier un compte: Configurez votre compte Collect en moins de 5 minutes et vérifiez votre adresse e-mail pour commencer à utiliser le service
Personnaliser votre portail client: Ajoutez votre logo, personnalisez les thèmes de couleurs, choisissez votre langue préférée et personnalisez le portail pour qu'il corresponde à l'apparence de votre entreprise
Créer une campagne de demande de documents: Spécifiez les documents dont vous avez besoin auprès des clients, fixez des dates d'échéance et configurez les contraintes de fichiers (type, taille, nombre de documents autorisés)
Configurer des flux de travail automatisés: Configurez des rappels et des notifications automatisés pour relancer les documents en programmant des e-mails personnalisés aux clients
Connecter les intégrations: Connectez votre CRM (comme HubSpot), votre stockage cloud (Dropbox, Google Drive) et d'autres outils pour permettre la synchronisation automatique des données et des documents des clients
Envoyer des demandes aux clients: Vos clients recevront l'accès à un portail personnalisé où ils pourront télécharger en toute sécurité les documents et informations demandés
Surveiller et gérer les soumissions: Suivez les progrès des clients, examinez les documents téléchargés et approuvez/rejetez les soumissions via le tableau de bord Collect
Activer les signatures électroniques (facultatif): Ajoutez des éléments de signature électronique aux demandes à l'aide des modèles DocuSign pour les documents nécessitant la signature du client
FAQ de Collect 2.0
Collect est un service de portail sécurisé qui aide les entreprises à collecter et à gérer les documents et informations des clients grâce à des flux de travail automatisés. Il propose une organisation de documents basée sur l'IA, des portails personnalisables aux couleurs de la marque et des capacités d'intégration avec les systèmes CRM et de stockage en nuage.
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