Collect 2.0
Collect 2.0 es una plataforma de automatización de la recopilación de documentos de clientes y la incorporación impulsada por IA que agiliza el procesamiento de documentos, se integra con las herramientas existentes y proporciona portales de clientes de marca blanca con seguridad de nivel empresarial.
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Información del Producto
Actualizado:11/10/2025
¿Qué es Collect 2.0?
Collect 2.0 es una solución integral de incorporación de clientes que transforma la recopilación manual de documentos en un proceso automatizado y eficiente. Sirve como una plataforma segura donde las empresas pueden solicitar, recibir y gestionar documentos e información de los clientes a través de un portal personalizable. La plataforma combina inteligencia artificial, flujos de trabajo automatizados y capacidades de integración para simplificar el proceso de incorporación, que tradicionalmente requiere mucho tiempo, al tiempo que mantiene el cumplimiento y los estándares de seguridad.
Características Principales de Collect 2.0
Collect 2.0 es una plataforma integral de recopilación de documentos e incorporación de clientes que combina automatización, capacidades de IA y gestión segura de documentos. Ofrece flujos de trabajo automatizados para solicitudes de documentos y seguimientos, clasificación y organización de documentos impulsada por IA, portales de clientes de marca blanca, funciones de seguridad robustas que incluyen 2FA y restricciones de IP, y capacidades de integración perfectas con varios sistemas CRM y plataformas de almacenamiento en la nube a través de su API REST.
Gestión de documentos impulsada por IA: Ordena, renombra y prioriza automáticamente los documentos cargados utilizando tecnología de IA, eliminando la organización manual de archivos y mejorando la eficiencia
Sistema de flujo de trabajo automatizado: Gestiona las solicitudes automáticas de documentos, los recordatorios y las notificaciones a los clientes sin intervención manual, lo que garantiza la presentación oportuna de los materiales requeridos
Portal de clientes de marca blanca: Portal de marca personalizable con el logotipo, los colores y la integración de dominio de la empresa para una experiencia de cliente profesional y fluida
Seguridad de nivel empresarial: Incluye funciones como la autenticación de dos factores, las restricciones de IP, el almacenamiento de datos cifrados y el cumplimiento del RGPD para un manejo seguro de los documentos
Casos de Uso de Collect 2.0
Automatización de la incorporación de clientes: Agiliza la recopilación de la documentación e información necesarias al incorporar nuevos clientes, particularmente útil para empresas de servicios profesionales
Documentación de cumplimiento: Gestiona la recopilación y verificación de documentos de cumplimiento normativo de clientes o socios con seguimiento y validación automatizados
Gestión de documentación de empleados: Facilita la recopilación y organización de documentos, formularios e información de los empleados durante los procesos de contratación y empleo continuo
Ventajas
Capacidades de integración integrales con herramientas empresariales y sistemas CRM populares
Sólidas funciones de seguridad y estándares de cumplimiento
Solución de marca blanca altamente personalizable
Desventajas
El período de prueba de 7 días podría ser demasiado corto para una evaluación adecuada
Limitaciones en el tamaño de los documentos durante el período de prueba (20 MB por documento)
Cómo Usar Collect 2.0
Crear y verificar la cuenta: Configure su cuenta de Collect en menos de 5 minutos y verifique su dirección de correo electrónico para comenzar a utilizar el servicio
Personalice su portal de clientes: Añada su logotipo, personalice los temas de color, elija su idioma preferido y personalice el portal para que coincida con el aspecto de su empresa
Crear campaña de solicitud de documentos: Especifique qué documentos necesita de los clientes, establezca las fechas de vencimiento y configure las restricciones de archivos (tipo, tamaño, número de documentos permitidos)
Configurar flujos de trabajo automatizados: Configure recordatorios y notificaciones automatizadas para perseguir documentos programando correos electrónicos personalizados a los clientes
Conectar integraciones: Conecte su CRM (como HubSpot), el almacenamiento en la nube (Dropbox, Google Drive) y otras herramientas para permitir la sincronización automática de los datos y documentos de los clientes
Enviar solicitudes a los clientes: Sus clientes recibirán acceso a un portal de marca donde podrán cargar de forma segura los documentos e información solicitados
Supervisar y gestionar los envíos: Realice un seguimiento del progreso del cliente, revise los documentos cargados y apruebe/rechace los envíos a través del panel de control de Collect
Habilitar firmas electrónicas (opcional): Añada elementos de firma electrónica a las solicitudes utilizando plantillas de DocuSign para los documentos que requieran firmas del cliente
Preguntas Frecuentes de Collect 2.0
Collect es un servicio de portal seguro que ayuda a las empresas a recopilar y gestionar documentos e información de clientes a través de flujos de trabajo automatizados. Cuenta con organización de documentos impulsada por IA, portales de marca personalizables y capacidades de integración con sistemas CRM y de almacenamiento en la nube.
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