Collect 2.0
Collect 2.0 ist eine KI-gestützte Plattform zur Automatisierung der Kundendokumentensammlung und des Onboardings, die die Dokumentenverarbeitung rationalisiert, in bestehende Tools integriert und White-Label-Kundenportale mit Sicherheit auf Unternehmensniveau bietet.
https://www.usecollect.com/?ref=producthunt&utm_source=aipure
Produktinformationen
Aktualisiert:Oct 11, 2025
Was ist Collect 2.0
Collect 2.0 ist eine umfassende Lösung für das Kunden-Onboarding, die die manuelle Dokumentensammlung in einen automatisierten, effizienten Prozess verwandelt. Es dient als sichere Plattform, auf der Unternehmen Kundendokumente und -informationen über ein anpassbares Portal anfordern, empfangen und verwalten können. Die Plattform kombiniert künstliche Intelligenz, automatisierte Workflows und Integrationsfunktionen, um den traditionell zeitaufwändigen Onboarding-Prozess zu vereinfachen und gleichzeitig Compliance- und Sicherheitsstandards einzuhalten.
Hauptfunktionen von Collect 2.0
Collect 2.0 ist eine umfassende Plattform für die Dokumentensammlung und das Client-Onboarding, die Automatisierung, KI-Funktionen und sichere Dokumentenverwaltung kombiniert. Sie bietet automatisierte Workflows für Dokumentenanforderungen und Follow-ups, KI-gestützte Dokumentensortierung und -organisation, White-Label-Client-Portale, robuste Sicherheitsfunktionen einschliesslich 2FA und IP-Beschränkungen sowie nahtlose Integrationsmöglichkeiten mit verschiedenen CRM-Systemen und Cloud-Speicherplattformen über ihre REST-API.
KI-gestützte Dokumentenverwaltung: Sortiert, benennt und priorisiert hochgeladene Dokumente automatisch mithilfe von KI-Technologie, wodurch die manuelle Dateiorganisation entfällt und die Effizienz verbessert wird
Automatisiertes Workflow-System: Verarbeitet automatische Dokumentenanforderungen, Erinnerungen und Benachrichtigungen an Mandanten ohne manuellen Eingriff und gewährleistet die rechtzeitige Einreichung der erforderlichen Materialien
White-Label-Client-Portal: Anpassbares Markenportal mit Firmenlogo, Farben und Domain-Integration für ein professionelles, nahtloses Kundenerlebnis
Sicherheit auf Unternehmensniveau: Umfasst Funktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, IP-Beschränkungen, verschlüsselte Datenspeicherung und DSGVO-Konformität für eine sichere Dokumentenhandhabung
Anwendungsfälle von Collect 2.0
Client-Onboarding-Automatisierung: Optimiert die Sammlung notwendiger Dokumente und Informationen bei der Aufnahme neuer Mandanten, besonders nützlich für professionelle Dienstleistungsunternehmen
Compliance-Dokumentation: Verwaltet die Sammlung und Überprüfung von regulatorischen Compliance-Dokumenten von Mandanten oder Partnern mit automatisierter Verfolgung und Validierung
Verwaltung von Mitarbeiterdokumentation: Erleichtert das Sammeln und Organisieren von Mitarbeiterdokumenten, Formularen und Informationen während der Einstellung und laufenden Beschäftigungsprozesse
Vorteile
Umfassende Integrationsmöglichkeiten mit gängigen Geschäftstools und CRM-Systemen
Starke Sicherheitsfunktionen und Compliance-Standards
Hochgradig anpassbare White-Label-Lösung
Nachteile
Der 7-tägige Testzeitraum ist möglicherweise zu kurz für eine angemessene Bewertung
Beschränkungen der Dokumentengrösse während des Testzeitraums (20 MB pro Dokument)
Wie verwendet man Collect 2.0
Konto erstellen und verifizieren: Richten Sie Ihr Collect-Konto in weniger als 5 Minuten ein und verifizieren Sie Ihre E-Mail-Adresse, um den Dienst zu nutzen
Passen Sie Ihr Kundenportal an: Fügen Sie Ihr Logo hinzu, passen Sie Farbschemata an, wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und gestalten Sie das Portal passend zum Erscheinungsbild Ihres Unternehmens
Erstellen Sie eine Dokumentenanforderungskampagne: Geben Sie an, welche Dokumente Sie von Kunden benötigen, legen Sie Fälligkeitstermine fest und konfigurieren Sie Dateibeschränkungen (Typ, Größe, Anzahl der zulässigen Dokumente)
Richten Sie automatisierte Workflows ein: Konfigurieren Sie automatisierte Erinnerungen und Benachrichtigungen, um Dokumente zu verfolgen, indem Sie personalisierte E-Mails an Kunden planen
Verbinden Sie Integrationen: Verknüpfen Sie Ihr CRM (wie HubSpot), Cloud-Speicher (Dropbox, Google Drive) und andere Tools, um die automatische Synchronisierung von Kundendaten und -dokumenten zu ermöglichen
Senden Sie Anfragen an Kunden: Ihre Kunden erhalten Zugriff auf ein gebrandetes Portal, in dem sie angeforderte Dokumente und Informationen sicher hochladen können
Überwachen und verwalten Sie Einreichungen: Verfolgen Sie den Fortschritt der Kunden, überprüfen Sie hochgeladene Dokumente und genehmigen/lehnen Sie Einreichungen über das Collect-Dashboard ab
Aktivieren Sie E-Signaturen (optional): Fügen Sie E-Signatur-Elemente zu Anfragen hinzu, indem Sie DocuSign-Vorlagen für Dokumente verwenden, die Kundensignaturen erfordern
Collect 2.0 FAQs
Collect ist ein sicherer Portaldienst, der Unternehmen dabei unterstützt, Kundendokumente und -informationen über automatisierte Arbeitsabläufe zu sammeln und zu verwalten. Es bietet KI-gestützte Dokumentenorganisation, anpassbare Markenportale und Integrationsmöglichkeiten mit CRM- und Cloud-Speichersystemen.
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Neueste KI-Tools ähnlich wie Collect 2.0
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Folderr ist eine umfassende KI-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, benutzerdefinierte KI-Assistenten zu erstellen, indem sie unbegrenzt Dateien hochladen, sich mit mehreren Sprachmodellen integrieren und Arbeitsabläufe über eine benutzerfreundliche Oberfläche automatisieren.
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InDesign Translator ist ein Online-Übersetzungsdienst, der es Benutzern ermöglicht, InDesign-Dateien zu übersetzen, während Formatierungen und Stile beibehalten werden. Er bietet KI-unterstützte Übersetzungen und einfache Funktionen zur Zusammenarbeit, ohne dass Übersetzer InDesign installiert haben müssen.
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Specgen.ai ist eine KI-gestützte Plattform, die Unternehmen hilft, ihre Angebotsantworten zu optimieren, indem sie Ausschreibungsanforderungen automatisch analysiert und personalisierte Antworten generiert, während sie 100%ige Datenvertraulichkeit durch proprietäre KI-Modelle gewährleistet.
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TurboDoc ist eine KI-gestützte Rechnungsverarbeitungssoftware, die automatisch unstrukturierte Rechnungsdaten in organisierte, leicht lesbare strukturierte Daten umwandelt, durch Gmail-Integration und intelligente Dokumentenverarbeitung.
Beliebte KI-Tools wie Collect 2.0
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R2R (Reason to Retrieve) ist ein fortschrittliches KI-Abrufsystem, das produktionsreife Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Funktionen mit multimodaler Content-Aufnahme, hybrider Suche, Wissensgraphen und umfassendem Dokumentenmanagement über eine RESTful-API bietet.
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Eine Chrome-Erweiterung, die es Benutzern ermöglicht, ganze Ordner zu Claude AI hochzuladen, während die Verzeichnisstrukturen und Dateibeziehungen intelligent bewahrt werden, mit intelligenten Filterfunktionen für irrelevante Dateien.
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ReadHero ist eine umfassende Buchverfolgungs- und Notizen-App, die Lesern hilft, sich an mehr von dem zu erinnern und es zu behalten, was sie lesen, indem sie Fortschrittsverfolgung, Notizen und Buchverwaltung an einem Ort ermöglicht.
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