Collect 2.0
Collect 2.0 ist eine KI-gestützte Plattform zur Automatisierung der Kundendokumentensammlung und des Onboardings, die die Dokumentenverarbeitung rationalisiert, in bestehende Tools integriert und White-Label-Kundenportale mit Sicherheit auf Unternehmensniveau bietet.
https://www.usecollect.com/?ref=producthunt&utm_source=aipure
Produktinformationen
Aktualisiert:Oct 16, 2025
Was ist Collect 2.0
Collect 2.0 ist eine umfassende Lösung für das Kunden-Onboarding, die die manuelle Dokumentensammlung in einen automatisierten, effizienten Prozess verwandelt. Es dient als sichere Plattform, auf der Unternehmen Kundendokumente und -informationen über ein anpassbares Portal anfordern, empfangen und verwalten können. Die Plattform kombiniert künstliche Intelligenz, automatisierte Workflows und Integrationsfunktionen, um den traditionell zeitaufwändigen Onboarding-Prozess zu vereinfachen und gleichzeitig Compliance- und Sicherheitsstandards einzuhalten.
Hauptfunktionen von Collect 2.0
Collect 2.0 ist eine umfassende Plattform für die Dokumentensammlung und das Client-Onboarding, die Automatisierung, KI-Funktionen und sichere Dokumentenverwaltung kombiniert. Sie bietet automatisierte Workflows für Dokumentenanforderungen und Follow-ups, KI-gestützte Dokumentensortierung und -organisation, White-Label-Client-Portale, robuste Sicherheitsfunktionen einschliesslich 2FA und IP-Beschränkungen sowie nahtlose Integrationsmöglichkeiten mit verschiedenen CRM-Systemen und Cloud-Speicherplattformen über ihre REST-API.
KI-gestützte Dokumentenverwaltung: Sortiert, benennt und priorisiert hochgeladene Dokumente automatisch mithilfe von KI-Technologie, wodurch die manuelle Dateiorganisation entfällt und die Effizienz verbessert wird
Automatisiertes Workflow-System: Verarbeitet automatische Dokumentenanforderungen, Erinnerungen und Benachrichtigungen an Mandanten ohne manuellen Eingriff und gewährleistet die rechtzeitige Einreichung der erforderlichen Materialien
White-Label-Client-Portal: Anpassbares Markenportal mit Firmenlogo, Farben und Domain-Integration für ein professionelles, nahtloses Kundenerlebnis
Sicherheit auf Unternehmensniveau: Umfasst Funktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, IP-Beschränkungen, verschlüsselte Datenspeicherung und DSGVO-Konformität für eine sichere Dokumentenhandhabung
Anwendungsfälle von Collect 2.0
Client-Onboarding-Automatisierung: Optimiert die Sammlung notwendiger Dokumente und Informationen bei der Aufnahme neuer Mandanten, besonders nützlich für professionelle Dienstleistungsunternehmen
Compliance-Dokumentation: Verwaltet die Sammlung und Überprüfung von regulatorischen Compliance-Dokumenten von Mandanten oder Partnern mit automatisierter Verfolgung und Validierung
Verwaltung von Mitarbeiterdokumentation: Erleichtert das Sammeln und Organisieren von Mitarbeiterdokumenten, Formularen und Informationen während der Einstellung und laufenden Beschäftigungsprozesse
Vorteile
Umfassende Integrationsmöglichkeiten mit gängigen Geschäftstools und CRM-Systemen
Starke Sicherheitsfunktionen und Compliance-Standards
Hochgradig anpassbare White-Label-Lösung
Nachteile
Der 7-tägige Testzeitraum ist möglicherweise zu kurz für eine angemessene Bewertung
Beschränkungen der Dokumentengrösse während des Testzeitraums (20 MB pro Dokument)
Wie verwendet man Collect 2.0
Konto erstellen und verifizieren: Richten Sie Ihr Collect-Konto in weniger als 5 Minuten ein und verifizieren Sie Ihre E-Mail-Adresse, um den Dienst zu nutzen
Passen Sie Ihr Kundenportal an: Fügen Sie Ihr Logo hinzu, passen Sie Farbschemata an, wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und gestalten Sie das Portal passend zum Erscheinungsbild Ihres Unternehmens
Erstellen Sie eine Dokumentenanforderungskampagne: Geben Sie an, welche Dokumente Sie von Kunden benötigen, legen Sie Fälligkeitstermine fest und konfigurieren Sie Dateibeschränkungen (Typ, Größe, Anzahl der zulässigen Dokumente)
Richten Sie automatisierte Workflows ein: Konfigurieren Sie automatisierte Erinnerungen und Benachrichtigungen, um Dokumente zu verfolgen, indem Sie personalisierte E-Mails an Kunden planen
Verbinden Sie Integrationen: Verknüpfen Sie Ihr CRM (wie HubSpot), Cloud-Speicher (Dropbox, Google Drive) und andere Tools, um die automatische Synchronisierung von Kundendaten und -dokumenten zu ermöglichen
Senden Sie Anfragen an Kunden: Ihre Kunden erhalten Zugriff auf ein gebrandetes Portal, in dem sie angeforderte Dokumente und Informationen sicher hochladen können
Überwachen und verwalten Sie Einreichungen: Verfolgen Sie den Fortschritt der Kunden, überprüfen Sie hochgeladene Dokumente und genehmigen/lehnen Sie Einreichungen über das Collect-Dashboard ab
Aktivieren Sie E-Signaturen (optional): Fügen Sie E-Signatur-Elemente zu Anfragen hinzu, indem Sie DocuSign-Vorlagen für Dokumente verwenden, die Kundensignaturen erfordern
Collect 2.0 FAQs
Collect ist ein sicherer Portaldienst, der Unternehmen dabei unterstützt, Kundendokumente und -informationen über automatisierte Arbeitsabläufe zu sammeln und zu verwalten. Es bietet KI-gestützte Dokumentenorganisation, anpassbare Markenportale und Integrationsmöglichkeiten mit CRM- und Cloud-Speichersystemen.
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Neueste KI-Tools ähnlich wie Collect 2.0
Folderr
Folderr ist eine umfassende KI-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, benutzerdefinierte KI-Assistenten zu erstellen, indem sie unbegrenzt Dateien hochladen, sich mit mehreren Sprachmodellen integrieren und Arbeitsabläufe über eine benutzerfreundliche Oberfläche automatisieren.
InDesign Translator
InDesign Translator ist ein Online-Übersetzungsdienst, der es Benutzern ermöglicht, InDesign-Dateien zu übersetzen, während Formatierungen und Stile beibehalten werden. Er bietet KI-unterstützte Übersetzungen und einfache Funktionen zur Zusammenarbeit, ohne dass Übersetzer InDesign installiert haben müssen.
Specgen.ai
Specgen.ai ist eine KI-gestützte Plattform, die Unternehmen hilft, ihre Angebotsantworten zu optimieren, indem sie Ausschreibungsanforderungen automatisch analysiert und personalisierte Antworten generiert, während sie 100%ige Datenvertraulichkeit durch proprietäre KI-Modelle gewährleistet.
TurboDoc
TurboDoc ist eine KI-gestützte Rechnungsverarbeitungssoftware, die automatisch unstrukturierte Rechnungsdaten in organisierte, leicht lesbare strukturierte Daten umwandelt, durch Gmail-Integration und intelligente Dokumentenverarbeitung.
Beliebte KI-Tools wie Collect 2.0
R2R
R2R (Reason to Retrieve) ist ein fortschrittliches KI-Abrufsystem, das produktionsreife Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Funktionen mit multimodaler Content-Aufnahme, hybrider Suche, Wissensgraphen und umfassendem Dokumentenmanagement über eine RESTful-API bietet.
Claude Folder Upload
Eine Chrome-Erweiterung, die es Benutzern ermöglicht, ganze Ordner zu Claude AI hochzuladen, während die Verzeichnisstrukturen und Dateibeziehungen intelligent bewahrt werden, mit intelligenten Filterfunktionen für irrelevante Dateien.
ReadHero
ReadHero ist eine umfassende Buchverfolgungs- und Notizen-App, die Lesern hilft, sich an mehr von dem zu erinnern und es zu behalten, was sie lesen, indem sie Fortschrittsverfolgung, Notizen und Buchverwaltung an einem Ort ermöglicht.
Compose for macOS
Compose für macOS ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der systemweit funktioniert und es Benutzern ermöglicht, ihre Schrift mit nur einer Tastenkombination in jeder Anwendung zu transformieren und zu verbessern.