Collect 2.0
Collect 2.0 是一个由 AI 驱动的客户文档收集和入职自动化平台，可简化文档处理，与现有工具集成，并提供具有企业级安全性的白标客户端门户。
https://www.usecollect.com/?ref=producthunt&utm_source=aipure
产品信息
更新于：2025年10月11日
什么是 Collect 2.0
Collect 2.0 是一种全面的客户入职解决方案，可将手动文档收集转变为自动化、高效的流程。它是一个安全的平台，企业可以通过可自定义的门户请求、接收和管理客户文档和信息。该平台结合了人工智能、自动化工作流程和集成功能，以简化传统上耗时的入职流程，同时保持合规性和安全标准。
Collect 2.0 的主要功能
Collect 2.0 是一个综合性的文档收集和客户入职平台，它结合了自动化、人工智能功能和安全的文档管理。它提供用于文档请求和跟进的自动化工作流程、人工智能驱动的文档排序和组织、白标客户门户、强大的安全功能（包括 2FA 和 IP 限制），以及通过其 REST API 与各种 CRM 系统和云存储平台无缝集成。
人工智能驱动的文档管理: 使用人工智能技术自动对上传的文档进行排序、重命名和确定优先级，从而消除手动文件组织并提高效率
自动化工作流程系统: 处理自动文档请求、提醒和通知给客户，无需手动干预，确保及时提交所需材料
白标客户门户: 可定制的品牌门户，带有公司徽标、颜色和域名集成，可提供专业、无缝的客户体验
企业级安全: 包括双重身份验证、IP 限制、加密数据存储和 GDPR 合规性等功能，以确保安全地处理文档
Collect 2.0 的使用场景
客户入职自动化: 简化了引入新客户时收集必要的文档和信息的过程，特别适用于专业服务公司
合规文档: 通过自动跟踪和验证来管理从客户或合作伙伴处收集和验证监管合规文档
员工文档管理: 方便在招聘和持续雇佣过程中收集和组织员工文档、表格和信息
优点
与流行的业务工具和 CRM 系统具有全面的集成功能
强大的安全功能和合规标准
高度可定制的白标解决方案
缺点
7 天的试用期可能太短，无法进行适当的评估
试用期间的文档大小限制（每个文档 20MB）
如何使用 Collect 2.0
创建并验证帐户: 在不到 5 分钟的时间内设置您的 Collect 帐户，并验证您的电子邮件地址以开始使用该服务
自定义您的客户端门户: 添加您的徽标，自定义颜色主题，选择您喜欢的语言并对门户进行品牌化，以匹配您公司的外观和感觉
创建文档请求活动: 指定您需要从客户那里获取哪些文档，设置截止日期，并配置文件约束（类型、大小、允许的文档数量）
设置自动化工作流程: 配置自动提醒和通知，通过安排个性化的电子邮件给客户来追查文档
连接集成: 链接您的 CRM（如 HubSpot）、云存储（Dropbox、Google Drive）和其他工具，以实现客户数据和文档的自动同步
向客户发送请求: 您的客户将收到对品牌门户的访问权限，他们可以在其中安全地上传请求的文档和信息
监控和管理提交: 通过 Collect 仪表板跟踪客户进度，查看上传的文档，并批准/拒绝提交
启用电子签名（可选）: 使用 DocuSign 模板为需要客户签名的文档添加电子签名元素到请求
Collect 2.0 常见问题
Collect是一个安全的门户服务，通过自动化的工作流程帮助企业收集和管理客户文档和信息。它具有人工智能驱动的文档组织、可定制的品牌门户以及与CRM和云存储系统的集成功能。
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