Sales Sage 使い方
Sales Sageは、企業が営業プロセスを最適化し、パフォーマンスを追跡し、顧客関係、営業パイプライン、ビジネスインテリジェンスを管理するための統合ツールを通じてデータ駆動の意思決定を行うのを支援するAI駆動のCRMおよび営業管理プラットフォームです。
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顧客記録の設定: Sales Sageを使用する前に、顧客の重要な情報を含む連絡先記録を作成します。これは、すべての顧客インタラクションを追跡するための基盤となります。
営業パイプラインの構成: Sage CRMで営業パイプラインのステージを設定し、初期リードから契約成立までの取引を追跡します。これにより、機会の進捗を監視できます。
既存データのインポート: 他のシステムからSales Sageに既存の顧客および営業データをインポートし、すべての情報を1つの中央の場所に統合します。
営業テンプレートの設定: 営業提案書やその他の一般的な営業文書のための事前定義されたテンプレートを作成し、顧客向け資料の生成プロセスを合理化します。
モバイルアクセスの有効化: AndroidおよびiPhone用のSales Sageモバイルアプリをインストールし、外出先で顧客データや営業情報にアクセスします。
レポートの構成: パフォーマンス指標、予測、パイプラインの進捗をリアルタイムで監視するための主要な営業レポートとダッシュボードを設定します。
営業チームのトレーニング: 営業チームのメンバーがシステムを使用してインタラクションを記録し、機会を更新し、AI駆動のインサイトを活用できるようにトレーニングを行います。
他のシステムとの統合: Sales Sageを会計やERPなどの他のビジネスシステムと接続し、顧客データの統一ビューを作成します。
監視と最適化: 営業パフォーマンスデータとAIインサイトを定期的にレビューし、改善の余地を特定し、営業プロセスを最適化します。
Sales Sageのよくある質問
Sales Sageは、スタートアップが技術的専門知識を営業成功に変えるのを支援するために設計されたAI駆動のプラットフォームであり、取引を迅速に締結し、効率的にスケールすることを可能にします。
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