Attio 使い方
Attioは、企業が顧客関係を構築し、拡大するのを支援するために、高度にカスタマイズ可能でデータ駆動型、直感的にコラボレーションできる機能を提供する次世代CRMプラットフォームです。
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サインアップとログイン: app.attio.comにアクセスし、新しいアカウントを作成するか、既存のアカウントにサインインします。Proプランの14日間の無料トライアルから始めることができます。
データ統合の設定: メール、カレンダー、その他のデータソースを接続して、CRMデータを自動的に同期し、豊かにします。Attioは、連絡先やインタラクションを取り込むことでデータベースの構築を開始します。
レコードの作成とカスタマイズ: 企業、人物、取引などの異なるタイプのレコードを設定します。ニーズに基づいて属性やフィールドをカスタマイズします。標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの両方を作成できます。
リストとビューの構築: レコードをリストに整理し、フィルターやソートオプションを使用してカスタムビューを作成します。サイドバーナビゲーションを使用して、さまざまなリストやレコードタイプにアクセスします。
自動化の設定: 自動化エンジンを使用して自動化されたワークフローを作成します。リードのルーティング、フォローアップ、通知などの繰り返し作業を自動化するためにトリガーとアクションを設定します。
AI機能の利用: 見込み客の発掘、リード評価、主要な利害関係者の特定などのタスクにAttioのAI機能を活用します。AIはデータからインサイトを分析し抽出するのに役立ちます。
レポートの作成: データを視覚化し、主要な指標を追跡するためにカスタムレポートとダッシュボードを作成します。レポート機能を使用してリアルタイムのインサイトを生成します。
ブラウザ拡張機能のインストール: LinkedInとGmailのChrome拡張機能を追加して、ブラウジング中にデータをシームレスにキャプチャし、自動化を実行します。
統合の設定: ネイティブ統合やZapierを使用してAttioを他のツールと接続します。メール、カレンダー、請求、製品分析ツールを含むテクノロジースタックとデータを同期します。
チームとのコラボレーション: チームメンバーを招待し、タスクを割り当て、メモを共有し、プラットフォーム内でリアルタイムにコラボレーションします。タスクやメモなどの機能を使用して、より良い調整を行います。
Attioのよくある質問
Attioは、柔軟でデータ駆動型、カスタマイズ可能な次世代CRM（顧客関係管理）プラットフォームです。これは、企業を構築、拡張、成長させるのを助けるエンジンとして機能します。
Attio の月間トラフィック傾向
Attioは、わずか0.8%の減少で、39.5万のアクセス数を記録しました。3,300万ドルの資金調達や、リアルタイムの共同データベースやLinkedInとの連携といった強力な機能を持っているにもかかわらず、最近の更新や重要な市場活動の不足が、この小幅な減少の一因となった可能性があります。
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