Attio Anleitung
Attio ist eine CRM-Plattform der nächsten Generation, die hochgradig anpassbare, datengestützte und intuitiv kollaborative Funktionen bietet, um Unternehmen beim Aufbau und der Skalierung ihrer Kundenbeziehungen zu unterstützen.
Mehr anzeigenWie verwendet man Attio
Registrieren und Anmelden: Gehe zu app.attio.com und erstelle ein neues Konto oder melde dich bei deinem bestehenden Konto an. Du kannst mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion des Pro-Plans beginnen.
Datenintegration einrichten: Verbinde deine E-Mail, deinen Kalender und andere Datenquellen, um deine CRM-Daten automatisch zu synchronisieren und anzureichern. Attio beginnt damit, deine Datenbank aufzubauen, indem es Kontakte und Interaktionen abruft.
Datensätze erstellen und anpassen: Richte verschiedene Arten von Datensätzen wie Unternehmen, Personen, Deals usw. ein. Passe die Attribute und Felder basierend auf deinen Bedürfnissen an. Du kannst sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Objekte erstellen.
Listen und Ansichten erstellen: Organisiere deine Datensätze in Listen und erstelle benutzerdefinierte Ansichten mit Filtern und Sortieroptionen. Nutze die Seitenleiste, um auf verschiedene Listen und Datensatztypen zuzugreifen.
Automatisierungen einrichten: Erstelle automatisierte Arbeitsabläufe mit der Automatisierungs-Engine. Setze Trigger und Aktionen, um repetitive Aufgaben wie Lead-Routing, Follow-ups und Benachrichtigungen zu automatisieren.
KI-Funktionen nutzen: Nutze die KI-Fähigkeiten von Attio für Aufgaben wie Prospektierung, Lead-Bewertung und Identifizierung wichtiger Stakeholder. Die KI kann helfen, Einblicke aus deinen Daten zu analysieren und zu extrahieren.
Berichte erstellen: Erstelle benutzerdefinierte Berichte und Dashboards, um deine Daten zu visualisieren und wichtige Kennzahlen zu verfolgen. Nutze die Reporting-Funktionen, um Echtzeiteinblicke zu generieren.
Browsererweiterungen installieren: Füge die Chrome-Erweiterungen für LinkedIn und Gmail hinzu, um Daten nahtlos zu erfassen und Automatisierungen beim Surfen auszuführen.
Integrationen einrichten: Verbinde Attio mit anderen Tools über native Integrationen oder Zapier. Synchronisiere Daten mit deinem Tech-Stack, einschließlich E-Mail, Kalender, Abrechnung und Produktanalytik-Tools.
Mit dem Team zusammenarbeiten: Lade Teammitglieder ein, weise Aufgaben zu, teile Notizen und arbeite in Echtzeit innerhalb der Plattform zusammen. Nutze Funktionen wie Aufgaben und Notizen für eine bessere Koordination.
Attio FAQs
Attio ist eine CRM-Plattform der nächsten Generation (Customer Relationship Management), die flexibel, datengestützt und anpassbar ist, um den Bedürfnissen jedes Unternehmens gerecht zu werden. Es dient als Motor, der hilft, Unternehmen aufzubauen, zu skalieren und zu wachsen.
Attio Monatliche Traffic-Trends
Attio verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,8% beim Traffic, was zu 395.000 Besuchen führte. Trotz seiner kürzlichen Finanzierung von 33 Millionen Dollar und starker Funktionen wie Echtzeit-Kollaborationsdatenbanken und LinkedIn-Integration, könnte der Mangel an aktuellen Updates oder bedeutenden Marktaktivitäten zu diesem geringfügigen Rückgang beigetragen haben.
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