Filevine 使い方

Filevineアカウントにサインアップする: Filevineのウェブサイトにアクセスし、デモをリクエストするかアカウントにサインアップします。法律事務所に関する基本情報を提供する必要があります。

事務所のプロフィールを設定する: アカウントが作成されたら、業務分野、チームメンバーなどの詳細を含む事務所のプロフィールを設定します。

ケースデータをインポートまたは入力する: 既存のケースデータをインポートするか、新しいケースをFilevineに入力し始めることができます。クライアント情報、ケースタイプ、重要な日付などの詳細を追加します。

ワークフローをカスタマイズする: 異なるケースタイプのためにカスタムワークフローとタスクリストを設定して、プロセスを標準化します。

統合を接続する: Filevineを、メール、カレンダー、文書ストレージなどの他のツールに接続します。

文書テンプレートを設定する: 使用する一般的なフォームや手紙のための文書テンプレートを作成します。

ケース管理を開始する: Filevineを使用してケースを追跡し、タスクを割り当て、文書を保存し、時間を追跡し、業務を管理し始めます。

レポートを生成する: Filevineの報告ツールを使用して、事務所のパフォーマンスとケースメトリクスを分析します。

高度な機能を探る: 基本に慣れてきたら、AIツール、クライアントポータル、自動化などのより高度な機能を探ります。