Blume Benefits 使い方
Blume Benefitsは、見積もり、コミッション調整、プレゼンテーション作成などのタスクを効率化する健康保険仲介業務のバックオフィス自動化プラットフォームです。
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アカウントにサインアップ: Blume Benefitsのウェブサイトにアクセスし、アカウントにサインアップするか、デモを予約して始めましょう。
プロフィールを設定: ブローカー情報を入力し、アカウント設定をカスタマイズします。
クライアントデータをインポート: データ移行ツールを使用して、既存のクライアント情報をBlumeプラットフォームにインポートします。
自動化機能を探る: 自動見積もり、コミッション調整、プレゼンテーション作成ツールに慣れましょう。
統合を活用: 4,000以上のベンダー統合を利用して、ワークフローを効率化します。
チームと協力: 共有のクラウドベースのワークスペースを使用して、チームメンバーとコミュニケーションを取り、協力します。
見積もりを生成: AI駆動のPDF解析を使用して、クライアントのために迅速かつ正確に見積もりを生成します。
コミッションを調整: 調整ツールを活用して収益を増やし、コミッションを正確に追跡します。
プレゼンテーションを作成: 自動化されたプレゼンテーション作成ツールを利用して、プロフェッショナルなクライアントプレゼンテーションを作成します。
必要に応じてサポートを求める: パーソナライズされたトレーニングや問題解決のために、ホワイトグローブサポートを利用します。
Blume Benefitsのよくある質問
Blume Benefitsは、見積もり、手数料の調整、プレゼンテーション作成など、健康保険ブローカーのバックオフィス業務を自動化するソフトウェアプラットフォームです。
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