Blume Benefits Howto
Blume Benefits est une plateforme d'automatisation de back-office pour les courtiers en assurance santé qui rationalise des tâches telles que la création de devis, la réconciliation des commissions et la création de présentations.
Voir plusComment utiliser Blume Benefits
Inscrivez-vous pour un compte: Visitez le site Web de Blume Benefits et inscrivez-vous pour un compte ou réservez une démo pour commencer.
Configurez votre profil: Entrez vos informations de courtier et personnalisez les paramètres de votre compte.
Importez les données clients: Utilisez les outils de migration de données pour importer vos informations clients existantes dans la plateforme Blume.
Explorez les fonctionnalités d'automatisation: Familiarisez-vous avec les outils de devis automatisés, de réconciliation des commissions et de création de présentations.
Utilisez les intégrations: Profitez de plus de 4 000 intégrations de fournisseurs pour rationaliser votre flux de travail.
Collaborez avec l'équipe: Utilisez l'espace de travail partagé basé sur le cloud pour communiquer et collaborer avec les membres de votre équipe.
Générez des devis: Utilisez le traitement de PDF alimenté par l'IA pour générer rapidement et précisément des devis pour les clients.
Réconciliez les commissions: Exploitez l'outil de réconciliation pour augmenter les revenus et suivre les commissions avec précision.
Créez des présentations: Utilisez les outils de création de présentations automatisés pour construire des présentations professionnelles pour les clients.
Demandez de l'aide si nécessaire: Profitez du support personnalisé pour une formation ou une assistance avec tout problème.
FAQ de Blume Benefits
Blume Benefits est une plateforme logicielle qui automatise les tâches de back-office pour les courtiers en assurance santé, y compris les devis, la réconciliation des commissions et la création de présentations.
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