Principal 的主要功能
Principal 是一個由 AI 驅動的財富管理平台，為用戶提供全面的財務視圖。它提供實時財富追蹤、資產和負債總結、交易分類和 AI 驅動的洞察等功能。該平台旨在通過整合財務數據、提供個性化建議和確保數據安全，幫助用戶做出明智的財務決策。
AI 驅動的洞察: 利用 AI 獲得更聰明的財務洞察和根據您的目標量身定制的個性化建議。
全面的財務概覽: 在一個地方查看您的所有資金，追蹤投資，並清楚地了解您的資產和負債。
數據安全: 使用銀行級別的安全措施保護您的財務信息。
交易管理: 強大的交易篩選、搜索和自動分類功能。
金融機構連接: 連接到多個金融機構，將您的財務數據匯總在一個地方。
Principal 的使用案例
個人財務管理: 個人可以使用 Principal 追蹤其整體財富、管理預算並做出明智的財務決策。
投資組合追蹤: 投資者可以監控其跨多個帳戶的投資，並接收 AI 驅動的洞察以進行投資組合優化。
財務目標設定: 用戶可以設定財務目標，並使用 Principal 的洞察來追蹤進度並調整策略。
支出分析: 通過交易分類和篩選來分析消費模式，以識別潛在的節省領域。
優點
提供具有基本功能的免費版本
提供 AI 驅動的洞察，以進行更明智的財務決策
確保數據安全，具有銀行級別的保護
缺點
免費版本僅限於連接一個金融機構
某些高級功能需要升級到付費計劃
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