什麼是 Powder
Powder 是一個創新的 AI 平台，專為財富管理公司設計，旨在簡化其運營並改善客戶服務。它提供兩大主要功能：用於解析和分析財務文件的 Documents AI，以及用於總結和提取客戶會議關鍵信息的 Meetings AI。Powder 旨在自動化耗時的手動任務，使財富管理人員能夠專注於高價值活動和客戶關係。
Powder 如何運作？
Powder 的 Documents AI 使用先進的解析和自然語言處理技術，自動從各種財務文件（如經紀聲明和遺產計劃）中提取和結構化數據。它可以組織投資組合，分析持有物，並生成洞察。Meetings AI 功能記錄和轉錄客戶會議，然後使用 AI 總結關鍵點、行動項目和重要細節。這兩個工具都與現有工作流程整合，並可定制以適應特定需求。該平台還包括一個聊天機器人界面，允許用戶查詢和與處理過的數據和會議摘要互動。
Powder 的好處
透過自動化文件分析和會議後續追蹤，Powder 大幅減少手動輸入數據和行政工作的時間，據客戶反饋，最多可減少 95%。這使得財富管理人員能夠接手更多客戶，專注於建立關係和提供策略建議。AI 驅動的洞察力幫助公司提供更個性化和數據驅動的建議。Powder 還提高了準確性，確保合規性，增強安全性，並使公司能夠高效擴展業務，而不需同比例增加人手。總體而言，它使財富管理公司能夠在優化內部流程和資源分配的同時，提供卓越的客戶服務。
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