meshaの使用方法
無料アカウントにサインアップ: Meshaのウェブサイトにアクセスし、'無料でサインアップ'ボタンをクリックしてアカウントを作成します
企業プロフィールを設定: 企業の詳細を入力し、ブランド化されたクライアントポータルをカスタマイズします
クライアントを追加: CRMダッシュボードを使用して、クライアント関係を追加および管理します
スマートフォルダーを設定: クライアントファイルを整理するためのフォルダーを作成し、自動通知を有効にします
自動化を設定: 定期的なタスクのために自動メールリマインダーとフォローアップを設定します
AIツールを使用: AIコパイロットを活用して、メールをドラフトし、クライアントとのコミュニケーションを支援します
請求書管理: プラットフォームを使用して請求書を作成および送信し、支払いを追跡します
分析を監視: ダッシュボードをレビューして、生産性、収益性、その他の重要な指標を追跡します
meshaのよくある質問
meshaは、クライアントの管理、ワークフローの自動化、請求書、経費、税金などの財務業務を処理するのに役立つAI駆動のプラクティスマネジメントおよび会計ソフトウェアプラットフォームです。
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