Insightfolio Howto
Insightfolio est un outil d'analyse d'investissement complet qui fournit des évaluations détaillées de portefeuille pour aider les investisseurs à réduire les coûts, à contrôler les risques et à améliorer les rendements.
Voir plusComment utiliser Insightfolio
Aller sur le site web d'Insightfolio: Visitez https://insightfol.io/ pour accéder à la plateforme Insightfolio.
Choisir d'analyser votre portefeuille: Cliquez sur 'Analyser votre portefeuille' ou 'Commencer' pour démarrer le processus.
Entrer votre portefeuille d'investissement: Ajoutez les instruments de votre portefeuille (par exemple, actions, ETF) et spécifiez le poids de chaque instrument, soit par valeur en EUR, soit en pourcentages.
Générer votre rapport de portefeuille: Après avoir entré les détails de votre portefeuille, le système générera un rapport complet analysant divers aspects de vos investissements.
Examiner l'évaluation du niveau de risque: Examinez le niveau de risque de votre portefeuille et envisagez de l'ajuster pour correspondre à votre niveau de confort.
Analyser la diversification: Évaluez dans quelle mesure votre portefeuille est diversifié entre différentes classes d'actifs, secteurs et régions.
Vérifier la performance passée: Évaluez comment votre portefeuille a performé historiquement.
Explorer les projections futures: Examinez les résultats de la simulation de Monte Carlo pour comprendre les scénarios potentiels futurs pour votre portefeuille.
Évaluer les coûts: Identifiez et analysez les coûts associés à vos investissements afin de minimiser potentiellement les frais cachés.
Considérer les insights alimentés par l'IA: Examinez les insights générés par l'IA qui interprètent les données d'investissement complexes en recommandations faciles à comprendre.
Agir en fonction des insights: Utilisez les informations et les recommandations fournies pour prendre des décisions éclairées sur l'ajustement de votre portefeuille si nécessaire.
Éventuellement, consulter un conseiller financier: Si vous avez choisi l'option de parler à un conseiller financier, planifiez et participez à l'appel de 30 minutes pour discuter de votre rapport.
Partager votre rapport (optionnel): Si vous le souhaitez, partagez votre rapport généré avec votre conseiller financier personnel ou d'autres personnes pour faciliter les discussions sur votre stratégie d'investissement.
Rejoindre la communauté d'investissement (optionnel): Envisagez de rejoindre le canal Discord d'Insightfolio pour vous connecter avec d'autres investisseurs, partager des insights et apprendre de la communauté.
FAQ de Insightfolio
Insightfolio est un outil d'analyse d'investissement conçu pour fournir une compréhension globale de votre portefeuille d'investissement. Il examine la performance de votre portefeuille, les niveaux de risque et la diversification entre les classes d'actifs, les secteurs et les régions.
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